| חדשות Investing.com |
רשות החברות הממשלתיות וחברת דואר ישראל, קיימו ביום שלישי כנס משקיעים ראשון למתעניינים ברכישת 100% מחברת הדואר מידי המדינה.
הליך המכירה החל באופן רשמי ב-11 ביולי 2023, עם פרסום נוהל המכירה בעיתונים ובאתר רשות החברות, כאשר הקשר עם המתעניינים מנוהל על ידי בנק ההשקעות רוטשילד אנד קו.
היום כאמור, התקיים כנס המשקיעים הראשון וב-8 באוגוסט יתקיים כנס נוסף, וירטואלי בשפה האנגלית, בו צפויים להשתתף גם משקיעים נוספים בחו"ל שהביעו עניין בשבועות האחרונים ברכישת החברה.
את הכנס פתחו השותפים המרכזיים להליך ההבראה וההפרטה של דואר ישראל, מרשות החברות, משרד האוצר ומשרד התקשורת, שבירכו על העבודה המשותפת והמקצועית של כלל הגורמים ממשרדי הממשלה, רשות החברות, מנהלי החברה וועד העובדים, בהבראה המוצלחת של החברה ובהכנתה לתהליך ההפרטה.
מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר:
״זוהי אבן דרך משמעותית בדרך להפרטת דואר ישראל, מהלך שיוביל לייעול ושיפור השירות ויתרום לרווחת המשק כולו. הפרטה זו ממשיכה את מדיניות הממשלה להגברת התחרות והיעילות במשק הישראלי. אני מברך את כלל אנשי המקצוע שמובילים את המהלך במשרד האוצר, ברשות החברות הממשלתיות, במשרד התקשורת ובדואר ישראל. כל גורמי המדינה עומדים מאחורי הליך ההפרטה ונמשיך להוביל אותו בצורה מקצועית. אין לי ספק שדואר ישראל היא חברה חזקה שעם המשקיע הנכון תצמח ותשגשג״.
את מתווה ההפרטה, לוחות הזמנים ונוהל המכירה מול הגופים המתעניינים ברכישת הדואר, הציגה מנהלת רשות החברות עו"ד מיכל רוזנבוים, ולאחר מכן הציג מנכ"ל דואר ישראל דוד לרון, את תהליך ההבראה, הנכסים ומגזרי הפעילות, והתוכנית האסטרטגית של החברה לשנים הבאות.
מנהלת רשות החברות הממשלתיות, עו"ד מיכל רוזנבוים:
"הדואר מוכן מתמיד להפרטה. זה קרה בזכות עבודה צמודה של רשות החברות עם הנהלת חברת הדואר וביסוס התנאים הטובים ביותר לטובת הצלחת התהליך. הפוטנציאל של חברת דואר ישראל עצום, וההפרטה תאפשר לממש אותו. השקעה בדואר היא לא רק הזדמנות עסקית מצוינת, אלא גם השקעה שתשיא תשואה וערך חברתית, בזכות פוטנציאל הקשר עם הציבור הרחב. "
בכנס הציג מנכ"ל דואר ישראל דוד לרון למשקיעים את אסטרטגיית הצמיחה של הדואר, הכוללת שני מנועי צמיחה עיקריים, סחר מקוון ובנק הדואר, הנתמכים במעטפת של מיקוד בחדשנות, יעילות וחוויית לקוח מצוינת. זאת, לצד ייצוב תחום הדואר המסורתי הנמצא במגמה עולמית מתמשכת של קיטון בהיקף הפעילות.
החברה הגדירה יעדים אסטרטגיים המגובים בתכנית פעולה והשקעות נרחבת, שמטרתם לבסס את דואר ישראל כחברת שירותי הסחר המקוון הגדולה בישראל, והספק המוביל של פתרונות פיננסיים לקהלי היעד, במסגרת הצמיחה המתוכננת בשירותים ובפעילות בנק הדואר.
השלב הנוכחי בהליך המכירה יושלם ב-12 בספטמבר, המועד האחרון להגשת פניות בהתאם לתנאים בנוהל המכירה. לאחר השלמת בדיקת תנאי סף של המתעניינים ואישור הפונים להמשך התהליך, יתקיימו במהלך הרבעון הרביעי של 2023, ייפתח חדר המידע, יושלמו בדיקות נאותות ויתקיימו פגישות של רוכשים פוטנציאליים עם ההנהלה.
השלב האחרון של המכירה – תהליך הבחירה – יתקיים במהלך הרבעון הראשון של 2024, לאחר קבלת הצעות המחיר, בחירת מציע מועדף, קבלת האישורים הרגולטוריים והשלמת ה-Closing למכירה.
בהליך ייבחר הרוכש (או קבוצת הרוכשים) אשר ייתן את הצעת המחיר האטרקטיבית ביותר בהתאם לתנאי ההליך, שתביא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר את הפוטנציאל הגדול של פעילות חברת הדואר.
בכנס המשקיעים השתתפו כמה עשרות משקיעים המתעניינים ברכישת חברת דואר ישראל, כולל גופים פיננסיים בהם גם קרנות השקעה ומוסדיים, וגופים אסטרטגיים מקומיים שחלקם עוסקים בתחומי הליבה של הדואר, מתחומי הלוגיסטיקה, הנדל"ן והקמעונאות.
בימים הקרובים תפרסם רשות החברות את המידע באתר גם בשפה האנגלית, לקראת כנס המשקיעים הווירטואלי שיתקיים ב-8.8, בו צפויים להשתתף נציגי משקיעים זרים שנמצאים בקשר עם בנק ההשקעות רוטשילד אנד קו והביעו עניין ברכישת החברה.