S&P Global Ratings העניקה דירוג ’BBB’ להנפקת אגרות חוב בכירות לא מובטחות של קראפט היינץ, חברה אמריקאית. הסכומים הסופיים ומועדי הפירעון של אגרות החוב טרם נקבעו. Kraft Heinz Foods Co., חברה בת של החברה האם, תנפיק את אגרות החוב הנקובות בדולר, אשר יהיו מגובות בערבות של קראפט היינץ.
התמורה מההנפקה, שאינה צפויה להשפיע על רמת המינוף, מיועדת לשימושים תאגידיים כלליים, כולל פירעון חוב. הדירוגים מבוססים על ההנחה שהעסקה המוצעת תושלם באופן מהותי בהתאם לתנאים שהוצגו ל-S&P Global Ratings.
הדירוגים הקיימים של קראפט היינץ, כולל דירוג האשראי ’BBB’, נותרו ללא שינוי. לחברה תחזית יציבה, למרות שהיא ממשיכה לפעול בסביבה מאתגרת ובשוק צרכני מתוח.
בשנת הכספים 2024, שהסתיימה ב-28 בדצמבר, קראפט היינץ חוותה ירידה של כ-2% במכירות האורגניות. זאת בעקבות ירידה של 3.5% בנפח המכירות, שקוזזה חלקית על ידי עלייה של כ-1.5% במחירים. למרות זאת, החברה הצליחה להרחיב את ה-EBITDA שלה באמצעות תמחור ושיפור בפריון, מה שהוביל לשיפור במינוף המותאם של S&P Global Ratings לרמה מעט מתחת ל-3x, בהשוואה ל-3.2x בשנה הקודמת.
החברה צפויה להמשיך לחוות חולשה ב-2025. עם זאת, היא צפויה לשמור על כרית ביטחון טובה מעל לטריגר ההורדה של מינוף 4x ולשמור על מדיניות פיננסית עקבית, כולל יעד מינוף נטו של 3x שהוגדר על ידי החברה. קראפט היינץ צפויה גם להמשיך באסטרטגיית עיצוב מחדש של תיק הנכסים שלה ועשויה לשקול מכירת נכסים בעלי צמיחה נמוכה יותר החשופים יותר ללחץ של מותגים פרטיים וסחורות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.