סקירה יומית 22.03.12

המדדים המובילים בוול סטריט סוגרים את יום המסחר במגמה מעורבת על רקע נאומו הפסימי של ברננקי בפני הקונגרס. יו"ר הפד' הביע דאגה בנוגע למצבה הכלכלי של אירופה, וציין בעניין, כי השווקים בארה"ב עדיין חשופים לסיכון שבנכסים אירופיים. עוד אמר, שאירופה חייבת לבצע צעדים נוספים לחיזוק המערכת הבנקאית. ברננקי התייחס למחירי הנפט וציין שהם בהחלט "גורם מדאיג".
מכירות הבתים הקיימים אכזבו מעט את המשקיעים, ותרמו את חלקן לסנטימנט השלילי בשווקים. המכירות ירדו ב- 0.9% בחודש פברואר, לקצב שנתי של 4.59 מיליון בתים, לעומת הצפי למכירות של 4.61 מיליון בתים. נתון חודש ינואר עודכן כלפי מעלה, ממכירות של 4.57 מיליון בתים, ל- 4.63 מיליון בתים מיד שנייה.
בניו זילנד, נתון התמ"ג של הרבעון האחרון של שנת 2011 לא עמד בציפיות. על פי הנתון, הכלכלה הניוזילנדית צמחה בקצב של 0.3% בלבד, לעומת הצפי, שעמד על צמיחה של 0.6%. הנתון המאכזב מעיב על הדולר הניוזילנדי בשעות האחרונות.
הקטר הסיני ממשיך להאט את הקצב
החשש מפני האטה משמעותית בסין הולך וגובר, בעקבות נתוני מקרו מאכזבים המתפרסמים שם. במהלך הלילה פורסם נתון מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין. הנתון לחודש מרץ רשם קריאה של 48.1 נקודות, לעומת 49.6 נקודות שנרשמו בחודש קודם. מדובר בשפל של 4 חודשים. הנתון מצביע על כך שסקטור הייצור ממשיך להתכווץ, זה החודש החמישי ברציפות. כזכור, נתון נמוך מ- 50 מצביע על התכווצות המגזר המדובר, ואילו נתון גבוה מ- 50, מצביע על התרחבות במגזר.


בזירת המט"ח - התנודתיות נמשכת, והמשקיעים עדיין מחפשים כיוון. השטר הירוק מצליח לעת עתה לשמור על כוחו מול מרבית המטבעות, עקב הסנטימנט השלילי השורר בשווקים, הגורם לבריחת כסף אל הדולר - הנחשב לנכס מקלט מספר אחד בעולם. בסחורות - מחיר הנפט ממשיך לרכז את מלוא תשומת הלב, כאשר הוא חוזר לעלות מעל 107 דולר לחבית.
מה צפוי לנו בהמשך ?
המשקיעים לקחו צעד אחורה ומחליטים לממש מעט רווחים. יתכן כי ביומיים הקרובים, התיקונים הללו יימשכו, לפחות עד לרמות הקריטיות, שנפרצו לפני מספר ימים. בדאו גונס למשל, כדאי לראות כיצד השוק יגיב אם וכאשר המדד יגע שוב באזור ה- 13000 נקודות. סוחרי ה- S&P500 יעקבו בדריכות אחרי המדד בהגיעו לאזור 1375 נקודת.
בזירת המט"ח - גורלו של הדולר תלוי בביצועים הכלליים של המדדים המובילים. אם הסנטימנט השלילי ימשיך ללוות אותנו ביממה הקרובה, השטר הירוק ימשיך לעלות, אך במידה והמדדים ימשיכו לטפס אל עבר שיאים חדשים, התיאבון לסיכון יגבר והמשקיעים ינטשו את הדולר לטובת נכסים מניבי תשואות גבוהות הרבה יותר.

במישור המקרו כדאי לעקוב אחרי הנתונים הבאים:
מדד מנהלי הרכש ברחבי אירופה – ברוב המדינות צפויה התרחבות במגזרי הייצור והשירותים. הנתון המשוקלל של גוש האירו כולו, אמור להצביע על התכווצות במגזרים השונים.
מכירות קמעונאיות (בריטניה) – קודם: 0.9%, צפי: 0.5%-.
מכירות קמעונאיות (קנדה) – קודם: 0.2%, צפי: 1.8%.
מספר דורשי עבודה חדשים (ארה"ב) קודם: 351 אלף, צפי: 353 אלף.
נאומים של יו"ר הפד' + יו"ר הבנק המרכזי של אירופה.

