| חדשות investing.com ישראל |
חברת התוכנה הישראלית פורמולה מערכות (TASE:FORTY), שמניותיה נסחרות בבורסות תל אביב ונאסד"ק, דיווחה ביום שלישי בערב (שעון ישראל) כי חתמה על הסכם לרכישת הבעלות המלאה בקבוצת זאפ גרופ מידי קרן ההשקעות אייפקס תמורת כ-240 מיליון שקל במזומן (בכפוף להתאמות על פי ההסכם). לפי ההסכם בין הצדדים, התמורה עשויה לגדול בכ-60 מיליון שקל נוספים (עד לסכום כולל של כ-300 מיליון שקל), וזאת בכפוף לעמידת החברה ביעדי רווח תפעולי מתואם (EBITDA) בשנתיים הראשונות שלאחר הרכישה. השלמת העסקה כפופה, כמקובל, לכמה תנאים, לרבות קבלת אישור מרשות התחרות.
מימון העסקה ייעשה באמצעות מקורותיה העצמאיים של פורמולה מערכות, לצד גיוס חוב נוסף במערכת הבנקאית ו/או בשוק ההון. זאפ גרופ תתווסף לפורטפוליו של קבוצת פורמולה, בעלת השליטה בשלוש החברות הציבוריות מטריקס, סאפיינס ומג'יק, וכן בחברות הפרטיות מיכפל, אופק צילומי אוויר, InSync ו- TSG (בשליטה משותפת עם התעשייה האווירית).
פורמולה מערכות היא אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל, ובין השאר, עוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה קנייניים ואספקת פתרונות עסקיים מבוססי מחשב. הקבוצה, שמניותיה נסחרות בבורסות תל אביב ונאסד"ק, פועלת באמצעות החברות הציבוריות בקבוצה: מטריקס (TASE:MTRX), סאפיינס (TASE:SPNS) ומג'יק. ביום שלישי זינקה מניית פורמולה מערכות (NASDAQ:FORTY) בנאסד"ק בשיעור של כ-6%, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-1.39 מיליארד דולר.
קבוצת זאפ גרופ, שמעסיקה כ-300 עובדים, היא קבוצת אתרי הצרכנות הגדולה בישראל, המנהלת יותר מ-20 אתרי צרכנות מובילים מעולמות תוכן מגוונים, עם יותר מ-17 מיליון ביקורים מדי חודש, ובראשם אתר זאפ השוואת מחירים, זאפ דפי זהב (אינדקס העסקים הגדול בישראל) וזאפ רסט. אתרי הקבוצה מספקים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל פלטפורמה פרסומית רחבה ועשירה ומציעים לגולשים חוויית חיפוש נוחה עם מגוון כלים מתקדמים, המאפשרים לצרכנים לקבל החלטות בצורה מיטבית ומושכלת.
גיא ברנשטיין (בצילום למעלה), מנכ"ל פורמולה מערכות, מסר בעקבות חתימת ההסכם:
"אנו שמחים לעדכן כי פורמולה חתמה על הסכם לרכישת זאפ גרופ, קבוצת אתרי הצרכנות המובילה בישראל, הנהנית ממותג מוביל בשוק הישראלי, ובעלת פתרונות רחבים בתחומי הפרסום, קידום אתרים, דיוור ועוד. פתרונות זאפ גרופ מסייעים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים לנהל באופן יעיל ומדויק את הקשר המסחרי שלהם עם לקוחותיהם באמצעות כלי פרסום, טירגוט לקוחות ועוד, ובכך לייצר ערך שיווקי ומכירתי משמעותי הנשען על מערך ביג דאטה, מדיה ודיגיטל רחב.
"הרכישה תהווה נדבך נוסף בפעילות פורמולה למתן ושיווק פתרונות דיגיטליים שונים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים. אנו נפעל ליצירת סינרגיה בין פעילותה של זאפ גרופ לבין פעילויות אחרות בקבוצת פורמולה, בשלב ראשון, בשוק הישראלי, ובהמשך גם נבחן את הרחבת הפעילות אל מעבר לים".
רמי חזן, מנכ"ל זאפ גרופ, מסר:
"אנו גאים להצטרף לקבוצת פורמולה מערכות ושמחים על ההזדמנות להמשיך ולהרחיב תחת פורמולה את מעגל הלקוחות ואת סל פתרונות השיווק והפרסום הדיגיטליים המתקדמים שלנו. אני בטוח כי צירופה של זאפ גרופ' לקבוצת פורמולה תאפשר לקדם באופן משמעותי את התכנית האסטרטגית למיצוב החברה כזירת מסחר אלקטרוני עם ה-Marketplace המתקדם והמוביל בישראל, בנוסף לפיתוח וקידום אתרים נוספים בתחומים חדשים והרחבת היצע השירותים הדיגיטליים לחברות ובתי עסק קטנים ובינוניים כמו גם לגולשים באתרי הקבוצה".