| חדשות Investing.com |
קבוצת דלק (TASE:DLEKG) דיווחה ביום ראשון כי חברת הבת איתקה (Ithaca), שבבעלותה המלאה, השלימה בסוף השבוע את העסקה לרכישת מלוא מניותיה (100%) של מרובני אויל אנד גז (Marubeni Oil and Gas) היפנית, הפועלת בים הצפוני, מידי תאגיד Marubeni Corp. (T:8002), תמורת כ-140 מיליון דולר, בהמשך לדיווח מנובמבר 2021 על חתימת העסקה.
מנייתה של קבוצת דלק, שנמצאת בשליטת יצחק תשובה (בצילום למעלה), מזנקת ביום ראשון בשיעור של 7% בעקבות הדיווח על השלמת העסקה. בכך השלימה המניה זינוק של 200% ב-12 החודשים האחרונים - מה שהביא את קבוצת דלק לשווי שוק של 6.2 מיליארד שקל. המניה נכללת במדד ת"א 125, שעלה באותה תקופה בשיעור של 23%.
העסקה צפויה להגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה בשנת 2022 בהיקף של כ-7,000-8,000 חביות נפט (או שווה ערך לנפט) ביום, והיא מהווה חלק מהאסטרטגיה של החברה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה, ולהגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה, כחלק מההיערכות לביצוע מהלך הוני.
רכישת מרובני אויל אנד גז נעשית בלי שאיתקה נדרשת להעביר תמורה כספית מיידית ממקורותיה. החברה דיווחה בנובמבר שכמחצית מהתמורה בעסקה, בתוספת התאמות, תשולם במועד השלמתה, בדרך של קיזוז מהמזומנים שהצטברו בחברה הנרכשת, והיתרה תשולם ביולי 2025. נוסף על כך, נקבעה בהסכם תמורה מותנית בסכום של עד 255 מיליון דולר, שתשלומו מותנה בפיתוח עתידי של נכסי הנפט הנרכשים, הפקת נפט ראשונה מהם והכרזה על תגלית מסחרית (בהתאם לסוג של כל נכס), כאשר מתוך סך התמורה המותנית, סכום של עד 30 מיליון דולר ישולם במיה ומחירי הנפט יישארו בטווחים שנקבעו בהסכם.
במסגרת העסקה, איתקה רכשה תשעה מאגרים מפיקים (כ-41% מהזכויות) באזור MonArb בים הצפוני. הרכישה עשויה לייצר לאיתקה EBITDAX (רווח תפעולי תזרימי לפני הוצאות אקספלורציה) נוסף של כ-250 מיליון דולר במצטבר לשנים 2021 ו-2022.
בנוסף, למרובני הפסדי מס צבורים משמעותיים בסך של כ-1.6 מיליארד דולר נכון ליום 31.12.2020, מה שצפוי לסייע לאיתקה בקיזוז מס מהרווחים העתידיים שלה. איתקה תיטול על עצמה את התחייבויות האטימה העתידיות של מרובני, המוערכות ב-255 מיליון דולר (לאחר הטבות מס).
איתקה משמשת זרוע הפעילות של קבוצת דלק בים הצפוני. היא עוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז, ומשמשת מפעיל (Operator) בחלק מהנכסים שבהם היא שותפה. איתקה היא מפיקת הנפט החמישית בגודלה בים הצפוני, והמפעילה העצמאית השנייה בגודלה באזור מדף היבשת של בריטניה בים הצפוני, מבחינת כמות העתודות המוכחות והצפויות (2P).
לפי דוח משאבים שהכין מעריך העתודות NSAI, נכון לסוף 2020 החברה מחזיקה בעתודות נפט וגז מסוג P2 בהיקף של 195 מיליון חביות שווה-ערך לנפט (MBOE); וכן עתודות מסוג C2 בהיקף של 102 מיליון חביות שווה ערך לנפט (MBOE).