יום שישי:
מדד המחירים לצרכן (קנדה) – קודם: 0.4%, צפי: 0.5%.
מכירות הבתים החדשים (ארה"ב) – קודם: 321 אלף, צפי: 326 אלף.
ניתוח טכני
דולר – שקל
גרף יומי

ניתוח כללי
- הצמד נתמך באזור הגבול התחתון של תבנית הדגל היורד, זה היום השלישי ברציפות. שבירה של התבנית עלולה להוביל להמשך ירידות אל עבר 3.7.
- פריצת התבנית עשויה להוביל מהלך עליות אל עבר הרמה של 3.8160 שקל לדולר.
- הצמד נעל את יום המסחר מתחת לממוצע נע 100. הממוצעים הקצרים יותר - אחרי הצטלבות דובית.
- ה- CCI חצה כלפי מטה את אזור קו ה-0, ומאותת על המשך ירידות.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.8160
התנגדות 1: 3.7770
ספוט: 3.7420
תמיכה 1: 3.7000
תמיכה 2: 3.6500
תחזית לימים הקרובים: ניטראלי. אחרי שהצמד סגר מחיר מתחת לממוצע נע 100, יתכן כי ימשיך לנוע מטה, אל עבר 3.72. יעד נוסף פתוח. נעילה מעל ממוצע נע 100, תקשה על המשך הירידות.
אירו – דולר
גרף יומי





ניתוח כללי
- הצמד ממשיך לשמור על רמות מחיר מתחת לאזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק' 1.3270. פריצה של רמה זו, עשויה להזניק את האירו אל עבר 1.34.
- כישלון פריצה של רמה זו + נעילה מתחת לממוצע נע 34, עשויים להחזיר את הצמד אל אזור ה- 1.30 דולר לאירו.
- מהלך ירידות עמוק יותר עשוי לצאת לדרך, במידה והתחתית האחרונה שנקבעה באזור 1.30, תישבר.
- הצמד נסחר מעל הממוצעים הנעים, דבר אשר תומך בהמשך העליות.
- ה- CCI חצה את קו ה- 0 כלפי מעלה.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.3420
התנגדות 1: 1.3290
ספוט: 1.3240
תמיכה 1: 1.3090
תמיכה 2: 1.3000
תחזית שלנו לימים הקרובים: המתנה לפריצה / כישלון פריצה של אזור 1.3270. תרחיש שוורי: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג בפריצה מעל 1.3270. יעדים: 1.34, 1.35, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות שורט, בשבירה של 1.3170. יעדים: 1.3100, 1.3020, יעד נוסף פתוח.






דולר קנדי – ין יפני
גרף יומי

גרף 4 שעות



ניתוח כללי
- אחרי מהלך עליות שנמשך מעל שלושה חודשים, ללא תיקונים משמעותיים בדרך, הצמד נבלם באזור התנגדות היסטורי בנק' 84.70, ומאז מדשדש בין רמה זו, לבין 83.70 - רמה שנבחנת בשעות האחרונות.
- שבירה של 83.70, עשויה להוביל למהלך ירידות משמעותי.
- כישלון שבירה יוביל, ככל הנראה, להמשך העליות עד אזור הגבול העליון של טווח המחירים.
- פריצה של הטווח תוביל לזינוק אל עבר ההתנגדות הבאה, הניצבת באזור 89 ין לדולר קנדי.
- הממוצעים אחרי הצטלבות דובית, דבר התומך בהמשך הירידות של הצמד.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 89
התנגדות 1: 84.70
ספוט: 83.86
תמיכה 1: 83.70
תמיכה 2: 82.95

תחזית להיום: ממתינים להכרעה. תרחיש שוורי: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג, אם וכאשר, תיווצר תבנית שוורית בגרף 4 שעות לפחות. יעדים: 84.6, 86, יעד נוסף פתוח. תרחיש דובי: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות שורט, בשבירה של טווח המחירים. יעדים: 83, 81.50, יעד נוסף פתוח.