מאז ההשקה של SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY) בשנת 1992, קרן הסל הראשונה בארה"ב, שוק קרנות הסל צומח במהירות. לפי נתונים חדשים מ-Investment Company Institute, בארה"ב, "סך הנכסים של…קרנות הסל היה 6.33 טריליון דולר בחודש מאי". רק לפני שנה, המספר היה 4.22 טריליון דולר.
לכן, היום נציג שתי קרנות חדשות שהתחילו להיסחר לאחרונה. לקוראים שמתעניינים כדאי להעמיק ולבדוק את המצטרפות החדשות.
1. VanEck Vectors Digital Transformation ETF
מחיר נוכחי: 22.44 דולר
טווח 52 שבועות: 19.51-37.84 דולר
יחס הוצאות: 0.65% לשנה
קרן הסל VanEck Vectors® Digital Transformation (NASDAQ:DAPP) משקיעה בעסקים שמתמקדים בנכסים דיגיטליים, בלוקצ'יין וטכנולוגיות קשורות. היא התחילה להיסחר בחודש אפריל. זו קרן קטנה, עם שווי נכסים נטו של 28 מיליון דולר בלבד.
קרן DAPP מחזיקה ב-25 מניות, ועוקבת אחר המדד MVIS Global Digital Assets Equity. מבחינת החלוקה למגזרים, טכנולוגיית המידע תופסת את החלק הכי גדול מהקרן, 72.3%. אחריה הפיננסים ושירותי התקשורת, שתופסים בהתאמה 23.4% ו-2.9%.
חברות מארה"ב תופסות את הנתח הכי גדול (57.36%). אחריהן חברות מסין (14.29%), מקנדה (14.06%) ומבריטניה (5.18%). 10 ההחזקות הכי גדולות תופסות יותר מ-64% מהקרן.
על השמות המובילים ברשימה נמנים יקירת הפינטק סקוור (NYSE:SQ); Coinbase Global (NASDAQ:COIN), הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפיים בארה"ב, שהונפקה בשנת 2021; Marathon Digital (NASDAQ:MARA) ו-Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT), חברות לכריית קריפטו; כמו גם Voyager Digital (OTC:VYGVF), חברת ברוקר לנכסי קריפטו.
מאז היווסדה, הקרן ירדה יותר מ-35%. בחודשים האחרונים יש הרבה לחץ על מטבעות קריפטו ועל הרבה מניות עם חשיפה לנכסים הדיגיטליים האלה. קוראים שמעוניינים בתחום הקריפטו עשויים לשקול שימוש ב-DAPP כדי להיחשף להשקעה בנכסים כאלה ולקנות בירידות.
2. Engine No. 1 Transform 500 ETF
מחיר נוכחי: 51.67 דולר
טווח 52 שבועות: 50.17-52.00 דולר
יחס הוצאות: 0.05% לשנה
קרן הסל Engine No. 1 Transform 500 (NYSE:VOTE) מתמקדת בהשקעה אקטיביסטית, שיכולה למלא תפקיד חשוב ב"עיצוב העולם התאגידי וביצירת ערך" בחברות היעד.
בחודשים האחרונים, Engine No. 1 הגיעה לכותרות כשקיבלה מושבים בדירקטוריון של אקסון מוביל (NYSE:XOM). אחר כך, ב-22 ביוני, הקבוצה הקימה את הקרן VOTE.
קרן הסל מתמקדת ב-500 החברות הכי גדולות בארה"ב. האתר של הקרן מדגיש את הגישה האקטיביסטית שלה:
"במקום להדיר חברות שצריכות להשתנות, VOTE פועלת כדי לשנות אותן".
כלומר, מנהל הקרן ישתמש במניות שהיא מחזיקה בחברה מסוימת בהתאם לפילוסופיית ההשקעות שלה מבחינת הסביבה, החברה הכללית והממשל התאגידי (ESG).
VOTE, שמחזיקה ב-510 חברות, מחקה את התשואות על Morningstar US Large Cap Select TR USD. בחלוקה לתתי-מגזרים, הטכנולוגיה מובילה את הרשימה עם 28.67%. אחר כך מניות הרפואה (13.13%) והצריכה המחזורית (11.91%). 10 המניות המובילות תופסות יותר מ-26% מהנכסים נטו של הקרן, שהיקפם 135 מיליון דולר.
ההחזקות הגדולות כוללות את אפל (NASDAQ:AAPL), מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), אמזון (NASDAQ:AMZN), פייסבוק (NASDAQ:FB) ואלפאבית (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG).
בחודש האחרון, VOTE עלתה כ-2%. קרן אקטיביסטית שמשתמשת במניות שלה כדי להשפיע על תקנים של ESG עשויה לעניין כל מיני קוראים. לאותם קוראים כדאי לשים לב לקרן זו.