| חדשות Investing.com |
חברת החשמל השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות וגייסה 2 מיליארד שקל.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף כולל של כ-4 מיליארדי שקל, פי 2 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס.
חברת החשמל הרחיבה את חשמל אגח 31 שצמודה למדד, במח"מ של 7.6 שנים ואת חשמל אגח 33 הצמודה גם היא למדד, במח"מ ארוך של 12.7 שנים.
בסדרה 31 גייסה החברה כ- 800 מיליון שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 1.49% ומרווח של 1.31% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
בסדרה 33 גייסה החברה כ- 1.2 מיליארד שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.08% במרווח של 1.39% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
רם ארליכמן, מ"מ מנכ"ל חברת החשמל:
"תוצאות ההנפקה מעידים על יכולותיה של חברת החשמל לשמור על מעמדה היציב ולהתמודד בהצלחה עם חוסר הוודאות בשוק ההון ומשבר האנרגיה העולמי".
איגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג וההנפקה בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש מאי 2021.
צרכי הגיוס המעודכנים של החברה לשנת 2022 נוצרו על רקע עליית מחירי הפחם העולמיים אשר גולמה באופן חלקי בעדכון התעריף האחרון וכן בשל תכנית הפיתוח המואצת של החברה ברשת.
שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב (29.08.2022).
את תהליך ההנפקה הובילה חטיבת הכספים של החברה בראשות סמנכ"ל הכספים אבי דויטשמן ומנהל אגף הכספים איל חרמוני, יחד עם היחידה המשפטית ויחידת קשרי משקיעים בליווי שמואל גורטלר מחברת גורן קפיטל ועו"ד יהודה אהרוני ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן.
מפיצי ההנפקה הינם פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ ודיסקונט חיתום
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.