חברת דירוג האשראי מודיס (NYSE:MCO) הודיעה ביום שני כי היא מורידה את דירוג האשראי של מספר בנקים אמריקאים קטנים עד בינוניים.
מודיס אמרה גם כי היא עשויה להוריד את דירוגם של כמה מהבנקים הגדולים יותר במדינה, והזהירה כי חוזק האשראי של המגזר יעמוד למבחן ברבעונים הקרובים בגלל סיכוני מימון ורווחיות חלשה יותר.
מודי'ס חתכה את הדירוג של 10 בנקים בדרגה אחת והציבה שש ענקיות בנקים בבדיקה, כשהיא שוקלת הורדת דירוג גם לבנק אוף ניו יורק מלון (NYSE:BK)), U.S. בנקורפ (NYSE:USB), סטייט סטריט (NYSE:STT) וטרואיסט פייננשל (NYSE:TFC).
"תוצאות הרבעון השני של בנקים רבים הראו לחצי רווחיות הולכים וגוברים שיפחיתו את יכולתם לייצר הון פנימי",
אמרו האנליסטים של מודי'ס.
"זה מגיע כשמיתון קל בארה"ב נראה באופק בתחילת 2024 ונראה כי ערך הנכסים צפוי לרדת, עם סיכונים מיוחדים בתיקי הנדל"ן המסחרי (CRE) של כמה מהבנקים".
מודי'ס אמרה כי חשיפות CRE גבוהות מהוות סיכון מרכזי בשל שיעורי ריבית גבוהים, ירידה בביקוש למשרדים כתוצאה מעבודה מרחוק, והפחתה בזמינות האשראי CRE.
הסוכנות גם שינתה את תחזיתה לשלילית עבור אחד עשר בנקים גדולים, כולל קפיטאל וואן פייננשל (NYSE:COF), סיטיזנס פייננשל (NYSE:CFG)) ופיפת' ת'ירד בנקורפ (NASDAQ:FITB).
קריסת הבנקים סיליקון ואלי (OTC:SIVBQ) ובנק סיגנצ'ר (OTC:SBNY) מוקדם יותר השנה עוררה משבר אמון במגזר הבנקאות בארה"ב, והובילה לפדיונות עצומים בשורה של בנקים אזוריים למרות שהרשויות פתחו בצעדי חירום כדי לחזק את האמון.
ובכל זאת, מודי'ס הזהירה כי בנקים עם הפסדים לא ממומשים ניכרים שאינם באים לידי ביטוי ביחסי ההון הרגולטוריים שלהם חשופים לאובדן אמון בסביבת הריבית הגבוהה הנוכחית.
הדוח הגורף מתפרסם כאשר ברקע הידוק התנאים המוניטריים, לאחר שהקצב המהיר ביותר של העלאות הריבית על ידי הבנק הפדרלי מזה עשרות שנים האט את הביקושים והלוואות.
הריבית הגבוהה בארה"ב גם העלתה את חששות המיתון והפעילה לחץ על סקטורים שונים כמו נדל"ן להסתגל למציאות שלאחר הקורונה.
נתוני סקר הפדרל ריזרב שפורסמו בשבוע שעבר הראו כי הבנקים בארה"ב דיווחו על תקני אשראי מחמירים ודרישת הלוואות חלשה יותר הן מעסקים והן מצרכנים במהלך הרבעון השני.
האנליסטים של מורגן סטנלי (NYSE:MS) אמרו כי הביקוש להלוואות צפוי להמשיך ולהיחלש, עם האטה נוספת בקצב השינוי.
כל זה קורה לאחר שבסוף השבוע סוכנות פיץ' הורידה את דירוג האשראי של ארצות הברית בדרגה ל-AA+ עקב חששות מהידרדרות פיסקלית בשלוש השנים הבאות ובשל המשא ומתן החוזר ונשנה על תקרת החוב.
הבנקים שקיבלו הורדת דירוג ממודי'ס כוללים את M&T בנק (NYSE:MTB)MTB), פינאקל פייננשל פרטנרס (NASDAQ:PNFP), פרוספריטי בנקשיירס (NYSE:PB) וBOK פייננשל (NASDAQ:BOKF).
-
רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו