| דרור ניר קסטל, מרכז הנדל"ן |
מנהל ההסדרים של קבוצת חנן מור, עו"ד אהוד גינדס, הגיש אתמול (ג') לבית המשפט המחוזי הצעה להסדר חוב, שכוללת המרה של החוב של חנן מור למניות, כך שחנן מור יישאר עם פחות מ-2% מהחברה. הצעת ההסדר צפויה להתפרסם היום בדיווח לבורסה.
האסיפות המקדימות של מחזיקי האג"ח ושל נושי ההסדר הפיננסיים יתכנסו עד 21 במרץ. ותוצאות האסיפות יוגשו עד 25 במרץ. השופט חגי ברנר התייחס לבקשתו של גינדיס לכינוס אסיפות נושים לצורך דיון בהסדר החוב, וביקש מגינדיס להסביר האם הכוונה היא לכנס אסיפה לכל אחת מהחברות בנפרד, ואם לא מדוע.
חלק מההצעה להסדר החוב כבר פורסמה, וכוללת את המרת החוב למניות, כך שקונסורציום שדה דב יחזיק 41% מחנן מור אחזקות, נושי האג"ח יג ויד יחזיקו 18% ו-14% בהתאמה, הראל 12%, מזרחי וריאליטי 7%, 3.3% יועמדו כנגד תובענות ייצוגיות, ו-3.92% לבעלי המניות הקיימים. בנוסף יונפקו 18.7 מיליון מניות לניהול הסדר. כך חנן מור ואבי מאור, בעלי השליטה, יחזיקו בפחות מ-2%. בסדרות ט ו-טו' המובטחות טרם הושג הסדר, ובית המשפט יחליט בעניינן.
הכנסת שותף לצריפין, ומימוש זכויות בשדה דב, תל השומר וגבעתיים
עוד מוצעות השלמה, בנייה ואכלוס של מאות יחידות דיור באור ים, חריש ומודיעין; שימור הפעילות של הנכסים המניבים הכוללת דחיית תשלומי החוב למרכזים מסחריים בחריש ובמודיעין; הקטנת המינוף באמצעות מימוש קרקעות: קרקעות בנס ציונה, בחיפה וברמת אפעל שכבר ממומשות ונבחנת הכנסת שותף של 50% לחברה הבת המחזיקה בקרקע בבאר יעקב ל-220 יחידות דיור ומשועבדת לדיסקונט ב-62.5 מיליון שקל.