ניו יורק - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) ו-Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) הודיעו ביום שני כי הגיעו להסכם סופי למיזוג בעסקה המעריכה את הישות המשולבת בכ-3.7 ביליון דולר. הישות החדשה תשמור על השם Getty Images ותמשיך להיסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול GETY.
המיזוג מכוון ליצירת חברת תוכן חזותי מובילה על ידי שילוב ספריות התוכן הענקיות של Getty Images ו-Shutterstock. העסקה צפויה לספק ללקוחות מבחר רחב יותר של תוכן חזותי ולהציע לקהילת התורמים הגעה גלובלית מורחבת.
קרייג פיטרס, מנכ"ל Getty Images, התייחס לפוטנציאל של המיזוג, תוך הדגשת חשיבות התוכן החזותי וההזדמנויות לצמיחה על ידי מינוף העוצמות המשולבות של שתי החברות. פול הנסי, מנכ"ל Shutterstock, הביע גם הוא התלהבות מהצעות המוצר המשופרות ויצירת הערך ללקוחות ולבעלי המניות כאחד.
החברה המשולבת צפויה להציג פרופיל פיננסי חזק, עם הכנסות בטווח של 1.979 עד 1.993 ביליון דולר, כולל חלק משמעותי משירותי חתימה. ה-EBITDA צפוי להיות בין 569 מיליון ל-574 מיליון דולר לפני סינרגיות, כאשר המינוף נטו צפוי להיות 3.0x EBITDA פרופורמה ל-2024.
מבחינת ההנהגה, פיטרס ישמש כמנכ"ל החברה הממוזגת. יוקם דירקטוריון בן אחד עשר חברים, הכולל שישה דירקטורים מ-Getty Images וארבעה מ-Shutterstock, כאשר מארק גטי ישמש כיו"ר.
על פי תנאי המיזוג, לבעלי המניות של Shutterstock תהיה האופציה לקבל מזומן, מניות Getty Images, או קומבינציה של השניים, בכפוף לחלוקה יחסית. העסקה מוערכת בכ-331 מיליון דולר במזומן ו-319.4 מיליון מניות של Getty Images, לא כולל הון Shutterstock שטרם הבשיל.
הבעלות בחברה המשולבת תהיה כ-54.7% לבעלי המניות של Getty Images ו-45.3% לבעלי המניות של Shutterstock על בסיס מדולל במלואו.
השלמת המיזוג כפופה לאישורים רגולטוריים, אישור בעלי המניות של שתי החברות, ומימון מחדש של החוב הקיים של Getty Images. העסקה קיבלה אישור פה אחד מדירקטוריון שתי החברות.
Berenson & Company, LLC ו-J.P. Morgan Securities LLC משמשות כיועצות פיננסיות ל-Getty Images, בעוד Allen & Company LLC מייעצת ל-Shutterstock. הייעוץ המשפטי לחברות ניתן על ידי Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP עבור Getty Images, ו-White & Case LLP עבור Shutterstock.
החברות יקיימו שיחת ועידה משותפת היום לדיון בפרטי המיזוג. מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.