| נורין בורק, Investing.com |
נתוני האינפלציה בארה"ב יהיו במוקד תשומת הלב של המשקיעים השבוע, כשהם ממתינים למידע נוסף על התוואי העתידי של הריבית של הפדרל ריזרב.
עוד השבוע - הבנקים הגדולים בארה"ב פותחים את עונת הדוחות, נראה שהקריפטו יישאר תנודתי ובריטניה אמורה לפרסם את נתוני התוצר שלה ביום שישי.
הנה כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל את שבוע המסחר בעולם:
| נתוני האינפלציה בארה"ב
ארה"ב תפרסם את הנתונים העדכניים ביותר של מדד המחירים לצרכן ביום חמישי, ויום לאחר מכן יתפרסם גם מדד המחירים ליצרן, כשהמשקיעים עוקבים מקרוב אחר רמזים על המסלול האפשרי של הריבית וממתינים לתחילת ההורדות.
התקררות הדרגתית באינפלציה עוררה את ההימורים שהפד יכול להתחיל להוריד את הריבית כבר במרץ.
תקוות לקצב הורדות ריבית מהיר הובילו לעלייה חדה בשוקי המניות בשבועות האחרונים של 2023, שהביאה את S&P 500 למרחק של 1% משיא כל הזמנים.
אבל המשקיעים הפכו זהירים מתחילת 2024, כשהם ממתינים לרמזים נוספים לגבי מתי יתחילו הורדות הריבית ובאיזו מהירות הן יתרחשו.
דוח התעסוקה לחודש דצמבר שהתפרסם ביום שישי האחרון, הפחית את התקוות להורדת ריבית מהירה, כאשר לכלכלת ארה"ב נוספו יותר מקומות עבודה מהצפוי, אך דוח אחר שהראה האטה בפעילות מגזר השירותים בחודש שעבר עודד את הציפיות להקלה מהירה.
המשקיעים גם יזכו לשמוע נאומים של כמה מבכירי פד במהלך השבוע, כולל נשיא הפד של ניו יורק ג'ון וויליאמס וראש הפד של אטלנטה רפאל בוסטיק.
| רווחי הבנקים בשנת 2023
הבנקים הגדולים בארה"ב פותחים את עונת הדוחות, כאשר ג'יי פי מורגן(סימול:JPM), בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) וסיטיגרופ (סימול:C) ידווחו על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה ביום שישי.
הבנקים נהנו מעלייה בהכנסות מתשלומי ריבית במהלך 2023, לנוכח העלאות הריבית של הפד, מה שסייע לבנקים לקזז את הצניחה המתמשכת בהכנסות מעסקאות בחטיבות וול סטריט.
מצבם של לקוחות הבנקים הללו נמצא גם בפוקוס כאשר כספי משקי הבית האמריקאים נותרו יציבים ברובם מאז מגיפת הקורונה, אך חלק מהלקוחות, במיוחד אלה עם הכנסה נמוכה יותר, מתחילים לפגר בתשלומים שלהם במידה רבה יותר מבעבר.
עונת הדוחות תהיה מבחן לציפיות הגבוהות בשוק לרווחי החברות. אנליסטים צופים שרווחי החברות הנסחרות במדד S&P 500 יעלו ב-11% ב-2024 לאחר עלייה של 3% בלבד ב-2023, כך לפי נתוני LSEG שצוטטו על ידי רויטרס.
| הים האדום סוער
הסוחרים בשוק עקבו אחר מחירי הנפט וחיפשו סימנים לכך שהסכסוך בין ישראל לחמאס ידחוף את האינפלציה העולמית למעלה, אבל למרות הציפיות להיצע כבד, הנפט לא מספר את כל הסיפור.
כאשר חברות התובלה הימית מנתבות מחדש את כלי השיט שלהן הרחק מהים האדום, הקמעונאים עומדים בפני מהפך השילוח הגדול ביותר מאז שהקורונה עצרה את תעשיית השילוח והתובלה ב-2020.
התוצאה עלולה להיות שהקמעונאים המערביים יאלצו להמתין זמן רב יותר לסחורות שיגיעו מסין, והמחסור יביא גם לעליית מחירים.
קונסורציום הקמעונאים הבריטים אמר כי עליית המחירים עשויה להביא להיפוך מגמת ההתמתנות באינפלציה של מחירי המזון.
בשוקי ההון מתמקדים יותר במחירי הנפט המתונים יחסית, והמשקיעים הראו עד כה דאגה קלה בלבד לגבי הבעיות בים האדום. אבל כדאי לעקוב אחר עלויות ההובלה ולחפש שם סימנים לכך שהמאבק באינפלציה לא הסתיים.
| אופטימיות סביב קרן סל עוקבת ביטקוין
ביטקוין פתח את השנה החדשה עם עליות חזקות שנבעו מהתקוות לאישור אפשרי מצד הרגולטורים בארה"ב לקרנות עוקבות ביטקוין שייסחרו בבורסה.
מטבע הקריפטו הגדול ביותר לפי שווי שוק הגיע לרמה של 45,000 דולר בפעם הראשונה מאז אפריל 2022 כאשר המשקיעים הימרו שקרנות סל אלה יקבלו הכרה מרשות ניירות הערך האמריקאית בעתיד הקרוב.
שחקנים בשוק אומרים שהחלטת ה-SEC עשויה להיות קרובה ועשויה להביא לגל חדש של הון שיוזרם לקריפטו. תקוות אלה עזרו להניע את הביטקוין ב-2023 לעליות שנתיות של יותר מ-155%.
אבל הביטקוין כבר קיזז חלק מהרווחים על רקע ספקות מתמשכים לגבי כמה ביקוש יהיה לכל קרן סל של ביטקוין והאם האישור של ה-SEC כבר מתומחר.
| התמ"ג בבריטניה
בריטניה אמורה לפרסם את נתוני התוצר לחודש נובמבר ביום שישי, כאשר כלכלנים מצפים לראות התאוששות מתונה לאחר הירידה של אוקטובר, שנבעה מירידה גדולה באופן יוצא דופן בפעילות הייצור.
נתונים שהתפרסמו ביום שישי הראו התאוששות בפעילות סקטור השירותים של בריטניה בדצמבר והצביעו על כך שהכלכלה הבריטית עשויה להימנע ממיתון, כאשר עסקים ומשקי בית מתמודדים עם סערת האינפלציה הגבוהה ועם ריבית שנמצאת בשיא של 15 שנים.
הבנק המרכזי של אנגליה מתמודד עם קריאות של גורמים עסקיים במשק, המודאגים מהכלכלה, להוריד את הריבית. המשקיעים מתמחרים ירידה ראשונה בריבית בחודש מאי.
מושל הבנק המרכזי של אנגליה, אנדרו ביילי, יחד עם כמה קובעי מדיניות אחרים, אמורים להופיע בפני הפרלמנט ביום רביעי ולתת סקירה על מצב היציבות הפיננסית במדינה.
רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו
________________________________________________________
רוצים להתחיל להשתמש בInvestingPro?
הנה מתנה קטנה מאיתנו. ברכישה של התוכניות לשנה או שנתיים, תקבלו 10% הנחה נוספת ברכישה.
מבצע סוף השנה מוגבל בזמן, אז שווה להגביר קצב ולמהר לרכוש. תוכלו לחסוך עד 60%!
מחכים לכם: