סקירה יומית 06.06.12

                                                      
השווקים הפיננסיים הצליחו להתאושש אמש, אחרי מספר ימים שבהם השליטה הייתה בידיהם של המוכרים. דבריו המדאיגים של שר האוצר הספרדי העיבו על המסחר במהלך שעות הבוקר. שר האוצר הספרדי הצהיר לראשונה, כי המערכת הבנקאית זקוקה לסיוע חיצוני והגביר את החששות בקרב המשקיעים באשר ליכולתה של ספרד להסתדר בכוחות עצמה. למרות העליות בשווקים, כדאי לשים לב למחזורי המסחר הדלילים יחסית, דבר אשר מעיד על כך שהכסף הגדול מעדיף להישאר מחוץ למשחק בשלב זה.

מנהיגי ה- G7 לא יצאו בהודעה דרמטית לשוק, אחרי שיחת הועידה שערכו ביניהם במהלך היום, אך ציינו כי יש לנקוט בצעדים ממשיים לפתרון המשבר באירופה. מנהיגי המדינות הוסיפו כי הם מצפים לראות צעדים מעשיים יותר במסגרת פגישת ה- G20, אשר תיערך במקסיקו בעוד מספר ימים. בזירת המקרו, הבנק המרכזי של אוסטרליה הוריד את שיעור הריבית בעוד 0.25%, כפי שחזו האנליסטים. נזכיר כי בחודש קודם הוריד הבנק את שיעור הריבית ב- 0.5%. הבנק המרכזי ממשיך לשמור על מדיניותו היונית, לאור העובדה ששוק המניות המקומי צלל לרמות שפל שלא נראו מאז סוף השנה שעברה, ועל רקע ההאטה המסתמנת בסין, הודו וארה"ב.

הבנק המרכזי של קנדה ממשיך לשמור על ניטראליות מזה יותר משנה, ומותיר את שיעור הריבית ללא שינוי ברמה של 1%. באירופה - נתוני המקרו ממשיכים לחשוף את גודל המשבר. המכירות הקמעונאיות באירופה צנחו בשיעור של 1% בחודש אפריל, בניגוד לתחזיות, שעמדו על ירידה של 0.1% בלבד. הזמנות המפעלים בגרמניה צנחו ב- 1.9% בחודש אפריל, לעומת הצפי שעמד על ירידה של 1%.

באוסטרליה - שיעור הצמיחה בכלכלה, ברבעון הראשון של 2012, עמד על 1.3%, יותר מי פי 2 מהתחזיות, שעמדו על צמיחה של 0.5% בלבד. נתון התמ"ג של הרבעון האחרון של 2011 עודכן כלפי מעלה בעוד 0.2% ל- 0.6%. הדולר האוסטרלי התחזק ביותר מ- 80 פיפס מאז פרסום הנתון, ונסחר כעת סביב 0.9850 מול עמיתו הדולר האמריקני.

מה צפוי לנו היום ?
עיניי הסוחרים תהיינה נשואות היום אל עבר אירופה - לקראת פרסום החלטת הריבית, ולקראת מסיבת העיתונאים, שתיערך זמן קצר אחרי הפרסום, ובה צפוי יו"ר הבנק המרכזי  להסביר את צעדיו המוניטאריים. מסיבת העיתונאים צפויה להיות גועשת במיוחד, לאור ההתפתחויות ביבשת. רבים ירצו לשמוע מה היא עמדתו של מריו דרגי בנושא המשבר באירופה, ההולך ומחריף, ויותר מכל, ירצו המשקיעים לשמוע מה הם הצעדים המתוכננים על מנת למנוע את המשך המפולת באירופה.

יו"ר הבנק המרכזי ימשיך לתמוך בעמדתו בעניין מתן תמיכה לבנקים אשר יהיו זקוקים לעזרה, אך לאור המצב המחמיר, המשקיעים מצפים ממנו ליותר, לכן אם יו"ר ה- ECB לא יצהיר על צעדים יצירתיים נוספים, אנו צפויים לראות את המשך התדרדרותו של האירו, אשר קבע בשבוע שעבר שפל שלא נראה מזה כשנה. למרות ששיעור הריבית צפוי להישאר ברמה של 1%, יו"ר הבנק עשוי תמוך בשווקים בדרכים אחרות אשר תספקנה את המשקיעים המבוהלים.  

