סוכנויות הדירוג מפילות את השווקים הפיננסים
השווקים הפיננסים צונחים על רקע הודעתה של סוכנות הדירוג מודי'ס על כוונתה להכניס למעקב את כל מדינות האיחוד האירופאי. הסוכנות אינה מתרגשת ממה שהושג בועידת הפסגה בבריסל, מציינת כי הפסגה "מציעה אמצעים חדשים מעטים "ומצביעה על כך שהצעות רבות דומות לאלה שהוצעו בעבר. האיום מצד מודיס מנומק ב"חוסר מתמשך במדיניות החלטית." סוכנות הדירוג פיץ' גם הלחיצה את השווקים כאשר ציינה כי המשבר האירופאי ימשך אל תוך שנת 2012.
המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים חדות, כאשר מדד הדאו ג'ונס ירד 1.34%, מדד ה-S&P500 צנח ב- 1.49% ואילו הנאסד"ק איבד 1.31% מערכו. המדדים באירופה גם כן צנחו, כאשר מדד הדקס בלט עם נפילה של יותר מ- 3% , מדד הקאק צלל ב- 2.61% ומדד הפוטסי איבד 1.83% מערכו.
בשוק מט"ח, הדולר זינק מול מרבית המטבעות בעולם, על רקע חזרת הסנטימנט השלילי לשווקים. האירו צנח מולו ביותר מ- 200 פיפס, הדולר האוסטרלי צנח ביותר מ- 150 פיפס ובחן את אזור השקילות, הדולר הקנדי פרץ את רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק 1.0200 וסגר את יום המסחר באזור 1.0275.
בסקטור הסחורות, הזהב צלל קרוב ל- 3% וסגר את יום המסחר באזור 1670 דולר לאונקיה. הנפט איבד קרוב ל- 2% מערכו וסגר את היום באזור 98 דולר לחבית.
מה צפוי לנו היום?
הפסימיות בשווקים עלולה להימשך, אם כי אחרי המהלכים של אתמול, היום ניתן יהיה לצפות לתיקונים קלים.
במישור המאקרו, הסוחרים יישאו עיניהם אל עבר ארה"ב לקראת פרסום החלטת הריבית, שתלווה גם במסיבת עיתונאים של יו"ר הפד' ברננקי. יהיה מעניין לשמוע מה יש לברננקי להגיד בנוגע להתקדמות באירופה, ובנוגע לשיפור המשמעותי שחל לאחרונה בכלכלה האמריקנית, בעיקר בשוק התעסוקה. כדאי להיות זהירים לקראת מסיבת העיתונאים של ברננקי, אשר בד"כ גורמת לתנודתיות חדה בשווקים הפיננסים בכלל ובשוק מט"ח בפרט.
המכירות הקמעונאיות בארה"ב גם תמשוכנה את תשומת ליבם של המשקיעים. על פי התחזיות, המכירות עלו בחודש נובמבר ב- 0.6%. אנו מעריכים כי הנתון עשוי להפתיע לטובה, היות ומרבית החנויות דיווחו על מכירות שיא ביום "שישי השחור", הפותח באופן רשמי את עונת הקניות לקראת החגים בארה"ב. נתון חיובי עשוי לדחוף את המדדים מעלה.
באירופה המשקיעים ימתינו לפרסום סקר אמון המשקיעים שנערך ע"י מכון ZEW, בגרמניה ובגוש האירו. על פי הערכות, הנתון צפוי להמשיך להראות נסיגה באמון המשקיעים, דבר אשר יעיב עוד יותר על האירו החבוט.
ניתוח טכני
דולר– שקל
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד פורץ וסוגר מחיר מעל 3.77 בדרך לבחון את אזור 3.80.
- פריצה מעל 3.80 תעיד על כך שהתיקון בצמד הסתיים באזור 38.2% פיבונאצי ממהלך העליות שהתחיל ב- 28.10.
- ממוצעים נעים: הצמד בחן בתחילת השבוע את הממוצע הנע 34, אשר משופע כלפי מעלה, מה שתומך בהמשך העליות בצמד.
- סגירה יומית מתחת לממוצע 34 תבטל את התרחיש השוורי.
- ה- CCI עדיין בטריטוריה חיובית, קרוב לחצות את אזור 100+.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 3.8300
התנגדות 1: 3.8000
ספוט: 3.7740
תמיכה 1: 3.7700
תמיכה 2: 3.7350
אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי, נערכים לעסקת לונג. תרחיש שוורי: ניתן לשקול כניסה לעסקאות לונג בפריצה מעל 3.80. יעדים: 3.83, 3.88, יעד נוסף פתוח.
אירו – דולר
גרף יומי
ניתוח כללי
- הצמד בחן אמש את אזור התמיכה בנק 1.3140, אך נכשל בניסיון השבירה.
- שבירה של 1.3140 עשויה לגרום ל"תפיסת סטופים" רבים, הממוקמים מתחת לשפל המשמעותי, דבר אשר עלול להוביל לצניחה חופשית של האירו לפחות עד אזור 1.30.
- ה- CCI חצה כלפי מטה את אזור ה- 100-, דבר אשר מהווה איתות להמשך שורט.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.3500
התנגדות 1: 1.3420
ספוט: 1.3193
תמיכה 1: 1.3140 – תחתית אחרונה.
תמיכה 2: 1.2873 – שפל שנתי.
אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט, היום צפוי תיקון קל. ליווי עסקה משבוע שעבר: יעדים: 1.3350 (הושג בשבוע שעבר), 1.32 (הושג אמש), יעד נוסף פתוח. ניתן לשקול הגדלה בשבירה של התחתית האחרונה לכיוון 1.30 לפחות.
דולר אמריקני- פרנק שוויצרי
גרף 4 שעות
ניתוח כללי
- הצמד הצליח לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת בנק 0.93.
- כעת ניתן להמתין ל"פולבק" חזרה לכיוון 0.93. במידה ורמה זו תהפוך לתמיכה, נוכל לתזמן כניסה לפוזיציות לונג לכיוון 0.95.
- ה-DMI ּ+ מראה שהמגמה השוורית שלטת. ה-ADX מראה כי עוצמת המגמה חזקה.
- ה- CCI באזור קניות יתר קיצוני, דבר אשר מעלה את הסבירות לתיקון טכני לכיוון 0.93.
רמות משמעותיות
התנגדות 2: 0.9800
התנגדות 1: 0.9500
ספוט: 0.9367
תמיכה 1: 0.9300
תמיכה 2: 0.9217 – ממוצע נע 100
אסטרטגיה לימים הקרובים: לונג לאחר תיקון. ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג לאחר פולבק לכיוון 0.93. יעדים: 0.94, 0.95, יעד נוסף פתוח. נעילה יומת מתחת ל- 0.93 = ביטול תרחיש שוורי.