קרנות הנאמנות בישראל מסכמות את מאי עם שיא חודשי בהיקף הנכסים

| חדשות investing.com ישראל |

חודש מאי המשיך להאיר פניו למשקיעים בכל הקשור לשוקי המניות בעולם ובישראל, אם כי באופן מתון יותר מאשר באפריל. מבחינת תעשיית קרנות הנאמנות בישראל, מאי היה חודש חיובי מאוד, כפי שעולה מנתוני בית ההשקעות מיטב דש.

ההיקף הכולל של נכסי תעשיית הקרנות בישראל גדל בחודש שעבר מ-361.9 מיליארד שקל ל-368.5 מיליארד שקל - גידול של כ-1.8%, כאשר הצמיחה בנכסים התחלקה שווה בשווה בין גיוסי הכספים לבין התרומה של התשואה. התעשייה כולה, כולל הקרנות הכספיות שמהן נפדה סכום של כ-0.45 מיליארד שקל, גייסה במאי סכום של 3.52 מיליארד שקל.

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) רשמו בחודש שעבר גיוס הנאמד ב-3.97 מיליארד שקל. מתחילת השנה גייסה התעשייה בסך הכל יותר מ-22 מיליארד שקל.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה חיובית מתונה מאוד: מדד S&P 500 סיכם את מאי עם עלייה של 0.5% ואילו מדד הנאסד"ק ירד 1.5%. מדד דאקס הגרמני רשם עלייה חודשית של 1.9%,  ומדד ניקיי היפני עלה בשיעור זעיר של 0.2%.

שוק המניות הישראלי סיים את מאי בעליות שערים נאות מאוד, עם עלייה חודשית בשיעור של 3.4% במדדי ת"א 35 ות"א 125.

איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה חיובית בחודש שעבר. מדדי תל בונד 20, תל בונד 40 ותל בונד 60 עלו בשיעור של 1.2% עד 1.4% ומדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של 1%.  מדד אג"ח ממשלתי כללי הסתפק בעלייה בשיעור של 0.2%.

| תעשיית הקרנות האקטיבית המסורתית

מי שממשיכה זה חודשים רבים להיות הנהנית העיקרית במונחים כספיים מן הגיוסים, זו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה - הקרנות המתמחות באג"ח כללי, המשלבות בדרך כלל שיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש מאי כ-1.52 מיליארד שקל.

• הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) רשמו בחודש מאי גיוס נאה של כ-500 מיליון שקל, בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל, שגייסו כ-400 מיליון שקל. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו סכום נמוך של כ-35 מיליון שקל בלבד.
• הקרנות המתמחות באג"ח מדינה רושמות בחודש מאי עלייה נוספת בקצב הגיוסים, בסכום של כ-540 מיליון שקל.
• הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות לגייס זה החודש החמישי ברציפות. הן גייסו במאי סכום של כ-355 מיליון שקל - כמעט כמו הגיוס באפריל.
• שתי הקבוצות המסורתיות היחידות שסבלו מיציאת כספים בחודש מאי, כמו גם באפריל, הן קרנות אג"ח חו"ל, עם יציאה של כ-65  מיליון שקל, והקרנות השקליות, עם פדיון של כ-175 מיליון שקל.

| הקרנות הכספיות

הקרנות הכספיות המשיכו לסבול גם במאי מיציאת כספים גדולה, של כ-450 מיליון שקל - המשך למגמה השלילית בחודשים האחרונים. זוהי יציאה מובנת, על רקע הריבית האפסית. כ-80% יצאו במאי מהקרנות הכספיות השקליות, וכ-20% מהסכום - מהקרנות הכספיות הדולריות.

| התעשייה הפסיבית: קרנות הסל והקרנות המחקות

בחודש מאי שוב נפתח פער גדול בגיוסים בין הקרנות המחקות לבין קרנות הסל לטובת הקרנות המחקות.

הקרנות המחקות גייסו בחודש שעבר כ-975 מיליון שקל, בעוד קרנות הסל רשמו גיוס של כ-255  מיליון שקל בלבד, ויחד 1.2 מיליארד שקל.

הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה של קרנות אג"ח חברות, שהציגו גיוסים חזקים של כ-675  מיליון שקל, תוך הבדל ברור בין הקרנות המחקות, שגייסו כ-740  מיליון שקל, לבין קרנות הסל, שרשמו פדיון בסך של כ-65 מיליון שקל.

בקטגוריה של מניות בחו"ל נרשמו אמנם גיוסים במאי, אבל נמוכים בהרבה מאשר באפריל. הקרנות המחקות גייסו 100 מיליון שקל, וקרנות הסל גייסו 165 מיליון שקל. 

הקטגוריה של מניות בישראל, שנהנו מעליות השערים במדדי המניות המקומיים, גייסו במאי סכום של כ-300 מיליון שקל, שמתוכו קרנות הסל גייסו כ-75 מיליון שקל, והקרנות המחקות גייסו כ-225 מיליון שקל.