מובילאיי, חטיבת הנהיגה האוטונומית הישראלית של ענקית השבבים אינטל (NASDAQ:INTC.D), בחרה בבנקי ההשקעות גולדמן זאקס (NYSE:GS.N) ומורגן סטנלי (MS.N) להוביל את ההכנות להנפקתה הראשונית לציבור (IPO) - כך נמסר לרויטרס מפי שלושה אנשים המעורים בנושא.
ההנפקה, שצפויה לצאת לדרך בהמשך השנה, צפויה לשקף ל-Mobileye שווי שוק של 50 מיליארד דולר, לדברי המקורות, שהוסיפו כי התזמון, הערכת השווי והיקף ה-IPO תלויים בתנאי השוק. טיוטת תשקיף חסויה לקראת הנפקת מובילאיי הוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בחודש שעבר.
יעד הגיוס בהנפקה הראשונית של מובילאיי לא נמסר על ידי החברה, והמקורות בעניין ביקשו להישאר בעילום שם, מכיוון שפרטי ההכנות להנפקה חסויים. אינטל ומובילאיי לא נענו לבקשות לתגובה בעניין. גם מורגן סטנלי וגולדמן זאקס סירבו להגיב.
ההכנה של מובילאיי ל-IPO מגיעה בתקופה רעה לשוק ההנפקות הראשוניות בוול סטריט. תנודתיות שוק המניות, שמקורה במכירה המונית של מניות טכנולוגיה ובפלישתה של רוסיה לאוקראינה, אילצה כמה חברות מתוקשרות, כולל GoPuff ו-Chobani, לדחות את תוכניותיהן להנפקה השנה.
הקפאת ההנפקות הראשוניות הגיעה אחרי שנה של שבירת שיאים ב-2021, שבמהלכה גויסו יותר מ-300 מיליארד דולר באמצעות IPOs בארה"ב.
מתחילת 2022, רק 21 חברות, לא כולל חברות ספאק (SPAC), הונפקו בבורסות ארה"ב, לפי נתוני אתר דילוג'יק. חברות אחרות שמקוות לבצע הנפקות ראשוניות גדולות השנה, כוללות את יצרנית השבבים Arm שבבעלות סופטבנק, ופלטפורמת המדיה החברתית רדיט.
אינטל רכשה את מובילאיי תמורת כ-15.3 מיליארד דולר ב-2017. החברה הישראלית משתמשת במערכת מבוססת מצלמות, עם בקרת שיוט אדפטיבית וסיוע בהחלפת נתיבים במכוניות אוטונומיות. מובילאיי, שנוסדה ב-1999 בהובלת המנכ"ל אמנון שעשוע (בצילום למעלה), מתכננת בסופו של דבר לייצר את חיישן הלידאר (lidar) כדי לסייע לכלי רכב למפות מראה תלת-ממדי של הדרך.
מובילאיי, שעם לקוחותיה הגדולים נמנות חברות כמו ב.מ.וו (ETR:BMWG), אאודי, פולקסווגן (ETR:VOWG), ניסאן, הונדה (NYSE:HMC) וג'נרל מוטורס (NYSE:GM), היוותה נקודת אור עבור אינטל, שמתמודדת עם תחרות קשה בסגמנט ייצור השבבים מצד המתחרות אנבידיה (NASDAQ:NVDA.O) וקוואלקום (QCOM.O).
ההחלטה להנפיק את מובילאיי הינה חלק מהאסטרטגיה הרחבה של אינטל תחת המנכ"ל פט גלסינגר, שמכוונת לבצע שינויים בעסקי הליבה של החברה. אינטל מצפה לקבל את רוב ההכנסות ממכירת המניות, ולהשתמש בחלק מההון לבניית עוד מפעלי ייצור שבבים של אינטל, אמר גלסינגר בדצמבר. אינטל אמרה שתישאר בעלת המניות הגדולה ביותר במובילאיי אחרי ההנפקה הראשונית.
-
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.