| חדשות investing.com ישראל |
חברת SimilarWeb Ltd (NYSE:SMWB) הישראלית השלימה ביום רביעי הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) בבורסת ניו יורק. החברה, שבראשה עומד המנכ"ל והמייסד אור עופר (בצילום), גייסה ב-IPO סכום של כ-165 מיליון דולר לפי מחיר של 22 דולר למניה - מעט מעל טווח המחירים של 19-21 דולר שנקבע במקור להנפקה.
מחיר המניה ב-IPO משקף לחברה, שהפלטפורמה שלה מודדת תנועת גולשים באתרי אינטרנט, שווי שוק של יותר מ-1.6 מיליארד דולר. מניית סימילרווב תתחיל להיסחר ביום רביעי בבורסת המניות של ניו יורק (NYSE) תחת הסימול SMWB.
החתמים המובילים בהנפקה הם בנקי ההשקעות ג'יי.פי. מורגן (NYSE:JPM), סיטיגרופ, ברקליס וג'פריז. בסך הכל נמכרו בהנפקה הראשונית של סימילרווב 8 מיליון מניות, מתוכן 7.5 מיליון מניות נמכרו על ידי החברה עצמה (כ-10% מהון מניות החברה) תמורת כ-165 מיליון דולר, ועוד חצי מיליון מניות (כ-0.7%) נמכרו על ידי המנכ"ל עופר, שיקבל תמורתן כ-11 מיליון דולר.
נוסף על כך, במסגרת ה-IPO הקצתה סימילרווב לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישה של עד 1.125 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה. אם תמומש אופציה זו, תוכל החברה לגייס עוד כ-25 מיליון דולר - וכך להשלים ב-IPO גיוס כולל של כ-190 מיליון דולר.
חברת סימילרווב, שהוקמה ב-2007, מעסיקה כיום כ-650 עובדים במשרדיה ברחבי העולם. ב-14 שנות פעילותה עד כה (לא כולל הגיוס ב-IPO היום) גייסה החברה ממשקיעים יותר מ-230 מיליון דולר. לפי דוחות החברה, בשנה שעברה הסתכמו הכנסותיה ב-3.5 מיליון דולר, לאחר צמיחה של 32% מול ההכנסות ב-2019. הרווח הנקי החשבונאי של החברה ב-2020 היה 22 מיליון דולר, לעומת 17.7 מיליון דולר ב-2019.
בעלי המניות העיקריים בחברה כוללים את ג'ושוע אליאנס, שמחזיק לאחר ההנפקה ב-17.3% ממניות סימילרווב, קבוצת ויולה עם 17%, פרוסוס ונצ'רס עם 14.9%, קרן ION עם 7.7%, כרם אינווסטמנטס (5.7%) ויוסי ורדי (5.2%). המנכ"ל עופר מחזיק ב-7.5% ממניות סימילרווב, לאחר מכירת חלק מהמניות שלו ב-IPO.