Hudbay Minerals Inc. (NYSE: HBM) הכריזה על תוצאות תפעוליות ופיננסיות חזקות בשיחת ועידה לתוצאות הרבעון השלישי של 2024, בהובלת סגנית הנשיא קנדיס ברול והנשיא והמנכ"ל פיטר קוקיילסקי. חברת הכרייה דיווחה על עלייה משמעותית בייצור נחושת וזהב, שיפור בעלויות המזומנים, והפחתה ניכרת בחוב.
היוזמות האסטרטגיות של Hudbay מיצבו את החברה לצמיחה, בפרט במגזרי הנחושת והזהב, כאשר פרויקט Copper World צפוי להתחיל בייצור ב-2026, ועשוי להפוך ליצרנית הקתודות הנחושת השלישית בגודלה בארה"ב.
נקודות עיקריות
- Hudbay Minerals דיווחה על ייצור נחושת מאוחד של 31,000 טון וייצור זהב של 89,000 אונקיות, המהווה עלייה של 52% בתפוקת הזהב מהרבעון הקודם.
- עלויות המזומנים לליברה נחושת ירדו משמעותית ל-0.18 $, כאשר תחזית הייצור אושרה ותחזית עלויות המזומנים הותאמה ל-0.65 $ עד 0.85 $ לליברה.
- תזרים המזומנים התפעולי הגיע ל-186 מיליון $, וה-EBITDA המותאם עלה ב-42% ל-206 מיליון $, כאשר תזרים המזומנים החופשי תרם להפחתת חוב של כמעט 300 מיליון $ במהלך השנה האחרונה.
- החברה הרחיבה את מסגרת האשראי המתחדשת שלה עד נובמבר 2028, מה שמשפר את הגמישות הפיננסית.
- מאמצי החיפוש מתמקדים בהרחבת המינרליזציה בפרו ומניטובה, עם פעילויות קידוח משמעותיות מתוכננות.
תחזית החברה
- Hudbay צופה לעבור את תחזית ייצור הזהב שלה ל-2024 בזכות ביצועים חזקים ב-New Britannia ודרגות גבוהות יותר מ-Lalor.
- פרויקט Copper World צפוי להתחיל בייצור ב-2026, במטרה למצב את Hudbay כשחקן מפתח בשוק הנחושת האמריקאי.
- החברה בוחנת אפשרויות להגברת התפוקה במכרה Constancia, עם ניסויים לדחיית חלוקי נחל בעיצומם.
נקודות שליליות
- דרגות עפרה מאוחסנות נמוכות יותר עשויות להוביל לביצועים נמוכים במעט מתחזית ייצור הנחושת ל-2024.
נקודות חיוביות
- מטחנת New Britannia השיגה תפוקה שיא, ופעילויות מניטובה דיווחו על ייצור זהב שיא.
- פרויקט Copper World קיבל את היתר הגנת האקוויפר, כאשר היתר איכות האוויר הסופי צפוי בקרוב, מה שיאפשר שותפות במיזם משותף ב-2025.
החמצות
- לא דווח על החמצות ספציפיות במהלך השיחה.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- Hudbay הבהירה כי נתון התאוששות הזהב של 63.6% בשקופית 7 מייצג התאוששות מריכוז בלבד.
- החברה מזמינה שאלות נוספות לצוות קשרי המשקיעים לקבלת מידע נוסף.
לסיכום, Hudbay Minerals Inc. הפגינה בריאות פיננסית חזקה והצלחה תפעולית ברבעון השלישי של 2024, עם התקדמות משמעותית באסטרטגיית הצמיחה שלה, בפרט במגזרי ייצור הנחושת והזהב. הציפייה לפרויקט Copper World ויוזמות החיפוש המתמשכות מאותתות על תחזית חיובית לעתיד החברה בשווקים הגלובליים.
תובנות InvestingPro
התוצאות החזקות של הרבעון השלישי של Hudbay Minerals Inc. (NYSE: HBM) נתמכות עוד יותר על ידי מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.37 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הכרייה.
נתוני InvestingPro מגלים כי צמיחת ההכנסות של Hudbay הייתה מרשימה, עם עלייה של 59.49% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מתיישב עם העלייה המדווחת בייצור נחושת וזהב של החברה. צמיחת ההכנסות החזקה מלווה במרווח רווח גולמי בריא של 47.97%, המצביע על תפעול יעיל וניהול עלויות.
טיפ InvestingPro מדגיש כי Hudbay נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הקרובה שלה, עם יחס PEG של 0.16 בלבד. זה מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה, במיוחד עם פרויקט Copper World הקרב.
טיפ InvestingPro רלוונטי נוסף מציין כי Hudbay שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 15 שנים רצופות, מה שמדגים יציבות פיננסית ומחויבות לתשואות לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בהפחתת החוב המשמעותית שהוזכרה בשיחת הרווחים.
הביצועים החזקים של החברה משתקפים גם במחיר המניה שלה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת מרשימה של 110.42% בשנה האחרונה. רווח מרשים זה מתיישב עם התוצאות התפעוליות החיוביות והיוזמות האסטרטגיות שתוארו בדוח הרווחים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Hudbay Minerals, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.