| מערכת טלנירי |
קבוצת הנדל"ן אקרו, שנמצאת בשליטת צחי ארבוב, פרסמה ביום ראשון בבוקר תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניות בבורסת תל אביב.
לפי הערכות בשוק, החברה תנסה לגייס בהנפקה סכום של 300-400 מיליון שקל לפי שווי חברה של 3 מיליארד שקל.
עם בעלי המניות בקבוצת אקרו נמנים המנכ"ל זיו יעקובי, אילן קפון, רעיה שטראוס וחברת הביטוח הפניקס (TASE:PHOE1).
את החברה מלווים בתהליך ההנפקה בטא פיינסס, וכן חברת ברק קפיטל חיתום ועו"ד לירון עזריאל ממשרד שמעונוב ושות'.
אקרו נדל"ן היא חברה יזמית מהמובילות בתחום הנדל"ן בישראל, שפועלת משנת 2006 ומוכרת בזכות שורה של פרויקטי נדל"ן ביניהם: קמפוס מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT) בהרצליה פיתוח, פרויקט NOYA ביפו, פרויקט DAVINCI ברחוב קפלן, מגדל רוטשילד 17, פרויקט פלורנטין וילג', פרויקט GOLF בנאות אפקה, פרויקט Yard בנווה שרת, פרויקט ויסוצקי בת"א, Acro Business Campus בצומת סביון ופרויקטים רבים נוספים אשר כוללים בחלקם עירוב שימושים.
הקבוצה מתכננת לעשות שימוש בתמורת ההנפקה להגדלת הפעילות העסקית אל מעגלי ביקוש נוספים במרכז הארץ, לחזק את זרוע הנכסים המניבים, להמשיך ליזום פרויקטים רחבי היקף הכוללים עירוב שימושים וכן להגדיל את חלק החברה בפרויקטים עתידיים.
קבוצת אקרו מנוהלת על ידי צוות הכולל את בעל השליטה והיו"ר צחי ארבוב, מנכ"ל החברה זיו יעקובי ומנהלים נוספים אשר עובדים יחד לאורך שנים ורובם בעלי מניות בקבוצה.
קבוצת אקרו החלה את דרכה בשנת 2006 בתחום קבוצות הרכישה, והפכה לחברה יזמית בשנת 2011. החברה הצליחה בתוך עשור לבנות מוניטין של חברה מובילה בתחום הנדל"ן הודות לפעילות יזמית ענפה, עם כ-60 פרויקטים ברחבי הארץ.
כמו כן, הקבוצה השכילה לזהות אזורי ביקוש ויצירת מלאי קרקעות משמעותי. הקבוצה בנתה, בין היתר, פרויקטים בשכונות פלורנטין, נווה שרת, יפו ובמתחם יצחק שדה עם השפעה מהותית על פני העיר.
לקבוצת אקרו צבר פרויקטים בשלבי ביצוע ותכנון (בשנים 2022 עד 2029) הכוללים כ-7,200 יח"ד (חלק החברה כ-4,700) וכ-720 אלף מ"ר שטחי משרדים, מסחר ומלונאות (חלק החברה כ-310 אלף מ"ר).
צבר הפרויקטים היזמי צפוי להניב הכנסות בהיקף של כ-20 מיליארד שקל (חלק החברה כ-12 מיליארד שקל) ורווח גולמי צפוי של כ-6 מיליארד שקל (חלק החברה כ-3.4 מיליארד שקל).
צבר הפרויקטים בתחום הנדל"ן להשקעה צפוי להניב NOI בסך כ-630 מיליון שקל (חלק החברה כ-220 מיליון שקל).
לקבוצת אקרו הון עצמי בסך כ-1.2 מיליארד שקל (958 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות). החוב הפיננסי נטו עומד על 1.46 מיליארד שקל ויחס ההון למאזן עומד על כ-35%.
תחום ההתחדשות העירונית מהווה בקבוצה מנוע צמיחה וכיום לחברה יש צבר פרויקטים בתחום זה הכולל כ-25 פרויקטים עם למעלה מ-3,000 יח"ד אשר צפויים להניב בשנים הקרובות רווח גולמי בסך כ-2.6 מיליארד שקל (חלק החברה כ-1.6 מיליארד שקל).
הקבוצה רכשה לאורך השנים מתחמי קרקע במתחם יצחק שדה בתל אביב- "הסיטי החדש של תל אביב". הקבוצה סיימה לאחרונה להקים במתחם את מגדל אקרו ומקימה בימים אלה את מגדל אלפא, כאשר בתכנון עוד כ-6 מגדלים הכוללים כ-900 יח"ד, שטחי משרדים בהיקף של כ-150 אלף מ"ר וכ-6,000 מ"ר שטחי מסחר.
הכתבה התפרסמה לראשונה באתר טלנירי