מימושים קלים בוול סטריט
זירה מקומית
אחרי מספר ימי עליות, צפוי השוק המקומי לפתוח את יום המסחר בירידות שערים על רקע הנעילה השלילית בוול סטריט. סוגיית הצוק הפיסקאלי ממשיכה להכביד על השווקים. למרות הדיבורים על התקדמות במשא ומתן בין הצדדים, עדיין לא יצאה שום הצהרה רשמית מוושינגטון בעניין זה ולכן השווקים תחת לחץ מסוים. אנו מעריכים כי במידה ויושג דיל בין הצדדים, שימנע את התרחיש הגרוע מכל, השווקים יזנקו וידחפו גם את השוק המקומי שלנו אל עבר שיאים חדשים. בינתיים מדד ת"א 25 עלה אמש ב- 0.82% וסגר את יום המסחר באזור ה- 1226 נקודות. אנו עדיין שווריים על המדד ומעריכים כי פריצה מעל 1240 הנקודות תוביל לזינוק של המדד אל עבר אזור 1250-1300 הנקודות.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל קבע תחתית חדשה באזור 3.7406, אך סגר מעל 3.75. הדולר מצליח להתחזק בשעות האחרונות מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו ולכן יש מקום לתיקון בצמד זה. התיקון עשוי להסתיים בין 3.78-3.80. פריצה מעל 3.80 עשויה להוביל לתיקון חד יותר בהמשך השבוע. להערכתנו מדובר בתיקון קל וצפוי אחרי מהלך התחזקות כה משמעותי של השקל אל מול הדולר, אך אנו עדיין מצפים להמשך גל ההתחזקות של השקל, לפחות עד אזור 3.71. סוגיית הצוק הפיסקאלי משפיעה גם על שוק המט"ח המקומי. מציאת פתרון תכביד על השטר הירוק, אך אם לא ימצא פתרון עד סוף שבוע זה, הדולר צפוי להתחזק.
זירה בינ"ל
יום מאכזב עבר על המשקיעים בוול סטריט אמש. המדדים המובילים שם סגרו את יום המסחר בירידות שערים לאחר הפתיחה המצוינת של השבוע. נראה כי התנודתיות בשווקים תימשך כל עוד לא תצא הודעה רשמית בעניין הצוק הפיסקאלי. שני הצדדים מראים סימני רצינות ונחושים למנוע את התרחיש הגרוע מכל - נפילה אל תוך הצוק הפיסקאלי, דבר אשר יגרור את הכלכלה הגדולה בעולם למיתון נוסף. יו"ר בית הנבחרים גון ביינר סיפק רוח גבית לשווקים כשציין כי הוא מקדם תוכנית חלופית במידה והמשא ומתן בין שתי המפלגות ייכשל. האופטימיות בשווקים החלה ביום שני, כאשר הנשיא אובמה הציג את תוכניתו למניעית התרחיש: על פי הצעתו, הנשיא יסכים לעלות מיסים
למשתכרים מעל 400 אלף דולר בשנה, לעומת ההצעה הקודמת שלו, שעמדה על העלאת מס למשתכרים מעל 250 אלף דולר בשנה. אובמה ביקש במסגרת ההצעה שלו לקבל בתמורה העלאה של תקרת החוב בשנתיים הקרובות.
על פי הערכות בשווקים, הצדדים יצליחו לגבש הסכם כלשהו שיימנע את הצוק הפיסקאלי בתחילת השנה הבאה, אך לא יהיה מדובר בפתרון ממשי, אלא בפתרון זמני שייתן עוד זמן לשני הצדדים על מנת לסגור הסכם ארוך - טווח.
במישור המקרו, הגיעו התחלות הבנייה ואישורי הבנייה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. אישורי הבנייה הסתכמו ב- 900 אלף, לעומת 870 אלף אישורים שניתנו בחודש קודם. התחלות הבנייה הסתכמו ב- 860 אלף, לעומת 890 אלף התחלות בנייה שנרשמו בחודש קודם.
