BNY Mellon דיווחה על רווחים טובים מהצפוי לרבעון הרביעי של 2024, כאשר הרווח למניה (EPS) עלה על תחזיות האנליסטים. מניית המוסד הפיננסי ראתה תנועה חיובית במסחר המוקדם בעקבות ההודעה. החברה גם הדגישה אבני דרך משמעותיות בפעילותה וביוזמות האסטרטגיות שלה.
נקודות עיקריות
- הרווח למניה של BNY Mellon לרבעון הרביעי של 2024 היה 1.54 דולר, מעל התחזית של 1.51 דולר.
- ההכנסות הגיעו ל-4.85 מיליארד דולר, מעל הצפי של 4.64 מיליארד דולר.
- המניה עלתה ב-1.21% במסחר המוקדם בעקבות פרסום הדוחות.
- החברה דיווחה על חציית רף של 50 טריליון דולר בנכסים תחת משמורת ו/או ניהול בפעם הראשונה.
- רכישות אסטרטגיות ומעברי פלטפורמה היו נקודות מפתח בולטות.
ביצועי החברה
BNY Mellon הציגה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי של 2024, עם עלייה של 5% בהכנסות הכוללות לעומת השנה הקודמת ל-4.6 מיליארד דולר. החברה דיווחה על עלייה של 22% ברווח למניה המדווח ל-1.50 דולר, כאשר הרווח למניה המתואם עלה ב-20% ל-1.52 דולר. ביצועים אלה תואמים את המיקוד האסטרטגי של החברה בחדשנות וביעילות תפעולית, כפי שמוכח מהמשך ההשקעה במודלים תפעוליים של פלטפורמות והרחבת יכולות שירות ה-ETF.
נקודות פיננסיות בולטות
- הכנסות: 4.6 מיליארד דולר, עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת
- רווח למניה מדווח: 1.50 דולר, עלייה של 22% לעומת השנה הקודמת
- רווח למניה מתואם: 1.52 דולר, עלייה של 20% לעומת השנה הקודמת
- הוצאות: 3.1 מיליארד דולר, ללא שינוי לעומת השנה הקודמת
- מרווח לפני מס: 33%
- תשואה על ההון המוחשי: 23%
רווחים לעומת תחזית
BNY Mellon דיווחה על רווח למניה של 1.54 דולר, מעל תחזית האנליסטים של 1.51 דולר, המסמנת הפתעת רווחים חיובית של כ-2%. החברה גם עלתה על ציפיות ההכנסות, עם הכנסות בפועל של 4.85 מיליארד דולר לעומת התחזית של 4.64 מיליארד דולר. ביצועים אלה תואמים את המגמה ההיסטורית של החברה לעמוד או לעלות על ציפיות הרווחים.
תגובת השוק
בעקבות הודעת הרווחים, מחיר מניית BNY Mellon עלה ב-1.21% במסחר המוקדם, והגיע ל-76.86 דולר. תנועת המניה משקפת את אמון המשקיעים בביצועים הפיננסיים החזקים ובכיוון האסטרטגי של החברה. מחיר המניה הנוכחי נשאר בטווח השנתי שלה, מה שמדגיש עמדת שוק יציבה.
תחזית והנחיות
במבט קדימה, BNY Mellon מצפה לשמור על מרווח לפני מס של 33% ומתכננת להחזיר מעל 100% מהרווחים לבעלי המניות. החברה מכוונת להכנסות ריבית נטו של כמיליארד דולר ברבעון הרביעי. בנוסף, BNY Mellon מתמקדת בהשלמת המעבר לפלטפורמה בתוך 18 החודשים הבאים, מה שצפוי לשפר את היעילות התפעולית ואת שירות הלקוחות.
דברי ההנהלה
המנכ"ל רובין וינס אמר, "שברנו את ה-50. דרך אגב, סיימנו ב-52," מדגיש את אבן הדרך המשמעותית של חציית 50 טריליון דולר בנכסים תחת משמורת. סמנכ"ל הכספים דרמוט מקדונו הדגיש את מחויבות החברה לשמירה על מרווחים של 33%, באומרו, "אנחנו רוצים להדגים שאנחנו יכולים להוכיח שאנחנו יכולים לספק מרווחים של 33% לאורך המחזור."
שאלות ותשובות
במהלך שיחת הרווחים, אנליסטים שאלו על פעילות שוק הרכש החוזר של BNY Mellon והשפעתה על הכנסות הריבית נטו. החברה גם התייחסה לאסטרטגיית ההשקעה שלה ב-AI ולתוכניות הקצאת ההון, מספקת תובנות לגבי מנועי צמיחה עתידיים ועדיפויות תפעוליות.
