מיזוג הספאק אושר: איירון סורס הישראלית בדרך לבורסת ניו יורק

| חדשות investing.com ישראל |

חברת ה-SPAC הרשומה בבורסת ניו יורק Thoma Bravo Advantage (NYSE:TBA) הודיעה ביום שלישי כי בעלי מניותיה אישרו ברוב של יותר מ-96% את עסקת המיזוג עם חברת הטכנולוגיה הישראלית ironSource. החברה הממוזגת, שתישא את השם ironSource Ltd, צפויה להתחיל להיסחר בניו יורק (בורסת NYSE) תחת הסימול IS ביום שלישי הקרוב, 29 ביוני, לאחר שתושלם העסקה.

היועצים הפיננסיים של איירון סורס בעסקה זו הם בנקי ההשקעות גולדמן זאקס (NYSE:GS), ג'פריז וסיטיגרופ. עסקת המיזוג בין שתי החברות, שנחתמה במרץ האחרון, צפויה לספק לחברת איירון סורס עד 2.3 מיליארד דולר במזומן, כולל השקעה פרטית של 1.3 מיליארד דולר במניות החברה הממוזגת והפקדה של מיליארד דולר במזומן בחשבון נאמנות של תומא בראבו אדוונטג'. העסקה משקפת לאיירון סורס שווי שוק של 11.1 מיליארד דולר - כ-1.5 מיליארד דולר יותר מהערכת השווי של החברה בסבב הגיוס האחרון שלה ב-2019.

איירון סורס, שהוקמה ב-2010 ומנוהלת על ידי המייסד השותף והמנכ"ל תומר בר זאב, פיתחה פלטפורמה עסקית עבור אפליקציות למכשירים ניידים. הפלטפורמה מאפשרת לאפליקציות להגדיל את בסיס המשתמשים שלהן ולפרסם עצמן ביישומונים אחרים. החברה דיווחה באחרונה על הכנסות של כ-120 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, לעומת כ-61 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מדוחותיה הרבעוניים של איירון סורס עלה כי ה-EBITDA שלה הסתכם ב-39.5 מיליון דולר והרווח הנקי הסתכם ב-10.2 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה.

זוהי עסקת מיזוג ראשונה עבור חברת הספאק תומא בראבו, שמחזיקה נכסים מנוהלים בשווי כ-73 מיליארד דולר ומתמקדת בהשקעות בחברות תוכנה וטכנולוגיה. תומא בראבו השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור (IPO) בינואר השנה. חברות SPAC הן שלדים בורסאיים שמגייסים הון ב-IPO במטרה לרכוש חברה פרטית ולהפוך אותה לציבורית באמצעות מיזוג.