| חדשות Investing.com |
חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי (TASE:GCT), שעוסקת ברכישה, השבחה וניהול של נדל"ן מניב למסחר, מגורים ומשרדים בערים מרכזיות, הודיעה ביום שני על צעד נוסף במסגרת התכנית האסטרטגית שלה לחיזוק ההון והורדת המינוף.
החברה תגייס בהנפקת הון פרטית כ-150 מיליון שקל לפי מחיר של 12.6 שקל למניה, 2.5% מעל המחיר הממוצע ב-30 הימים האחרונים.
מניית ג'י סיטי מזנקת ביום שני 3.3% על רקע גיוס ההון, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים נפלה בשיעור של 55%, אך מתחילת 2023 זינקה 17.2%. מניית החברה נסחרת במדד ת"א 90 במחיר של 12.95 שקל, המשקף לחברה שווי שוק של כ-2.16 מיליארד שקל.
בהקצאה הפרטית של ג'י סיטי, שנמצאת בשליטתו ובניהולו של חיים כצמן (בצילום למעלה) לקחו חלק מספר גופים מוסדיים מובילים: מגדל, הפניקס (TASE:PHOE1), מור ומנורה.
בנוסף, חברת האם נורסטאר (TASE:NSTR) תרכוש בהנפקה זו מניות בהיקף של כ-34 מיליון שקל בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מקרב בעלי מניות המיעוט.
דירקטוריון החברה אישר גם הנפקה פרטית של קרוב ל-800 אלף מניות לחברת אורורה קפיטל החזקות, חברה פרטית בבעלות כצמן, המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בתמורה ל-10 מיליון שקל ובתנאים זהים לאלה שקיבלו הגופים המוסדיים.
תמורת ההנפקה תשמש את החברה להורדת המינוף, והיא צפויה להוריד אותו בכ-0.75%.
חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל ג'י סיטי:
"אנו שמחים מאוד על הבעת האמון הנוספת בחברה של מספר גופים מוסדיים מובילים. אנו נחושים להמשיך ולהוציא לפועל את התכנית האסטרטגית למכירת נכסים שאינם נכסי ליבה, יחד עם מהלכים נוספים אשר יחד ימשיכו לתרום להגדלת הנזילות והקטנת המינוף."
נכון לסוף הרבעון השלישי של 2022, ג'י סיטי מחזיקה ומנהלת 100 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 2.3 מיליון מ"ר בשווי של כ- 36 מיליארד שקל.