| חדשות investing.com ישראל |
גל ההנפקות הראשוניות לציבור (IPOs) מצרף עוד חברה לבורסת תל אביב: גלאסבוקס ( Glassbox ) הישראלית השלימה בהצלחה ביום רביעי את הנפקת מניותיה לציבור לפי שווי של כ-1.14 מיליארד שקל "לפני הכסף". בהנפקה גייסה החברה, שעוסקת בפיתוח תוכנה לאנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים, סכום של כ-312 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, ובהם חברת הביטוח מגדל.
לדברי גלאסבוקס (TASE:GLBX), חלק מהסכום שגויס יופנה לקופת החברה וחלק ישמש רכיב החזקה משני (Secondary) לבעלי מניות קיימים שלה. גלאסבוקס (TASE:GLBX) נוסדה ב-2010 על ידי ירון גואטה, סמנכ"ל הטכנולוגיות שלה, יואב שרייבר, סמנכ"ל התפעול, וחנן בלומשטיין, סמנכ"ל הלקוחות. ב-2015 הצטרף לחברה המנכ"ל ירון מורגנשטרן (בצילום למעלה).
מאז היווסדה ועד להנפקה בבורסה גייסה גלאסבוקס 64 מיליון דולר משורה של משקיעים מובילים בעולם, ובהם הקרנות IBEX, Updata, גפן קפיטל, Brighton Park Capital, ו-CEIIF. הטכנולוגיה שפיתחה גלאסבוקס מאפשרת לארגונים לנתח את נתוני הגלישה של המשתמשים באתרים ובאפליקציות שלהם, לזהות מגמות ודפוסים של שימוש - וכך לשפר ולייעל את השירות שהם מספקים. החברה מעסיקה כ-260 עובדים במשרדיה בעולם, מתוכם יותר מ-100 עובדים בישראל.
על פי דיווחיה של גלאסבוקס, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2021 לחברה הכנסות שנתיות חוזרות (ARR) של יותר מ-35 מיליון דולר, המשקפות גידול שנתי ממוצע של 135% בכל אחת מחמש השנים האחרונות. הכנסות החברה בשנת 2020 עמדו על 22 מיליון דולר, לצד הכנסות פרופורמה של 31 מיליון דולר. להערכת החברה, גלאסבוקס נמנית עם שלוש החברות המובילות (במונחי ARR) באזורי פעילותה, שמוכרות בעיקר לשוק התאגידי. לחברה יותר מ-350 לקוחות, שמגיעים מיותר מ-20 מדינות בעולם.
היעד של החברה הוא להגיע ל-ARR של כ-100 מיליון דולר בתוך 2-4 שנים, וזאת על בסיס הנחות צמיחה אורגניות המבוססות, בין השאר, על צבר המכירות שלה, שיעורי סגירת העסקאות ההיסטוריים וצפי החברה לגידול בצבר המכירות כתוצאה מיצירת הזדמנויות עסקיות חדשות בעתיד.
אחרי ההנפקה מסר המנכ"ל מורגנשטרן:
״מדובר באבן דרך משמעותית עבור גלאסבוקס, ועדות ממשית למחויבות שלנו להמשך צמיחה. דלויט צופים עלייה של 200% בהוצאות של ארגונים על אנליטיקה בשיווק עד לסוף השנה. הנפקת החברה מחזקת את מעמדנו כשחקנית מובילה בתחום, ומספקת לנו את המשאבים הנדרשים כדי להמשיך בחדשנות שלנו ובדרך להפוך לפלטפורמה כוללת לניהול דיגיטלי של לקוחות".
בהנפקת גלאסבוקס בבורסה יוצגה החברה על ידי עורכי הדין ניר דאש, אפרת צור וקרן נכטיגל ממשרד הרצוג פוקס נאמן, וכן על ידי רואי החשבון מיה בן שמואל ויעל ג'רסי ממשרד קסלמן וקסלמן.