| חדשות Investing.com ישראל |
קבוצת הראל השקעות (TASE:HARL) ופיננסים השלימה ביום חמישי בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה א'). זוהי הפעם הראשונה שקבוצת הראל השקעות מגייסת חוב באמצעות הנפקת אג"ח.
במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-433 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-250 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר, השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית שנתית של 1.95% (מרווח של 108 נ"ב מהאג"ח הממשלתיות) - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז (כ-2.5%).
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ (משך חיים ממוצע) ארוך של כ-7 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בדצמבר 2035. איגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג של Aa2.il עם אופק יציב.
את ההנפקה הובילה לידר הנפקות, ולצדה קונסורציום החתמים של ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי והאנטר קפיטל.
בתוך כך, קבוצת הראל השקעות הודיעה ביום רביעי כי החברה הבת הראל ביטוח חתמה על הסכם לרכישת כל הפעילות הביטוחית של חברת הביטוח שירביט בתמורה לכ-102 מיליון שקל. לשירביט, המתמחה בביטוחי פרט, לרבות ביטוחי רכב, ביטוחי דירות, נסיעות לחו"ל וביטוחים הנדסיים, יותר מ-100 אלף לקוחות ומערך סוכנים רחב, לצד פעילות ישירה.
בתחילת החודש הודיעה קבוצת הראל, בהובלת המנכ"ל מישל סיבוני (בצילום למעלה), כי החברה הבת הראל פנסיה וגמל חתמה על הסכם עם בית ההשקעות פסגות, שלפיו היא תרכוש כמה קופות גמל וקרנות פנסיה, שהיקף הנכסים שלהן מסתכם בכ-26 מיליארד שקל, וזאת בתמורה לכ-185 מיליון שקל.
קבוצת הראל השקעות סיימה את הרבעון הראשון של 2021 עם רווח כולל של כ-255 מיליון שקל והציגה תשואה על ההון של 13% (במונחים שנתיים). נכון לסוף הרבעון, ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-7.73 מיליארד שקל והיקף הנכסים המנוהלים שלה רשם שיא והסתכם בכ-301 מיליארד שקל.