| חדשות investing.com ישראל |
חברת התוכנה הישראלית מאנדיי (NASDAQ:MNDY), שפיתחה מערכת הפעלה לעבודה (Work OS) בארגונים, הודיעה ביום שלישי על תחילתו של רוד-שואו (roadshow) למשקיעים לקראת הנפקה ראשונית לציבור (IPO) של מניותיה בבורסת נאסד"ק. בחודש שעבר, כפי שדווח בחדשות investing.com ישראל, הגישה מאנדיי לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) תשקיף (מסמכי F-1) לקראת הפיכתה לחברה ציבורית.
על פי הדיווח של מאנדיי, ב-IPO שלה בנאסד"ק תנפיק החברה 3.7 מיליון מניות רגילות, במחיר שינוע בטווח של 125 דולר עד 140 דולר למניה. הנפקה זו צפויה להניב לחברה עד 518 מיליון דולר, לא כולל הנחות ועמלות חיתום. נוסף על כך, צפויה מאנדיי להעניק לחתמים ב-IPO שלה אופציה ל-30 יום לרכישה של עד 370,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית. אם תמומש אופציה זו, היא עשויה להניב לחברה עד כ-52 מיליון דולר נוספים, בניכוי הנחות ועמלות חיתום.
מניותיה של monday.com צפויות להיסחר בשוק הגלובל סלקט בנאסד"ק תחת הסימול MNDY. עם החתמים בהנפקת מאנדיי נמנים בנקי ההשקעות גולדמן זאקס (NYSE:GS), ג'יי.פי. מורגן (NYSE:JPM), ג'פריז ו-Allen & Co.
נוסף על המניות שיימכרו בהנפקה הציבורית, הודיעה monday.com כי החברות Salesforce Ventures ו-Zoom Video Communications (SA:Z1OM34) הסכימו, בכפוף לתנאים רגולטוריים מסוימים, לרכוש מניות של מאנדיי שיונפקו להן בהקצאה פרטית בסכום של 75 מיליון דולר כל אחת, במחיר זהה לזה שבו תיערך ההנפקה הציבורית. הנפקה פרטית זו צפויה להניב למאנדיי עוד 150 מיליון דולר.
מחיר המניה ב-IPO של מאנדיי צפוי לשקף לחברת התוכנה הישראלית, שעם המשקיעים בה נמנות קרן ההון סיכון Sapphire Ventures וחברת ניהול ההשקעות Hamilton Lane, שווי שוק של יותר מ-6 מיליארד דולר. לאחר סבב הגיוס האחרון של מאנדיי, שהושלם במאי 2020, הוערכה חברת התוכנה בשווי של 2.7 מיליארד דולר.
monday.com, שנוסדה בתל אביב ב-2014, מנוהלת על ידי צמד המנכ"לים המשותפים רועי מן וערן זינמן (בצילום למעלה). המערכת שפיתחה החברה מאפשרת ניהול תהליכי עבודה בארגונים, החל בניהול פרויקטים ומעקב אחרי משימות ועד לתחזיות מכירות וניהול אירועים. למאנדיי משרדים בתל אביב, ניו יורק, סן פרנסיסקו, מיאמי, שיקגו, לונדון, קייב וסידני. הפלטפורמה שפיתחה החברה מאפשרת התאמה אישית, כך שתתאים לכל תעשייה, וכיום משמשת יותר מ-125 אלף לקוחות ביותר מ-190 מדינות.