המדדים המובילים באירופה הצליחו לסגור את יום המסחר בטריטוריה החיובית.
בזירת המט"ח, השטר הירוק מצליח להחזיר מעט מההפסדים שספג לאחרונה. האירו נחלש מולו בכ-100 פיפס לאחר שבחן את אזור ה- 1.33 דולר לאירו. הפאונד איבד מעט מערכו לאחר שבחן את אזור ההתנגדות הניצבת ב- 1.63 ונסחר כעת סביב 1.6250 דולר לפאונד. הין היפני מתחזק מעט בעולם על רקע ירידות השערים בשווקים, המחזירות את המשקיעים אל עבר הין היפני. אנו מצפים לחולשה מתמשכת של הדולר בשבועות הקרובים.
היום כדאי לעקוב אחרי נתון התמ"ג של הרבעון ה- 3 בארה"ב. מדובר בעדכון האחרון והוא צפוי להצביע על כך שהכלכלה האמריקנית צמחה בקצב של 2.8%. על פי עדכון הביניים, הכלכלה צמחה בקצב של 2.7%. נתון מפתיע עשוי לתת זריקת עידוד נוספת לשווקים.
עוד במישור המקרו, מכירות הבתים הקיימים בארה"ב צפויות להסתכם בכ- 4.85 מיליון יחידות, לעומת 4.79 מיליון יחידות שנמכרו בחודש הקודם.
בבריטניה ובקנדה יפורסם נתון המכירות הקמעונאיות. על פי הצפי, המכירות בבריטניה עלו ב- 0.3% ובקנדה המכירות עלו ב- 0.1%. כל נתון שונה מהצפי ישפיע על הדולר הקנדי והפאונד.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="649">
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לקבוע שפלים חדשים. אמש נקבעה תחתית באזור 3.7406.
- היום צפוי תיקון אל עבר אזור 3.78-3.80.
- בטווח היותר ארוך, אנו מעריכים כי הצמד ימשיך לנוע מטה לכיוון 3.71.
- הממוצעים משופעים בחדות כלפי מטה.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות שורט מהשבירה של התחתית האחרונה.
יעדים: 3.73, 3.71.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="649">
ניתוח כללי
- הצמד בחן אמש את אזור 1.33, אך לא הצליח לסגור את היום מעל ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1.3250.
- פריצה מעל 1.3250 תוביל להמשך העליות לכיוון 1.3350. התחתנה הבאה שלנו – 1.35.
- כל מהלך ירידות צפוי להיבלם באזור התמיכה המשמעותית הניצבת ב- 1.3140. נעילה יומית מתחת לרמה זו תעיב משמעותית על האירו ועשויה להוציא לפועל מהלך ירידות חד יותר לכיוון 1.30.
- הממוצעים הנעים וה- CCI עדיין תומכים בהמשך העליות.
תחזית שלנו לימים הקרובים: שני היעדים שהצבנו לעצמנו בתחילת השבוע, הושגו. כעת אנו נערכים מחדש. בפריצה מעל 1.3250, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג לכיוון : 1.3340, 1.34.
דולר אוסטרלי – דולר אמריקני
AUD/USD
AUD/USD" title="AUD/USD" width="1136" height="649">
ניתוח כללי
- הצמד בחן את אזור קו המגמה העולה. כישלון שבירה של קו המגמה עשוי להחזיר את הקונים.
- פריצה של תבנית המשולש תוביל לזינוק של הצמד לכיוון אזור 1.10.
- שבירה מטה עשויה להוביל למהלך ירידות לכיוון ממוצע נע 200 העובר ב- 1.0355.
- ה-CCI משופע כלפי מטה, אך עדיין בטריטוריה חיובית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: כל עוד הצמד נסחר מעל 1.0450, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג לכיוון היעדים הבאים: 1.0510, 1.06,