| קובי אברמוב, מנהל יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב |
מכירות המניות ע"י בעלי עניין במחצית הראשונה של 2023 הסתכמו בכ-2 מיליארד שקל, ואילו רכישות המניות ע"י בעלי עניין הסתכמו בכ-1 מיליארד שקל.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה הסתכמו המכירות, נטו, ע"י בעלי עניין בכ-1 מיליארד שקל, לאחר שבכל שנת 2022 הסתכמו מכירות בעלי עניין, נטו, בכ-3.8 מיליארד שקל.
נהוג להניח שבתקופות של גאות ועליות שערים בשוק המניות בעלי עניין ינצלו את המגמה בשוק ההון ויממשו חלק מאחזקותיהם ואילו בתקופות של שפל וירידות שערים בשוק המניות - הם יגדילו את אחזקותיהם - הן תוך כוונה לנצל את המחירים הנמוכים של המניות והן כדי להביע אמון בחברות והן במטרה למתן את ירידות השערים.
בשנתיים האחרונות, בהן נרשמו ירידות שערים אכן ניתן לראות צמצום המכירות בידי בעלי עניין, אך באופן מפתיע, אנו רואים צמצום ברכישות המניות ע"י בעלי העניין לעומת שנים קודמות.
שיעור אחזקות הציבור בחברות הבורסאיות נותר ברמה של כ-62%, בדומה לסוף שנת 2022.
מכירות בעלי העניין במחצית 2023, שהסתכמו כאמור בכ-2 מיליארד שקל, היו נמוכות בכ-37% מקצב המכירות בשנת 2022. הסיבה העיקרית למכירות בתקופה זו נבעה מהחלטה של בעלי ענין, שהחזיקו החזקת מיעוט, למכור את כל החזקותיהם בחברות.
| המכירות הבולטות של מניות ע"י בעלי עניין השנה:
כ-4.4% ממניות מליסרון (TASE:MLSR), בשווי 509 מיליון שקל, נמכרו ע"י דורון עופר במסגרת הסכם הפרדת האחזקות בין בני משפחת עופר. המניות שנמכרו ע"י דורון עופר לציבור הועברו, ערב העסקה, לדורון עופר מאחותו ליאורה עופר כנגד מניות בחברת האם הפרטית "עופר השקעות".
בני משפחות רוזנגרטן ושפיצר מכרו את כל אחזקותיהם- כ- 21.6% ממניות ערד השקעות (TASE:ARAD) בשווי כולל של כ-518 מיליון שקל, מתוכם מניות בשווי 148 מיליון נרכשו ע"י החברה עצמה והפכו לרדומות. בעל השליטה בערד הוא שלמה אייזנברג המחזיק כ-45% ממניותיה.
האחים אמיר, שמכרו את "פרשמרקט" לפז בינואר 2022, מכרו את כל מניות פז נפט (TASE:PZOL) שקיבלו -6.6% מהחברה בשווי 290 מיליון שקל.
חברה לישראל (TASE:ILCO) מכרה את יתרת מניותיה בבתי הזיקוק - 7.3% בשווי 227 מיליון שקל. מכירות אלה הן סיום העברת השליטה בבתי הזיקוק ל"מפעלים הפטרוכימיים" שהחלה בשנת 2021.
רכישות בעלי העניין במחצית 2023, שהסתכמו כאמור בכ-1 מיליארד שקל במחצית השנה, היו בקצב נמוך בכ-20% מקצב הרכישות אשתקד, ורובן היו במסגרת ביצור שליטה בחברות.
| הרכישות הבולטות של מניות ע"י בעלי עניין השנה:
מוריס וילנר הפך לבעל עניין בחברת גב ים (TASE:GVYM), ומחזיק כ-5.3% בשווי 293 מיליון שקל. בעלת השליטה בגב-ים היא נכסים ובנין (TASE:PTBL) המחזיקה בכ-87% ממניותיה.
ביג מרכזי קניות (TASE:BIG) רכשה כ-4% ממניות אפי נכסים (TASE:AFPR) בשווי של כ-173 מיליון שקל, ועלתה להחזקה של כ- 89.2% בחברה. חלק מהמניות נרכשו ממשקיע מוסדי כנגד הקצאת מניות ביג.
טלקאר רכשה כ-11% ממניות ויתניה (TASE:VTNA) בשווי של כ-143 מיליון שקל והיא בעלת המניות הגדולה בחברה ומחזיקה כיום בכ-27.8% ממניותיה.
דוד פורר רכש כ-2% ממניות מבנה נדל"ן (TASE:MVNE) בשווי של כ-135 מיליון שקל, והוא בעל המניות הגדול בחברה מחזיק כיום כ-20.6% ממניותיה.