| פולי טל, Investing.com |
קרן הריט סלע נדל"ן (TASE:SLARL) שמחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, השלימה ביום שני את השלב המוסדי של הרחבת איגרות החוב מסדרות ג' ו- ד'.
החברה מתכוונת לגייס סכום של כ-248 מיליון שקל, לאחר שבמסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה של 1.33 מיליארד שקל, פי 5 מהסכום שבחרה לגייס.
כספי הגיוס יתחלקו כך שכ- 176 מיליון שקל יוקצו להרחבת סדרה ד', והיתרה בהיקף של כ-72 מיליון שקל יעברו לסדרה ג'.
מניית סלע נדל"ן עולה ביום שני בשיעור קל של 0.2%, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה 21% ושווי השוק של החברה עומד כעת על כ-2.2 מיליארד שקל.
סלע נדל"ן הוקמה בשנת 2008 כקרן להשקעות בנדל"ן (REIT), והיא מחזיקה כיום ב- 41 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ- 480,000 מ"ר. נכסי החברה מושכרים ל- 530 שוכרים וכוללים בנייני משרדים, שטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, מלון, בית חולים סיעודי ומקבץ דיור להשכרה.
נכון לסוף שנת 2021 שווי הנכסים המניבים של החברה מסתכם בכ-5 מיליארד שקל.
השלב המוסדי לסדרה ד' ננעל במחיר של 106.8 אג', המגלם ריבית שנתית בשיעור של 1.57%. המכרז הסתיים במחיר שמעל מחיר הסגירה בבורסה ובריבית הנמוכה בכ- 50 נקודות בסיס מאשר הגיוס שביצעה החברה בחודש מאי 2022. אג"ח סדרה ד', נסחרת במח"מ 6.62 שנים.
השלב המוסדי לסדרה ג' ננעל במחיר של 111.4 אג', המגלם ריבית שנתית בשיעור של 1.18%. אג"ח (סדרה ג') נסחרת במח"מ 4.95.
סדרות האג"ח הקיימות של החברה מדורגות בדירוג כפול - במעלות בדירוג AA עם תחזית דירוג יציבה ובמידרוג בדירוג Aa3 עם אופק יציב.
גדי אליקם, מנכ"ל סלע קפיטל נדל"ן (בצילום למעלה):
"הביקוש הגבוה שנרשם ושיעורי הריבית שנקבעו, מבטאים את המשך הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בסלע נדל"ן כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס יאפשר לחברה להשלים רכישת נכסים מניבים, בהם התקשרה בתקופה האחרונה בהיקף של כ- 1.2 מיליארד שקל בתל-אביב ובחולון".
את ההנפקה הובילו האנטר קפיטל חיתום ויוניקורן קפיטל
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.