| מיכאל לביא, יו"ר נטו פמילי אופיס ו-Economia Capital |
זה לא סוד שעולם הטכנולוגיה מתקדם בצעדי ענק. בכל יום מופיעות טכנולוגיות חדשות והן מורידות את המסך על הטכנולוגיות המסורתיות ושולחות אותן לארכיון ההיסטוריה.
בתקופה האחרונה, אחד התחומים הלוהטים בתחום הטכנולוגיה הוא חוות שרתים דיגיטלית ואנטנות ה-5G, ויש לכך מספר סיבות.
חוות השרתים, הן מתקן טכנולוגי מתקדם המכיל את כלל התשתית הדרושות לתפעול, הפעלה ואחסון השרתים המשמשים לספק שירותי ענן, אינטרנט ועוד. כמו כן, חוות השרתים מספקת אבטחת מידע פיזית ודיגיטלית.
כלומר, כל חברה, תאגיד וממשלה הן לקוח פוטנציאלי של חוות שרתים. בעצם, הן העתיד של התקשורת. בעידן שבו הנתונים זורמים ממקום אחד בעולם למקום אחר, הם הכלי הטכנולוגי אשר דואג להעביר אותם בבטחה, במהירות וביעילות.
| מה בנוגע לאנטנות ה-5G ?
ב-2023 מספר משתמשי הסמארטפונים בעולם הגיע ל-6.92 מיליארד, כלומר כ-85% מאוכלוסיית העולם מחזיקה בטלפון חכם. המסקנה מכך, תשתיות העולם חייבות להתאים את עצמן לביקוש ולשימוש ההולך וגובר של טלפונים חכמים ומידע שצריך להעביר במהירות, ביעילות ובאיכות גבוהה.
אנטנות ה-5G מייצגות את הדור הבא של רשתות התקשורת, הן הדור החמישי. הן מביאות עמן מגוון יתרות שישפרו את החוויה של המשתמשים ויתמכו במגוון תחומים.
לטכנולוגיה הזאת קיימים מספר יתרונות בולטים והם: הגברת מהירות הגלישה, אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר היא העברת מידע וצפייה בתוכן במהירות ובאיכות גבוהה. בנוסף לכך, יש לטכנולוגיה אפשרות לתמוך בכמות משתמשים גדולה הרבה יותר, ובעולם שהולך וצורך יותר ויותר דיגיטל, הפתרון כאן.
על פי מחקר של Oxford Economics, לאנטנות ה-5G יש את הפוטנציאל להגביר את הפריון העולמי ב-1.7% מהתמ"ג העולמי בשנת 2030, והיא צפויה לתרום כ-13 טריליון דולר בתפוקה עד 2035 היות וה-5G צפויה להיות הפלטפורמה לטכנולוגיות עתידיות כמו ה-AI וה-loT.
| איך משקיעים יכולים להיחשף למיזמי חוות שרתים ואנטנות 5G ?
ראשית יש את הדרך המסורתית, ניתן לרכוש מניות של חברות שעיקר או חלק מפעילותן הוא הקמת חוות שרתים ואנטנות 5G.
החברה הראשונה היא חברת ברודקום (NASDAQ:AVGO), ענקית השבבים אשר נחשבת לשם מוביל בתעשיית ה-5G לאחר שקיבלה את אישור האיחוד האירופי לרכוש את ענקית התוכנה וי.אם-וור (NYSE:VMW) בעבור 61 מיליארד דולר.
מדובר באחת הרכישות הגדולות בתחום בעשור האחרון והיא עשויה בעתיד להפוך את החברה למעצמה בתחום רכיבי רשת, מחשוב ענן, טכנולוגית 5G וניהול תשתיות.
החברה השנייה היא קוואלקום (NASDAQ:QCOM), מדובר בחברה שהצליחה לצמוח הרבה בזכות תעשיית הסמארטפונים שצמחה בחדות מאז תחילת שנות ה-2000. בקופת החברה יש מספיק מזומנים כדי להניע פרויקטים גדולים של חדשנות ופיתוח. כיום החברה מספקת שבבים חכמים לתעשיית ה-5G. החברה השלישית היא Marvell (NASDAQ:MRVL), חברה הנחשבת למובילה בפיתוח יחידות עיבוד נתונים (DPUs).
השבבים של החברה תורמים להעברת כמויות גדולות של מידע דיגיטלי. כדי להרחיב את תחומי הפעילות של החברה, Marvell רכשה את Inphi ו-Innovium בשנת 2021. ככל שטכנולוגיית ה-5G מתקדמת ופריסה רחבה יותר של הרשת בעולם תתפתח, ל-Marvell יש את הדרך לצמוח.
החברה הרביעית היא אדוונסד מיקרו דיווייסז (NASDAQ:AMD), היא נכנסת לרשימה בעיקר בזכות הרכישה של Xilinx בתחילת 2022 – המובילה בתעשייה בשבבי (FPGA). מכיוון שהחומרה והפיתוח החדש של החברה פותח עבור טכנולוגיות 5G, יכולת ההסתגלות של שבבי ה-FPGA הופכת אותם לאידיאליים לבניית הציוד הבסיסי לפריסת טכנולוגיות מתקדמות בעתיד.
החברה החמישית ואולי המוכרת ביותר היא אנבידיה (NASDAQ:NVDA), היא הייתה החלוצה בתחום העיבוד הגרפי ה-GPU, שנמצא בשימוש בעיקר במשחקי וידאו מתקדמים. עם זאת, ה-GPUs משמשים גם עבור יישומים אחרים כגון טכנולוגיות AI, פיתוח מכוניות לנהיגה עצמית וכמובן לתשתיות ה-5G.
אפשרויות נוספות שאמצעותן ניתן להיחשף להשקעות בחוות שרתים ובאנטנות 5G הן באמצעות השקעות אלטרנטיביות. כלומר, בהשקעות חוץ בורסאיות המאפשרות להשקיע באופן ישיר באמצעות קרנות מובילות ומתמחות בתחום ה-DATACOM, 5G, סיבים אופטיים וטכנולוגיות מתקדמות נוספות.
מספר יתרונות בולטים בהשקעה מסוג זה הם, האפשרות להשקיע באופן ישיר בתחום בו אתם מעוניינים, השקעות אלטרנטיביות הן השקעות פחות תנודתיות מהשקעות בבורסה והן מאפשרות לבצע פיזור גדול יותר של כלל הנכסים.
הכותב הוא יו"ר נטו פמילי אופיס ו-Economia Capital. אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר למוצרים פיננסיים כלשהם.