| מאת Echo Wang, Anirban Sen, רויטרס |
חברת Oatly Group AB ADR (NASDAQ:OTLY), יצרנית חלופות החלב משוודיה, שזוכה לגיבוי מהידועניות האמריקאיות אופרה וינפרי ונטלי פורטמן, גייסה 1.4 מיליארד דולר בהנפקה הראשונה שלה לציבור (IPO) בארה"ב ביום רביעי, כפי שדיווחה החברה.
החברה, שעם המשקיעים בה נמנים הראפר ג'יי זי והווארד שולץ, לשעבר נשיא סטארבאקס (NASDAQ:SBUX), דיווחה על תמחור של 17 דולר למניה עבור 84.4 מיליון המניות שנמכרו בהנפקה הראשונה לציבור - שער הנמצא בשיא הטווח שהותווה למניה. תמחור זה נותן לחברה שווי שוק של 10 מיליארד דולר. בנקי ההשקעות מורגן סטנלי, ג'יי.פי מורגן וקרדיט סוויס היו החתמים המובילים של ההנפקה.
מכירת המניות של אוטלי מתקיימת במקביל לפרשת דרכים בשוק ההנפקות הראשונות לציבור בארה"ב, שמתמודד עם תנודתיות ניכרת עקב החשש מאינפלציה, שאילץ משקיעים לעזוב מניות עם צמיחה גבוהה ולהתמקד במקומן במניות ערך.
יש מי שמחפש בתוצאות ההנפקות השבוע רמזים לעתיד הקרוב של שוק ההון בארה"ב, שזכה לעליות מדהימות ב-15 החודשים האחרונים, שבהם מכירת המניות של מאות חברות, ובהן שמות גדולים כמו אייר בי אנד בי (NASDAQ:ABNB), סנופלייק (NYSE:SNOW) ו-דור-דאש (NYSE:DASH) שברו שיאים של כל הזמנים.
בשבוע שעבר, בוטלו לפחות שלוש הנפקות ראשונות לציבור, ובהן אלה של Enact Holdings Inc, חברת ביטוח למשכנתאות, ו-Hear.com, חברה לטיפולי שמיעה, עקב התנאים הבעייתיים בשוק.
| מגזר המזון הצמחי נהנה מתשומת לב המשקיעים
יצרנית חלופות החלב ממאלמה, שוודיה, מוכרת את המוצרים שלה ביותר מ-20 שווקים באירופה, בארה"ב ובסין. לחברה, שידועה בעיקר הודות למוצרי החלב שלה משיבולת שועל, יש הסכמים לשיתוף פעולה עם כמה רשתות בתי קפה בארה"ב, ביניהן סטארבאקס. היא מוכרת גם מוצרים באינטרנט ודרך רשתות מזון כמו טרגט וטסקו.
הנפקת המניות מתרחשת בתקופה שבה מגזר המזון הצמחי ממשיך ליהנות מתשומת הלב של ציבור המשקיעים הכללי, בייחוד כאשר רשתות מזון מהיר ומסעדות יוקרתיות יוצרות תפריטים חדשים כדי למשוך סועדים שחושבים על הבריאות והסביבה.
צרכנים מדור ה-Y ומדור ה-Z מניעים חלק גדול מהביקוש למזון צמחי, ומוכנים להוציא כסף על מוצרים בריאים וברי-קיימא.
בשנה שעבר, אוטלי, שנוסדה על ידי האחים ריקארד וביורן אסטה ב-1990, גייסה 200 מיליון דולר בסיבוב השקעות עטור כוכבים, בהובלת חברת ההשקעות הפרטית Blackstone Group ועם אופרה וינפרי, נטלי פורטמן וחברת בידור שייסדו ג'יי זי ושולץ.
בעלת המניות הגדולה באוטלי היא שותפות בין חברת ההשקעות הבלגית Verlinvest ויישות בשם Blossom Key Holdings, בשליטתה של China Resources Co Ltd, חברה סינית בבעלות ממשלתית.
Verlinvest היא חברת ההשקעות של המשפחה שמאחורי מבשלת הבירה אנהאוזר-בוש אינבוו. חברת ההשקעות הפרטיות Blackstone מחזיקה גם היא בחלק משמעותי מאוטלי.