בארה"ב יפורסמו ממצאי ספר הבז', הסוקר את הפעילות הכלכלית של 12 המחוזות שבהם פועל הפד'. הספר אמור לשפוך אור על מצבו הכלכלי של כל מחוז בנפרד, כך שמקבלי ההחלטות בפד' יוכלו לקבל תמונה רחבה יותר באשר למצבה של הכלכלה האמריקנית. להערכתנו, חלה האטה משמעותית בחלק מהמחוזות, דבר אשר עלול להפעיל לחץ על הפד' בעניין הרחבה כמותית נוספת.

ניתוח טכני
דולר – שקל
 

ניתוח כללי
-    הצמד ממשיך את מסעו דרומה לכיוון אזור התמיכה הניצבת בנק' 3.86 שקל לדולר.
-    כישלון שבירה של רמה זו עשוי להכניס קונים חדשים לצמד.
-    שבירה של רמת התמיכה עשויה לערער את ביטחונם של הקונים. במקרה זה ניתן יהיה לצפות להמשך הירידות לכיוון 3.8140.


רמות משמעותיות
התנגדות 2:   4.0000
התנגדות 1:   3.9500
ספוט:            3.8923
תמיכה 1:      3.8600
תמיכה 2:      3.8140


אסטרטגיה לימים הקרובים: המשך לונג כל עוד הצמד מעל 3.86. ניתן לנצל את התיקון הצפוי לצורך כניסה נוספת לעסקאות לונג. בכישלון שבירה של אזור 3.86, ניתן יהיה לשקול פתיחת פוזיציות לונג חדשות. יעדים: 3.95, 4.00, יעד נוסף פתוח.



אירו – דולר
גרף יומי
 

ניתוח כללי
-    הצמד בחן בשבוע שעבר את אזור התמיכה ההיסטורית הממוקמת ב- 1.2285.
-    תבנית שוורית מסוג "כוכב בוקר" נוצרה בשישי האחרון, אך עוד מוקדם לקבוע שאכן נקבעה תחתית.
-    המומנטום וה-  CCIבעלייה, אך שניהם עדיין בטריטוריה השלילית.
-    כל עוד רמת התמיכה באזור 1.2285 תצליח להחזיק מעמד, נוכל לצפות למהלך תיקון של הצמד, לפחות עד אחת מרמות פיבונאצי.  
-    פריצה של קו המגמה היורד תגביר את לחץ הקניות על האירו.

רמות משמעותיות
התנגדות 2: 1.2880
התנגדות 1: 1.2640
ספוט:           1.2500
תמיכה 1:    1.2285
תמיכה 2:    1.2000

אסטרטגיה לימים הקרובים: המשך תיקון עד אחת מרמות פיבו'. ניתן להחזיק פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל 1.2285. יעדים: 1.2650, נוסף פתוח. תרחיש דובי: שבירה של 1.2285, עלולה להגביר את הלחץ על האירו. יעדים: 1.21, 1.19, נוסף פתוח.

דולר ניוזילנדי – דולר אמריקני
גרף יומי
 

ניתוח כללי
-    הצמד הגיע לרמת תמיכה היסטורית הניצבת באזור 0.7450. ביום שישי האחרון נוצרה תחתית כפולה באזור התמיכה.
-    פריצה מעל 0.7640, עשויה להוביל למהלך עליות אל עבר אזור ממוצע נע 200, העובר בנק' 0.7995.
-    שבירה מתחת ל- 0.7450 עלולה להוביל לצניחה, אל עבר אזור 0.70.
-    המומנטום בעליה, הסטוכסטי - סיפק איתות שוורי.

רמות משמעותיות
התנגדות 2: 0.8000
התנגדות 1: 0.7640
ספוט:           0.7613
תמיכה 1:    0.7450
תמיכה 2:    0.7000

אסטרטגיה לימים הקרובים:  קיים פוטנציאל לתיקון עד אזור 0.80. ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג בפריצה מעל 0.7650. יעדים: 0.7735, 0.7830, יעד נוסף פתוח. בשבירה של 0.7450, ניתן יהיה להיערך להמשך מהלך הירידות. יעדים: 0.7350, 0.72, יעד נוסף פתוח.