דיבידנד חודשי ועליית ערך: גלו את היתרונות והחסרונות של קרן הסל SPHD

קרו הסל: Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD) - אינווסקו S&P 500 תנודתיות נמוכה ודיבידנד גבוה.

כפי שהשם מרמז, קרן הסל Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, שסימולה SPHD, עוקבת אחר מדד שמנסה לבחור את מניות S&P 500 שמספקות את הדיבידנדים הגבוהים ביותר עם הכי פחות תנודתיות.

הדברים הפחות טובים בקרן הסל:

1. דמי ניהול 0.3% לשנה (אפשר להשיג דמי ניהול יותר נוחים)

2. הקרן תשיג טוטל ריטרנ קטן מהשוק בטווח הארוך

3. תנודתיות הקרן קטנה מהשוק עצמו - זה אומר שבשוק שורי הקרן תעלה, אך פחות מהשוק

4. הקרן מחלקת 3.8% לשנה לפני בתשלום חודשי - ניתן להשיג קרנות עם דיבידנד גבוהה יותר

5. בשביל להשיג 1000$ לחודש לאחר מס צריך לקנות 10,000 יח' בסכום של 440,000 דולר - לכן הקרן פחות מתאימה לחברה שפורשים היום יש אפשריות יותר זולות להשיג 1000$ לחודש

6. הקרן לא מתאימה למחפשי תשואות מהירות וגבהות במיוחד

הדברים היותר טובים בקרן הסל:

1. הקרן מנוהל על ידי חברת אינווסקו - חברת ניהול השקעות שבסיסה באטלנטה, ג'ורג'יה, עם סניפים נוספים ב-20 מדינות. המניה הרגילה שלה היא מרכיב של S&P 500 ונסחרת בבורסה של ניו יורק

2. הוקמה ב1935 - הנסיון עושה שלו

3. הקרן תשאף להצמד לביצועי מניות דיבדנד גבוהה ב-S&P 500 ותעשה זאת עם פחות תנודיות בשוק יורד

4. בשוק יורד הקרן תשיג ביצועים עודפים בהשוואה למדד הבנצ'מארק S&P 500

5. SPHD תחלק דיבידנד חודשי של 0.13$ למניה (בימים אלה) 3.8% לשנה לפני מס של 25%

6. 85% מהמניות בקרן הם לארג' קפ, 15% מידיום קפ

7. בין השמות שמחזיקה הקרן: אלטריה גרופ (NYSE:MO), AT&T (NYSE:T), פיליפ מוריס אינטרנשיונל (NYSE:PM), קינדר מורגן (NYSE:KMI) ודאו (NYSE:DOW)

8. ערך הקרן עלה ב73% מאז 2013, וכולל דיבידנדים 160% 

| השורה התחתונה:

הקרן מתאימה לאנשים שמחפשים להשיג פחות מתשואת השוק, עם פחות תנודתיות עם חלוקה של הכנסה חודשית. 500,000 שקל יקנו לכם הכנסה חודשים של 328$ אחרי מס, 1128 שקל אחרי מס.