סיכונים ואתגרים
- מתחים גיאופוליטיים פוטנציאליים עלולים להשפיע על השווקים הפיננסיים הגלובליים.
- המעבר למודל תפעולי חדש של פלטפורמה מציב סיכונים תפעוליים.
- תנודות בשיעורי הריבית עלולות להשפיע על הכנסות הריבית נטו.
- לחצים מאקרו-כלכליים, כולל אינפלציה ושינויים במדיניות המוניטרית, עלולים להשפיע על הביצועים הפיננסיים.
- לחצים תחרותיים בתעשיית השירותים הפיננסיים עלולים לאתגר את שמירת נתח השוק.
תמליל מלא - Bank of NY Mellon Corporation (BK) Q3 2024:
מפעיל שיחת הוועידה: בוקר טוב וברוכים הבאים לשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024 שמארחת BNY. בשלב זה, כל המשתתפים נמצאים במצב האזנה בלבד. מאוחר יותר, נערוך מושב שאלות ותשובות. שימו לב כי שיחת ועידה זו והשידור באינטרנט יוקלטו ויכללו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים. אינכם רשאים להקליט או לשדר מחדש חומרים אלה ללא הסכמת BNY.
אני מעביר כעת את השיחה למריוס מרס, ראש קשרי המשקיעים של BNY. בבקשה המשך.
מריוס מרס, ראש קשרי משקיעים, BNY: תודה, מפעיל. בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לשיחת הרווחים שלנו לרבעון השלישי. מצטרפים אליי רובין וינס, הנשיא והמנכ"ל שלנו ודרמוט מקדונו, סמנכ"ל הכספים שלנו. כרגיל, נתייחס למצגת הנקודות הפיננסיות הבולטות שלנו, שניתן למצוא בדף קשרי המשקיעים באתר שלנו ב-bny.com. אני גם מציין שהערותינו יכללו הצהרות צופות פני עתיד ומדדים שאינם GAAP.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו המוצגות בהצהרות צופות פני עתיד. מידע על הצהרות אלה ועל מדדים שאינם GAAP זמין בהודעה לעיתונות על הרווחים, בנספח הפיננסי ובמצגת הנקודות הפיננסיות הבולטות, הכל זמין בדף קשרי המשקיעים באתר האינטרנט שלנו. הצהרות צופות פני עתיד שנעשות בשיחה זו תקפות רק לגבי היום, 11 באוקטובר 2024, ולא יעודכנו. עם זאת, אני מעביר את השיחה ל
רובין וינס, נשיא ומנכ"ל, BNY: רובין. תודה, מריוס. בוקר טוב לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו. אתחיל בכמה הערות על הרבעון, ואז דרמוט ייקח אתכם דרך הפרטים הפיננסיים ביתר פירוט.
בקצרה, BNY דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי, המשקפות צמיחה בשלושת מגזרי העסקים שלנו וביצוע עקבי של העדיפויות האסטרטגיות שלנו. אם נסתכל לרגע על הצד המאקרו. בתחילת השנה, השווקים תמחרו הקלה משמעותית במדיניות המוניטרית בציפייה להאטה כלכלית. למרות שינויים רבים בתחזית המאקרו-כלכלית מאז, ראינו כעת את תחילת מחזור ההקלה במספר שווקים ברחבי העולם, כולל הפחתה של 50 נקודות בסיס בשיעורי הריבית בארה"ב.
כאשר הפדרל ריזרב מכייל מחדש את עמדת המדיניות שלו כדי לאזן בין תעסוקה, אינפלציה וצמיחה. בעקבות עלייה בתנודתיות בשוק וירידה במניות בתחילת אוגוסט, השווקים התאוששו, וגם שווי המניות וגם שווי האג"ח סיימו את הרבעון גבוה יותר. קצת יותר מיקרו אבל רלוונטי לשווקים. סביב סוף הרבעון האחרון, השוק ראה זרימות בו-זמניות למתקן הרכש החוזר ההפוך של הפד לצד השימוש המשמעותי הראשון במתקן הרכש החוזר הקבוע, שניהם אנו מנהלים. באותו זמן, נפחי הרכש החוזר המסולק בחסות עלו על רקע שיעורי רכש חוזר גבוהים יותר, אולי מאותתים על מעבר מרזרבות שופעות לרזרבות מספקות במערכת עם השלכות פוטנ
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.