סקירה יומית 29.02.12

המדדים המובילים בעולם מצליחים לסגור את יום המסחר ההפכפך בעליות שערים קלות, זאת למרות הסנטימנט השלילי ששלט בשווקים ברוב שעות היום. הנתון ששינה את המגמה היה מדד אמון הצרכנים, אשר זינק בפברואר לרמתו הגבוהה ביותר מזה שנה, ורשם קריאה של 70.8 נקודות לעומת הצפי שעמד על 64.5 נקודות. מוקדם יותר אמש פורסמו מדד מחירי הבתים של קייס שילר והזמנות מוצרים ברי קיימא, אשר אכזבו והעיבו במידה מסוימת על המסחר. מדד מחירי הבתים הצביע על צניחה של 4% במחירים בדצמבר והזמנות המוצרים ברי הקיימא צנחו ב- 4% בינואר לעומת הצפי שעמד על ירידה של 0.8% בלבד. מדובר בצניחה החדה ביותר ב- 4 השנים האחרונות.
הירידה במחיר הנפט, הנסחר כעת מתחת ל- 107 דולר לחבית, תרמה את חלקה לסנטימנט החיובי בשווקים. בסיכום יום המסחר, מדד הדאו גונס עלה ב- 0.18% וסגר מעל הרמה הפסיכולוגית של 13000 נקודות, מדד ה-S&P500 הוסיף 0.34% לערכו, מדד הנסד"ק בלט עם עליה של 0.69% ומדד הנסד"ק 100 זינק ב- 1.02%. המדדים באירופה מחקו ירידות של יותר מ- 1% וסגרו את יום המסחר בטריטוריה החיובית. באסיה נרשמות בשעה זו עליות שערים נאות.
בזירת המט"ח התנודתיות בשיאה. הדולר האמריקני התחזק לאורך היום מול מרבית המטבעות בעולם, אך לאחר הנעילה החיובית בוול סטריט, מחק את כל הרווחים אשר צבר במהלך היממה האחרונה. האירו עושה את דרכו אל עבר 1.35, הדולר האוסטרלי נסחר מעל 1.08 והפאונד מנסה לפרוץ את אזור ההתנגדות הניצבת באזור 1.59, בדרך לרמת ההתנגדות הפסיכולוגית של 1.60 דולר לפאונד. הדולר הניו זילנדי קרוב לפרוץ את טווח המחירים הצר שבין 0.8240-0.8420. פריצה של הטווח, עשויה להזניק את ה"קיווי" אל עבר שיא כל הזמנים אשר נקבע באזור 0.8841.


