| חדשות investing.com ישראל |
חברת הפינטק הישראלית נאייקס (TASE: NYAX) תתחיל להיסחר ביום חמישי בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אחרי שהשלימה בהצלחה ביום שני השבוע את שלב התמחור של 20% ממניותיה לפי שווי כולל של 930 מיליון דולר "לפני הכסף" וכ-1.1 מיליארד דולר "אחרי הכסף". זהו השווי הגדול ביותר של חברה טכנולוגית בבורסת תל אביב בעת הנפקתה.
ההנפקה הראשונית של מניות Nayax, המפתחת ומספקת פתרונות תשלום וניהול מתקדמים לקמעונאים, היא ההנפקה השנייה בגובהה בבורסת תל אביב בעשור האחרון מבחינת שווי החברה, וגם הגיוס הגדול ביותר שנעשה בבורסה בשנתיים האחרונות. המייסדים והמנהלים המובילים של נאייקס, שהוקמה ב-2005, הם יאיר נחמד, מנכ"ל ויו"ר נאייקס, וסמנכ"ל הטכנולוגיות דוד בן אבי (השניים בצילום למעלה), יחד עם השותף המייסד אמיר נחמד.
הנפקת נאייקס כללה 63.5 מיליון מניות רגילות במחיר של 10.50 שקלים למניה: 44 מיליון מניות חדשות של החברה בסכום של 462 מיליון שקל, ועוד 19.5 מיליון מניות שיימכרו על ידי שלושת בעלי המניות הקיימים, צמד האחים נחמד ושותפם בן אבי, תמורת סכום של כ-205 מיליון שקל. מתוך הסכום שגויס בהנפקה, כ-70% הוקצו למשקיעים בינלאומיים, בעוד למשקיעים ישראליים הוקצו כ-30%.
החברה העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכישה של 9.525 מיליון מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור - ואם תמומש האופציה, היא תניב לחברה עוד כ-100 מיליון שקל.
נאייקס הודיעה כי בכוונתה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, בהיקף של כ-430 מיליון שקל, בעיקר למימון הרחבת הפעילות העסקית, התרחבות לשווקים חדשים ורכישת חברות. נאייקס לא תקבל כל תמורה ממכירת המניות על ידי בעלי המניות המוכרים.
תהליך ההנפקה לווה על ידי בנקאי ההשקעות של Jefferies Group LLC, שריכזו את ההנפקה מול המשקיעים הגלובליים, אופנהיימר ושות, בע"מ ולידר שוקי הון, עורכי הדין ממשרד הרצוג פוקס נאמן, Davis Polk & Wardwell LLP, גורניצקי ושות', Latham & Watkins, PwC ישראל (קסלמן וקסלמן).
| "מקווים שההנפקה תסלול דרך לעוד חברות טכנולוגיה"
נאייקס מפתחת פתרונות תשלום לקמעונאים של מכונות אוטומטיות, המספקת פתרון מלא לניהול ותפעול העסק וצמיחתו. ב-16 שנות פעילותה פיתחה החברה פתרונות רבים וממשקים המאפשרים תשלום בכל מדינה, כולל ביצוע של עסקאות מאובטחות EMV וארנקי תשלום שונים.
עם זמן העמיקה נאייקס את הקשר שלה עם הלקוחות והרחיבה את השירותים שהיא מספקת להם מעבר לביצוע תשלומים ובקרה, החל בדרכים להגדלת המכירות והתייעלות תפעולית ועד אמצעי תשלום מותאמים אישית, חבילת ממשק תכנות יישומים API, אפליקציית ארנק סלולרי ועוד. בזכות יכולת לתת מעטפת שירותים כוללת, פתרון מקצה לקצה וערך מוסף יוצא דופן ללקוחות, החברה הפכה לספקית מבוקשת לפתרונות קמעונאיים שונים ומגוונים.
המודל העסקי של החברה מבוסס על מנויים קמעונאיים שמשלמים תשלום חודשי עבור השירות והסליקה. נאייקס סלקה כחצי מיליארד עסקאות בשנת 2020 וגדלה במשך השנים בקצב צמיחה מהיר מאוד. השימוש בפתרונות הטכנולוגיים של החברה מאפשר לקמעונאים אימוץ טכנולוגיות מתקדמות, מעבר לתשלום ללא מזומן (cashless) והגברת נאמנות הלקוחות.
כיום תומכת נאייקס ביותר מ-370 אלף נקודות מכירה ברחבי העולם, באמצעות כ-35 מפיצים. היא משרתת לקוחות ביותר מ-50 מדינות. נאייקס מקבלת כ-40 מטבעות ומשתפת פעולה עם יותר מ-80 מוסדות פיננסיים גלובליים, ובהם VISA, Mastercard, American Express, PayPal ועוד, ובנוסף משמשת מוסד תשלומים מורשה באירופה.
נאייקס מעסיקה יותר מ-400 עובדים ב-11 משרדים בתשע מדינות ברחבי העולם, כ-270 מהם במשרדי החברה בהרצליה. החברה מפתחת ומייצרת את מוצריה בישראל.
יאיר נחמד, מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון ומייסד משותף של נאייקס, מסר:
"אנו נרגשים להתחיל בפרק חדש זה במסעה של נאייקס ומאמינים שזוהי רק תחילת הדרך. אנו מצפים לספק ערך משמעותי לבעלי המניות שלנו כפי שאנו עושים למען לקוחותינו ברחבי העולם זה שנים. אנו שמחים במיוחד על השלמת ההנפקה הגלובלית המוצלחת בבורסה בתל אביב ומקווים שהיא תסלול את הדרך לעוד חברות טכנולוגיות ואחרות שמעוניינות בחשיפה ובמשקיעים בינלאומיים. אני רוצה להודות לכל העובדות והעובדים שלנו ולשותפינו העסקיים המצוינים, שבלעדיהם לא היינו מגיעים לרגע הזה".