מקדונלד'ס או רובינהוד? מניה אחת למכור ואחת לקנות כשהשווקים נפתחים

המניות בוול סטריט צללו ביום שישי, שבו הסוחרים העדיפו סיכון נמוך, אחרי השבוע הכי גרוע מבחינת ביצועי מדד הנאסד"ק מאז שנת 2020, שהוסיף ודחף את המדד עתיר הטכנולוגיה לאזור התיקון.

למעשה, הייתה זו פתיחת השנה הכי גרועה של הנאסד"ק מאז 2008: עד כה לחודש ינואר, הוא נפל 12%, עם גל מכירות כללי של הרבה מניות טכנולוגיה מובילות. כעת, המדד נמוך ב-15% מהשיא הכי גבוה שלו.

NASDAQ Composite Daily Chart

עונת הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי מעלה השבוע הילוך, עם דוחות צפויים של ענקיות טכנולוגיה כמו אפל (NASDAQ:AAPL)‏, מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT)‏, טסלה (NASDAQ:TSLA) ואינטל‏ (NASDAQ:INTC).

גם חברות בולטות נוספות, כמו Johnson & Johnson‏ (NYSE:JNJ)‏, Boeing‏ (NYSE:BA)‏, Caterpillar‏ (NYSE:CAT)‏, General Electric‏ (NYSE:GE)‏, Visa‏ (NYSE:V)‏, Mastercard‏ (NYSE:MA)‏, AT&T‏ (NYSE:T)‏, Verizon‏ (NYSE:VZ)‏, Chevron‏ (NYSE:CVX) ו-Nucor‏ (NYSE:NUE), יפרסמו דוחות כספיים עדכניים.

בנוסף, אנו אמורים לקבל נתוני צמיחה רבעוניים ולשמוע מהפדרל ריזרב, שיקיים עוד ישיבה בנושא המדיניות המוניטרית, שאחריה תיערך מסיבת עיתונאים, כך שבהחלט צפוי שבוע עמוס.

יהיה כיוון השוק אשר יהיה, בכתבה הזאת נציין מניה אחת, שסביר שיהיה לה ביקוש בימים הקרובים ומניה נוספת, שאולי צפויות לה ירידות חדשות.

חשוב לזכור שציר הזמן שלנו כולל את השבוע הקרוב בלבד.

| מניה שכדאי לקנות: מקדונלדס

השבוע תיתכן עלייה במניות מקדונלד'ס (NYSE:MCD), כשהמשקיעים ממתינים לדוחות הכספיים העדכניים של רשת המסעדות הגדולה בעולם, שאמורים להתפרסם לפני פתיחת המסחר ב-27 בינואר.

לפי הערכות הקונצנזוס, ענקית המזון המהיר משיקגו, אילינוי – שעברה את ההערכות של וול סטריט זה שלושה רבעונים רצופים – צפויה לדווח על רווח של 2.34 דולרים למניה ברבעון הרביעי, עלייה של 37.6% מרווח של 1.70 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

בהשוואה של שנה מול שנה, ההכנסות צפויות לטפס 13.5% ל-6.03 מיליארד דולר, בין השאר הודות לעליית המחירים בתפריט, הצלחתה של תוכנית הנאמנות הדיגיטלית ומבצעי שיווק ייחודיים, שהגבירו את הביקוש מהצרכנים להמבורגר 'ביג מק' ול'מקנאגטס' עוף.

כך שהשחקנים בשוק יתמקדו במכירות של החברה בחנויות זהות בארה"ב, מדד חשוב שעוקב אחר המכירות בחנויות שפתוחות 12 חודשים לפחות, וברבעון הקודם צמח 9.6%.

מחוץ לארה"ב, החנויות במכירות זהות בעולם צפויות להשתפר לעומת השנה שעברה, שבה הן עלו 12.7%, כאשר הצרכנים נהרו חזרה למסעדות הפיזיות של רשת המזון המהיר, עם הקלת הגבלות הקורונה.

מעבר למספרים בשורה העליונה והתחתונה, יהיה הרבה עניין בצפוי למקדונלדס בחודשים הקרובים, בתקופה שבה הרשת מתמודדת עם חששות מבחינת העלייה בעלויות העובדים, הסחורות וההובלה, כמו גם עם המחסור בעובדים.

