קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

חברת החשמל גייסה 2 מיליארד שקל בהרחבת שתי סדרות איגרות חוב

התפרסם 25.08.2022, 09:30
עודכן 25.08.2022, 09:36
© Shutterstock

© Shutterstock

| חדשות Investing.com |

חברת החשמל השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות וגייסה 2 מיליארד שקל.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ-4 מיליארדי שקל, פי 2 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס.

חברת החשמל הרחיבה את חשמל אגח 31 שצמודה למדד, במח"מ של 7.6 שנים ואת חשמל אגח 33 הצמודה גם היא למדד, במח"מ ארוך של 12.7 שנים.

בסדרה 31 גייסה החברה כ- 800 מיליון שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 1.49% ומרווח של 1.31% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

בסדרה 33 גייסה החברה כ- 1.2 מיליארד שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.08% במרווח של 1.39% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

רם ארליכמן, מ"מ מנכ"ל חברת החשמל:

"תוצאות ההנפקה מעידים על יכולותיה של חברת החשמל לשמור על מעמדה היציב ולהתמודד בהצלחה עם חוסר הוודאות בשוק ההון ומשבר האנרגיה העולמי".

איגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג וההנפקה בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש מאי 2021.

צרכי הגיוס המעודכנים של החברה לשנת 2022 נוצרו על רקע עליית מחירי הפחם העולמיים אשר גולמה באופן חלקי בעדכון התעריף האחרון וכן בשל תכנית הפיתוח המואצת של החברה ברשת.

שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב (29.08.2022).

את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים אבי דויטשמן ומנהל אגף הכספים איל חרמוני, יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו"ד יהודה אהרוני ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.

מפיצי ההנפקה הינם פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ ודיסקונט חיתום

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