מחפשים מרשם למניות צמיחה ממגזר הביוטק? הנה 2 קרנות סל רלוונטיות

לאחרונה, יש כמה וכמה מניות רפואה וביוטק שזוכות להרבה התייחסות. בתחילת אוקטובר, מרק (NYSE:MRK) שאותה סיקרנו בתחילת נובמבר, נתנה עדכון חיובי על מולנופירביר, תרופה אנטי-ויראלית פוטנציאלית, שאותה פיתחה עם חברת רידג'בק (Ridgeback Therapeutics), והשיגה תוצאות מעולות בטיפול בקורונה. לאחר מכן הגיעו חדשות דומות מחברת פייזר (NYSE:PFE) בנוגע לפקסלוביד, התרופה האנטי-ויראלית המועמדת שלה.

בינתיים, ג'ונסון & ג'ונסון (NYSE:JNJ) הודיעה שבכוונתה לפצל את חטיבת מוצרי הבריאות לצרכן, ולהתרכז בעיקר בתרופות ובמכשור רפואי. וב-19 בנובמבר, המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן המליצו על בוסטרים לחיסוני קורונה לכלל האוכלוסייה הבוגרת בארה"ב. ההודעה גורמת למשקיעים לשים לב למניות של ביונטק (NASDAQ:BNTX)‏, מודרנה (NASDAQ:MRNA), ג'ונסון אנד ג'ונסון ופייזר.

היום נציג שתי קרנות סל (ETF) שמתמקדות בחברות ביוטכנולוגיה. למען ההקשר, אולי כדאי לספר לקוראים שמדד דאו ג'ונס ביוטק נתן ב-12 החודשים החולפים תשואה של 19.1%. בדומה לו, מדד דאו ג'ונס לחברות תרופות בארה"ב עלה כמעט 21%.

1. Vaneck Biotech ETF

• מחיר נוכחי: 194.04 דולר

• טווח 52 שבועות: 157.17-222.22 דולר

• תשואת דיבידנד: ‎0.32%

• יחס הוצאות: 0.35% לשנה

ביוטכנולוגיה, או ביוטק, היא "השימוש ביצורים חיים או בתוצריהם כדי לשפר את בריאות האדם והסביבה". לפי ההערכות, שוק הביוטק העולמי יגיע לשווי 2.44 טריליון דולר עד שנת 2028, כלומר שיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של יותר מ-15.5% משנת 2021 עד 2028.

קרן הסל VanEck Biotech‏ (NASDAQ:BBH) משקיעה בחברות רפואה שמפתחות ומשווקות תרופות הבנויות בעיקר על ניתוח גנטי, כמו גם ציוד לאבחון. המסחר בקרן התחיל בדצמבר 2011.

הקרן BBH, שמחזיקה ב-25 חברות, מחקה את התשואות על המדד MVIS US Biotech 25 Index . עשרת השמות הגדולים תופסים כ-62% מהנכסים נטו, שהיקפם 564.6 מיליון דולר. כלומר, מדובר בקרן עם מרכז כובד גבוה. כ-85% מהחברות מגיעות מארה"ב, ואחריהן חברות מאירלנד ומגרמניה.

ההחזקות המובילות כוללות את אמג'ן (NASDAQ:AMGN)‏, מודרנה, IQVIA (NYSE:IQV)‏, גיליד (NASDAQ:GILD)‏, אייקון (NASDAQ:ICLR) ואת ורטקס‏ (NASDAQ:VRTX).

בשנה החולפת, הקרן נתנה תשואה של 21.7%, ועלתה 13.2% בשנת 2021. למשקיעים אפשריים, המחפשים קרן שמתרכזת בכמה מהחברות החשובות ביותר בתחום הביוטק, כדאי אולי להשקיע קרוב לשער 190 דולר.

2. Global X Genomics & Biotechnology ETF

• מחיר נוכחי: 20.95 דולר

• טווח 52 שבועות: 19.34-28.45 דולר

• יחס הוצאות: 0.50% לשנה

קרן זו מוסיפה לתיזת ההשקעות ברפואה מימד של גנומיקה. גנומיקה היא "חקר הגנום (הדנ"א) של ייצור חי ואופן היישום של אותו מידע".

שוק נישתי זה צפוי לצמוח מ-28 מיליארד דולר כמעט בשנת 2021 ל-95 מיליון דולר בערך בשנת 2028, כלומר CAGR של 19.5% כמעט. אנשי רפואה מדגישים את התפקיד החשוב שריצוף גנומי ממלא בפיתוחה של תגובה בינלאומית יעילה נגד נגיף הקורונה.

קרן הסל Global X Genomics & Biotechnology‏ (NASDAQ:GNOM) נותנת חשיפה לעסקים שצפויים להימצא בחוד החנית של יישומי מדע הגנומיקה, בכלל זה ריצוף גנומי, עריכה גנטית, רפואה גנטית וביוטכנולוגיה. הקרן התחילה להיסחר בחודש אפריל 2019.

הקרן GNOM, שמחזיקה ב-41 חברות, מחקה את התשואות על המדד Solactive Genomics Index. 10 המניות המובילות תופסות כ-42% מהנכסים נטו, ששוויים 264.3 מיליארד דולר.

בין החברות המובילות ברשימה: Biomarin (NASDAQ:BMRN)‏, Genscript Biotech‏ (HK:1548)‏, ארו אלקטרוניקס‏ (NYSE:ARW)‏, Qiagen‏ (NYSE:QGEN)‏, סרפטה ‏ (NASDAQ:SRPT) ו-פסיפיק ביוסיינס (NASDAQ:PACB) מקליפורניה.

בשנת, GNOM ירדה כ-9.5%, אך נתנה תשואה של 5.1% ב-12 החודשים החולפים. מאז שהקרן הגיעה בחודש פברואר לשיא של כל הזמנים, 28.45 דולר, המניות הנסחרות בה נמצאות תחת לחץ, והקרן הפסידה יותר מ-24% משוויה. למשקיעים לטווח הארוך, שיכולים להתמודד עם התנודות בקרן בטווח הקצר, כדאי אולי לקנות קרוב לרמות המחיר הנוכחיות.