סקירה יומית 11.04.12

המשקיעים חוזרים למסחר אחרי חופשת חג הפסחא ושולחים את המדדים לירידות שערים חדות. המשקיעים מנסים לעכל את נתוני התעסוקה הגרועים, שפורסמו בשישי האחרון ואשר מהם עלה כי המשק האמריקני הצליח לייצר 120 אלף משרות בלבד, לעומת הצפי שעמד על תוספת של 207 אלף משרות. עדכון נתוני פברואר כלפי מעלה, מ- 227 אלף ל- 240 אלף משרות והירידה של 0.1% בשיעור האבטלה ל- 8.2%, לא הצליחו למתן את הירידות בשווקים ואת נפילתו של הדולר. מדובר בנתון הגרוע ביותר מאז תחילת השנה, ולראשונה מזה כשלושה חודשים - המשק האמריקני ייצר פחות מ- 200 אלף משרות.
המדדים באירופה התפרקו אמש בתגובה לנתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו בארה"ב ועל רקע העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות באיטליה ל- 5.681%, שהובילה לצניחה של קרוב ל- 5% במדד האיטלקי. שאר המדדים באירופה ירדו ביותר מ- 2%, כאשר מדד הקאק הצרפתי בלט עם צניחה של 3.08%. האווירה הפסימית באירופה השפיעה גם על המדדים המובילים בוול סטריט, אשר צנחו ביותר מ- 1.5% וכך למעשה סוגרים ברצף הירידות הארוך ביותר מזה כחצי שנה.

עונת הדוחות – פתיחה חיובית
ענקית האלומיניום "אלקואא" הכתה את התחזיות והציגה רווח של 10 סנט למניה, עם הכנסות של 6.01 מיליארד דולר, כאשר האנליסטים ציפו להכנסות של 5.77 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו דווקא להפסד של 4 סנט למניה.



זירת המט"ח וסחורות
הכוכב הגדול של היום היה ללא ספק הין היפני אשר זינק בכ- 200 פיפס מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו, זאת על רקע הסנטימנט השלילי, שהלך וצבר תאוצה בשווקים הפיננסיים. השטר הירוק גם כן התחזק, בעיקר מול מטבעות בעלי הריבית הגבוהה. האירו הצליח לשמור על כוחו מעל 1.3, למרות החדשות הפחות מעודדות שזרמו מכיוונה של אירופה. בגזרת הסחורות - הנפט צלל שוב אל עבר אזור ה- 100 דולר לחבית על רקע החששות מפני מיתון עולמי שיוביל לירידה חדה בביקושים של הנפט ותוצריו. הזהב לעומת זאת עלה מעט ונסחר באזור ה- 1655 דולר לאונקיה.
מה צפוי לנו היום ?
השווקים הפיננסיים ינסו להתאושש היום מהירידות החדות שחוו בימים האחרונים. אנו מעריכים כי התיקון בשווקים טרם הגיע לסיומו, והירידות צפויות להימשך עד מספר ימים. למעשה השווקים ממתינים לטריגר מסוים שיחזיר את המשקיעים אל השוק. בינתיים אותם המשקיעים ימשיכו לנתב את כספם אל עבר נכסים הנחשבים ל"חוף מבטחים", כגון הדולר האמריקני, הין היפני והזהב. במישור המקרו, לא צפויים להתפרסם נתונים היום, מלבד פרסום ספר הבז' בארה"ב הסוקר את הפעילות הכלכלית של 12 המחוזות שבהם פועל הפד'.
ניתוח טכני
דולר – שקל
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לנוע בתוך תבנית היתד.
- ניתן לצפות להמשך העליות של הצמד אל עבר אזור הגבול העליון של היתד (3.7840).
- כישלון פריצה של היתד עלול להוות טריגר למהלך ירידות, אל עבר אזור הגבול התחתון של טווח המחירים.
- הממוצעים לקראת הצטלבות שוורית, דבר אשר תומך בהמשך העליות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.8000
התנגדות 1: 3.7770
ספוט: 3.7503
תמיכה 1: 3.7400
תמיכה 2: 3.6915
תחזית לימים הקרובים: מסחר בתוך היתד. המשך לונג לכיוון הגבול העליון של היתד. יעדים: 3.77, יעד נוסף פתוח.
אירו – דולר
גרף יומי


ניתוח כללי
- האירו מצליח להחזיק מעמד מעל הרמה הפסיכולוגית של 1.30. שבירה של רמה זו עלולה להוביל להמשך הצניחה בצמד, אל עבר 1.25.
- הצמד בחן אמש את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.3140. פריצה של רמה זו עשויה להוביל להמשך העליות עד אזור 1.3290.
- כישלון פריצה של 1.3140 עלול להוביל לחידוש גל הירידות בצמד, אל עבר אזור ה- 1.30 דולר לאירו.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.3290
התנגדות 1: 1.3140
ספוט: 1.3090
תמיכה 1: 1.3000
תמיכה 2: 1.2624
תחזית לימים הקרובים: בטווח הארוך – שורט, אל עבר אזור 1.25. ליווי עסקאות מסקירה קודמת. החזקת פוזיציות שורט מהשבירה של 1.3290. יעדים: 1.32 + 1.31 (הושגו במהלך השבוע הקודם), יעד נוסף פתוח. ניתן לשקול הגדלה, אם וכאשר הצמד יחזור לבדוק את אזור 1.3290. יעדי הגדלה: 1.32, 1.31, יעד נוסף פתוח.
פאונד – ין
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד צלל אל אבר אחת מרמות פיבו', אחרי שבדק את אזור ההתנגדות המשמעותית, הניצבת בנק' 130.
- להערכתנו, התיקון טרם הגיע לסיומו, כך שניתן לנצל את העליות, אם וכאשר תהיינה, לצורך המשך ירידות אל עבר 38.2% פיבו' (127.35).
- היעד הבא עשוי להיות 50% פיבו'.
- הממוצעים משופעים כלפי מטה, אחרי הצטלבות דובית.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 130.85
התנגדות 1: 130
ספוט: 128.15
תמיכה 1: 127.35
תמיכה 2: 125.40
תחזית לימים הקרובים: שורט כל עוד מתחת ל- 130. ליווי עסקה מסקירה קודמת. ניתן לשקול החזקת פוזיציות שורט עד להשלמת התיקון. יעדים: 129 (הושג אמש), 127.50, יעד נוסף פתוח.