רשתות המזון המהיר מרכזות הרבה עניין, הודות ליכולת שלהן לגלגל את עלויות האינפלציה על הצרכנים.

MCD Daily Chart

ב-4 בינואר, המניה MCD הגיעה לשער שיא של כל הזמנים, 271.15 דולר; ביום שישי, היא ננעלה בשער 254.59 דולר. ברמת המחיר הנוכחית, לרשת המסעדות למזון מהיר יש שווי שוק של 190.2 מיליארד דולר.

למרות שאיבדה 5% מתחילת השנה, המניה של מקדונלדס עברה בביצועיה חברות בולטות אחרות במגזר, כמו Wendy’s‏ (NASDAQ:WEN)‏, Restaurant Brands International‏ (NYSE:QSR) (החברה האם של ברגר קינג) ו-Yum! Brands‏ (NYSE:YUM), הבעלים של KFS וטאקו בל.

שלא במפתיע, 27 מתוך 37 אנליסטים שהשתתפו בסקר Investing.com נותנים למניה דירוג "תשואת יתר", עם עלייה של 8% כמעט מרמת המחיר הנוכחי, ומחיר יעד של 274.55 דולר למניה ל-12 חודשים.

MCD Consensus Estimates Chart

מקור: Investing.com

| מניה שכדאי למכור: רובינהוד 

אחרי שחזינו נכון לפני כמה שבועות ירידה של מניית Robinhood Markets‏ (NASDAQ:HOOD) לשערי שפל חדשים, צפוי למניה עוד שבוע מאתגר, שבו המשקיעים יחכו לתוצאות פיננסיות מאכזבות מאפליקציית המסחר, הנתונה בקשיים.

לפי הערכות הקונצנזוס, הפלטפורמה למסחר בשוקי המניות ממנלו פארק קליפורניה צפויה לפרסם הפסד של 0.37 דולר למניה על הכנסות בסך 374.8 מיליון דולר, כשתדווח על הנתונים לרבעון הרביעי אחרי נעילת המסחר, ביום חמישי, 27 בינואר.

חברת הפינטק הזהירה שהירידה בפעילות המסחר הקמעוני והרוח הקדמית העונתית צפויות להימשך גם בסוף השנה, כאשר פרסמה תוצאות פיננסיות חלשות מהצפוי לרבעון השלישי בחודש אוקטובר.

על סמך המהלכים בשוק האופציות, הסוחרים מגלמים במחיר מהלך גדול של המניה HOOD אחרי פרסום התוצאות, עם מהלך משתמע אפשרי של כ-17% כלפי מעלה או מטה.

גורם אפשרי נוסף לחשש הוא מה שגורמים פנימיים מתכננים לעשות במניותיהם ביום שלישי, 25 בינואר, שבו תסתיים תקופת הנעילה שמנעה מהם למכור את המניות אחרי ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) של החברה בשנה שעברה.

אם הם ימכרו אפילו שבריר מהחזקותיהם, הם עשויים ליצור לחץ טכני חזק למכור את מניית רובינהוד.

HOOD Daily Chart

המניה HOOD התחילה להיסחר בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בשער 38 דולר, אחרי ה-IPO בחודש יולי 2021, שזכתה להתלהבות רבה. ביום שישי, המניה ננעלה בשפל חדש של 12.98 דולר, ירידה של 85% כמעט משער השיא של כל הזמנים, 84.12 דולר, שאליו הגיעה ב-4 באוגוסט.

ברמת המחיר הנוכחית, לחברת השירותים הפיננסיים יש שווי שוק של 11.1 מיליארד דולר.

מתחילת השנה, המניה של צנחה 26.9%, כשהמשקיעים נפטרו ממניות של חברות טכנולוגיה לא-רווחיות, עם עליית שיעורי הריבית עקב תוכניתו של הפדרל ריזרב להדק את המדיניות המוניטרית מהר משציפו בעבר.

למרות הירידות לאחרונה, המניה HOOD עדיין נראית יקרה מדי לפי המודלים של InvestingPro, ועשויה לרדת 25% אל שווי הוגן של 9.70 דולרים למניה.

HOOD Fair Value Chart

מקור: InvestingPro

לאור כל זאת, המניה של האפליקציה למסחר במניות ובקריפטו צפויה להישאר פגיעה לתנודות החדות בימים הבאים.