| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
הדולר נחלש, כאשר השווקים העולמיים הצטרפו לחגיגת תיאבון הסיכונים שהתחיל נאומו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ביום רביעי. ואולם, שוקי המניות בארה"ב נזכרים שלמעשה פאוול לא חידשו בהרבה.
סין מוסיפה להקל במעט את תקנות מגפת הקורונה שלה, ובכך מסייעת לטון התיאבון לסיכונים, אך ישנם נתונים כלכליים מבשרי רעות שמגיעים מאירופה. ארה"ב תפרסם את מדד ההוצאה לצריכה פרטית (PCE), כמו גם את דוח הצריכה וההוצאה הפרטית לאוקטובר, ואילון מאסק אומר כי השלים עם אפל, בדיוק כשהקונגרס האמריקאי פועל לכפות שלום על מגזר מסילות הרכבת.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 1 בדצמבר.
1. ראלי הסיכונים הופך לעולמי, כאשר סין מקלה בתקנות הסגרים שלה
הנכסים בסיכון העולמיים הלכו בעקבות שוקי המניות בארה"ב ורשמו עלייה במהלך המסחר הלילי, כשנסחפו באופוריה שהגיעה מדבריו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, שחזרו כמעט מילה במילה על התדריך שנתן אחרי פגישת המדיניות האחרונה של הבנק המרכזי.
בנאום שנשא במכון ברוקינגס, פאוול אותת שהפד ככל הנראה יאט את קצב העלאת הריביות במהלך פגישת המדיניות שתתקיים בחודש הנוכחי. מסר זה קיבל אמינות יתרה מהקריסה במדד מנהלי הרכש החודשי של הפד של שיקגו, שהעלה את האפשרות שארה"ב עשויה להיות קרובה יותר למיתון, ולשינוי כיווני מכריע של הפד, מכפי שמקובל לחשוב.
טון התיאבון לסיכונים נעזר במהלך המסחר הלילי בהכרזות נוספות בנוגע להקלה בבקרות על מגפת הקורונה בסין, שכעת תאפשר לחלק מאזרחיה להעביר את הבידוד בביתם, ולא במרכזי בידוד המוניים, וכתוצאה מהתאוששות מפתיעה במדד מנהלי הרכש של Caixin בסין.
2. מבול דוחות מארה"ב: דוח ההוצאה וההכנסה צפוי להתפרסם; מדד ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) ונתוני קיצוץ המשרות במוקד
שוק העבודה בארה"ב ממשיך לספק דוחות, כאשר נתוני קיצוץ המשרות צפויים להתפרסם בהמשך היום, ומספר תביעות האבטלה יפורסם שעה אחריו. שיעור האבטלה בארה"ב הצביע על התרככות איטית של שוק העבודה בשבועות האחרונים, למרות שדוח המשרות הפנויות של מחלקת העבודה האמריקאית הראה כי עדיין קיימות מעל 1.5 משרות פנויות לכל מחוסר עבודה באוקטובר.
נתוני מספר תביעות האבטלה יפורסם לצד דוח ההכנסה וההוצאה הפרטית לאוקטובר, כמו גם מדד ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) לאוקטובר, שהינו מדד האינפלציה המועדף על הפד, אשר צפוי להצביע על האטה מתונה לעומת ספטמבר.
נשיאת הפד של דאלאס, לורי לוגאן, ומושלת הפד, מישל באומן, יישאו דברים זמן קצר אחרי פרסום הדוחות.
הדוחות שהגיעו מאירופה במהלך המסחר הלילי היו פחות מעודדים, אך לא עצרו את האירו והליש"ט מלעלות שוב מול הדולר. היקף המכירות הקמעוניות בגרמניה שוב צנח באוקטובר, בעוד שמחירי הדיור בבריטניה נפלו במידה הרבה ביותר מזה מעל שנתיים בנובמבר.
3. שוקי המניות לוקחים עצירה לנשימה; מאסק משלים עם אפל
שוקי המניות בארה"ב צפויים להתעורר עם קצת האנגאובר בהמשך היום, אחרי שחגגו כהוגן בעקבות דבריו של פאוול.
נכון לצהרי יום שלישי, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-99 נקודות, או 0.3%, בעוד שהחוזים על מדד S&P 500 נסוגו ב-0.2%, והחוזים על הנאסד"ק ירדו ב-0.4%.
מדובר בתיקונים קטנים בהשוואה לעליות של בין 2.2-4.1%, שנרשמו במדדי המניות הראשיים ביום רביעי. העלייה במדד הדאו ג'ונס ראויה במיוחד לציון, אחרי שהוציאה את המדד מתחום השוק הדובי.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית מיחשוב הענן Salesforce (NYSE:CRM), שהכריזה בסוף יום רביעי כי המנכ"ל המשותף שלה, ברט טיילור, יעזוב את תפקידו, ויותיר את מארק בניוף כמנכ"ל היחיד. מניית סיילספורס איבדה יותר מ-6% במסחר המוקדם.
גם מניית ענקית הדאטה בענן Snowflake (NYSE:SNOW) רשמה ירידה, אחרי שפירסמה דוח מאכזב אתמול בלילה.
עוד במוקד תעמוד מניית ענקית הטכנולוגיה, אפל (NASDAQ:AAPL), אחרי שמנכ"ל ומייסד טסלה (NASDAQ:TSLA), אילון מאסק, אמר שטוויטר יישבה את המחלוקות שלה עם יצרנית האייפון, והוסיף שאין כל סיכון שטוויטר תוסר מהאפסטור של אפל.
4. הקונגרס האמריקאי פועל לכפות שלום בסכסוך מסילות הרכבת
בית הנבחרים האמריקאי העביר הצעת חוק שתשים סוף לסכסוך הממושך בין מפעילי מסילות הרכבת לאיגודי העובדים שלהם, תוך שימוש בחוק משנת 1926 שמאפשר לקונגרס להתערב בסכסוכים שכאלה, אם הם מאיימים לשבש את הכלכלה.
בית הנבחרים גם צירף הצעה לאשר שבעה ימי חופשת מחלה בתשלום לעובדי מסילות הרכבת.
האיגודים מנועים כעת מלשבות בשל תקופת 'צינון' שתהיה בתוקף עד ה-9 בדצמבר. הממשל הזהיר ששביתת רכבות ארצית תשבש באופן חמור את שרשרות האספקה למגזרי הרכב והמזון, כמו גם מגזר ניהול הפסולת.
בעקבות החדשות, מנייתה של ענקית הרכבות יוניון פסיפיק (NYSE:UNP) הגיעה לשיא של חודשיים במסחר המאוחר.
5. מחיר הנפט עלה לשיא של חודש בעקבות התקוות מסין
מחיר הנפט הגולמי עלה, כאשר התקוות לפתיחה מחודשת שתחזיק מעמד של הכלכלה הסינית התחזקו, בתגובה להכרזות האחרונות של השלטונות במדינה.
סגנית נשיא סין, סון צו'נלאן, האחראית על תיאום הצעדים לשמירה על בריאות הציבור נגד מגפת הקורונה, אמרה שהמאבק נכנס "לשלב חדש", והכירה בעובדה זן האומיקרון הדומיננטי הוא "פחות פתוגני" מקודמיו.
נכון לבוקר יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי בדיוק ירדו משיא חדש של שבוע, ועמדו על 81.51 דולר לחבית, בעוד שמחירו של נפט מסוג ברנט עלה ב-1.0%, עד ל-87.81 דולר לחבית.