מה צפוי לנו היום ?
יום עמוס אירועים לפנינו. המשקיעים יעקבו בדריכות אחר עדכון התמ"ג לרבעון ה- 4 של 2011 בארה"ב, הצפוי להישאר ללא שינוי ביחס לעדכון הראשון, שהצביע על כך שהכלכלה הגדולה בעולם צמחה בקצב של 2.8%. נתון נוסף שימשוך את תשומת ליבם של המשקיעים הינו ספר הבז', אשר צפוי להתפרסם בשעה 21:00 (שעון ישראל). הספר צפוי להעיד על כך שההתאוששות נמשכת בכל המחוזות שבהם פועל הפד'.
המשקיעים ימתינו גם למוצא פיו של יו"ר הפד, אשר צפוי לנאום היום בשעה 17:00.
אירועי מקרו נוספים העשויים להשפיע על השווקים:
שינוי במספר הבלתי מועסקים (גרמניה) - צפי: 5000-, קודם: 34000-.
מדד המחירים לצרכן (גוש האירו) - צפי: 2.8%, קודם: 2.8%.
מדד מנהלי הרכש (שיקגו) - צפי: 61.6, קודם: 60.2.
אם לא יקרה משהו קיצוני במהלך היום, המדדים בעולם ימשיכו את מסע העליות שלהם, והשטר הירוק ימשיך את מסע ההחלשות שלו, מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו.
ניתוח טכני
דולר-שקל
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד מצליח לשמור על רמות מחיר מעל התמיכה של 3.7770.
- יתכן כי הירידות תימשכנה עד אזור ממוצע נע 34.
- הממוצעים לקראת הצטלבות שוורית, דבר אשר מעלה את הסיכויים לכך שבטווח הארוך הצמד צפוי לעלות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.8300
התנגדות 1: 3.8000
ספוט: 3.7848
תמיכה 1: 3.7760
תמיכה 2: 3.7530
תחזית לימים הקרובים: ניטראלי. פריצה מעל הגבוה שנקבע אמש (3.8130), עשויה להזניק את הצמד אל עבר אזור 3.83 לפחות, אך יחס הסיכון לרווח ממש שלילי, ולא יאפשר לנו להצטרף למהלך. נעילה מתחת ל- 3.7770 תהווה טריגר למהלך ירידות, עד אזור 3.75 לפחות. יעד נוסף ניתן לקחת באזור 3.73.
אירו דולר
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד עשוי לפרוץ את אזור השיא שנקבע בנק 1.3485.
- פריצה מעל 1.3485, תהווה טריגר לכניסה לעסקאות לונג לכיוון 1.3624.
- רק בלימה באחת מהרמות המסומנות + היווצרות תבנית דובית, עשויות להוות טריגר לחידוש גל הירידות בצמד.
- המומנטום וה-CCI מצביעים על כך שהעליות תימשכנה בתקופה הקרובה, לכן אין טעם לחפש מהלכי שורט ארוכי טווח בשלב זה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.3688 – הרחבת פיבו' 100%
התנגדות 1: 1.3625 – פיבו 61.8%
ספוט: 1.3478
תמיכה 1: 1.3425
תמיכה 2: 1.3300
תחזית לימים הקרובים – התיקון עשוי להימשך. בפריצה מעל 1.3485, ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג. יעדים: 1.36, 1.37, יעד נוסף פתוח.
דולר ניו זילנדי – דולר אמריקני
גרף 4 שעות

ניתוח כללי
- הצמד בוחן בשעה זו את הגבול העליון של טווח המחירים שבין 0.8250-0.8420. פריצה + נעילה מעל 0.8420, תהוונה איתות כניסה ללונג, לכיוון רמת ההתנגדות הבאה, הניצבת באזור 0.8570.
- היעד הבא שעשוי לעמוד במבחן הינו שיא כל הזמנים, אשר נקבע באזור 0.8845.
- כישלון פריצה של טווח המחירים + היווצרות תבנית דובית עשויות להוביל לחידוש הירידות אל עבר הגבול התחתון של טווח המחירים.
- המומנטום וה- CCI מאותתים על המשך לונג. חשוב לזכור כי הצמד נסחר בדשדוש, כך שצריך לקחת את האינדיקטורים בעירבון מוגבל, ולהסתמך אך ורק על תנועת המחיר.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 0.8570
התנגדות 1: 0.8420
ספוט: 0.8415
תמיכה 1: 0.8245
תמיכה 2: 0.8100
תחזית לימים הקרובים – ממתינים לפריצה של טווח המחירים. ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג בנעילה מעל 0.8420. יעדים: 0.8550, 0.88, יעד נוסף פתוח.
דולר אמריקני – דולר קנדי
גרף יומי


ניתוח כללי
- בדומה לצמד שניתחנו קודם, גם כאן מדובר בצמד שנסחר בתוך טווח מחירים מצומצם בין 0.9915-1.0040.
- נעילה מתחת ל- 0.9915, עשויה להוביל להמשך ירידות עד אזור התמיכה המשמעותית הבאה, הניצבת בנק' 0.9775.
- כישלון שבירה של טווח המחירים עלול להוביל למהלך עליות עד אזור הגבול העליון של טווח המחירים.
- המומנטום וה- CCI תומכים בהמשך שורט.

רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.0075
התנגדות 1: 1.0040
ספוט: 0.9930
תמיכה 1: 0.9915
תמיכה 2: 0.9775

תחזית לימים הקרובים – ממתינים לשבירה של טווח המחירים. ניתן לשקול כניסה לפוזיציות שורט בנעילה מתחת ל- 0.9915. יעדים: 0.98, יעד נוסף פתוח.