WisdomTree Investments, Inc. (WETF), ספונסרית מובילה של קרנות סל (ETF) ומוצרים נסחרים בבורסה (ETP), דיווחה על תוצאות פיננסיות חזקות לרבעון השלישי של 2024. למרות שחוותה תזרים שלילי של 2.4 ביליון $, בעיקר מהמוצרים DXJ ו-USFR, הנכסים המנוהלים (AUM) של החברה הגיעו לשיא של 112.6 ביליון $.
ההכנסות המתואמות ראו עלייה משמעותית של 20.5% בהשוואה לשנה שעברה, והסתכמו ב-109.4 מיליון $. המהלכים האסטרטגיים של החברה כללו רכישה חוזרת של מניות בכורה בשווי 144 מיליון $ והנפקת אגרות חוב המירות בשווי 240 מיליון $, מה שהוריד את שער הריבית מ-5.75% ל-3.25%.
נקודות עיקריות
- הנכסים המנוהלים של WisdomTree הגיעו לשיא של 112.6 ביליון $ למרות תזרים שלילי.
- ההכנסות המתואמות עלו ל-109.4 מיליון $, עלייה של 20.5% משנה שעברה.
- פעולות ניהול ההון כללו רכישה חוזרת של מניות בכורה והנפקת אגרות חוב המירות בשער ריבית נמוך יותר.
- הרווח הנקי המתואם לרבעון עמד על 28.8 מיליון $, או 0.18 $ למניה, עם מרווח תפעולי של 34.3%.
- WisdomTree השיקה פלטפורמות טוקניזציה, WisdomTree Prime ו-WisdomTree Connect, לשיפור מימון מבוסס בלוקצ'יין.
- החברה נשארת מחויבת לחדשנות והרחבת הפצת המוצרים שלה.
תחזית החברה
- WisdomTree תתמקד בפיתוח מוצרים גלובלי, פתרונות תיק השקעות, ופונקציונליות של נכסים דיגיטליים ב-2025.
- החברה מתכננת להמשיך להשקיע בהתייעלות תפעולית.
- WisdomTree אופטימית לגבי השלבים המוקדמים של עסקי המודלים שלהם ומצפה לאימוץ מוגבר על ידי יועצים פיננסיים.
נקודות שליליות
- WisdomTree חוותה תזרים שלילי של 2.4 ביליון $, בעיקר מהמוצרים DXJ ו-USFR.
- מכשולים רגולטוריים מציבים אתגרים להשקת WisdomTree Prime.
נקודות חיוביות
- דווח על צמיחה חזקה ברווחים והרחבת מרווחים.
- מרווחים תוספתיים גבוהים העולים על 50% מצביעים על פוטנציאל להרחבת מרווחים נוספת.
- ה-ETF החדש לצמיחה איכותית, QGRW, משך כ-0.5 ביליון $ בנכסים והתעלה על ביצועי ה-NASDAQ.
- הרכב הנכסים המנוהלים של WisdomTree נתפס כמועדף בשוק הנוכחי, עם דגש על מניות גלובליות, סחורות ופתרונות לטווח קצר.
החמצות
- החברה הפחיתה את תחזית ההוצאות הדיסקרציוניות שלה ל-62 מיליון $-65 מיליון $.
נקודות בולטות מה-Q&A
- בתגובה ל-Northland Securities, WisdomTree דנה בהצלחת ה-ETF החדשים שלה, במיוחד QGRW, והתמקדותה בהצעות תמטיות באירופה ומוצרי קריפטו.
- לשנת 2025, העדיפויות כוללות השקעות במוצרים גלובליים, פתרונות תיק השקעות, נכסים דיגיטליים, ושמירה על יעילות תפעולית.
שיחת המשקיעים של הרבעון השלישי של WisdomTree הדגישה תקופה של צמיחה משמעותית והתקדמויות אסטרטגיות. התמקדות החברה בחדשנות, במיוחד בתחום הטוקניזציה והנכסים הדיגיטליים, ממצבת אותה לנצל את הנוף הפיננסי המתפתח. המנהלים של WisdomTree העבירו תחזית בטוחה לעתיד, נתמכת בנתונים פיננסיים חזקים ומחויבות להרחבת הצעות המוצרים וערוצי ההפצה שלהם.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של WisdomTree Investments (WETF) ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 22.85% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם העלייה המדווחת של 20.5% בהכנסות המתואמות בהשוואה לשנה שעברה. צמיחה חזקה זו משולבת עם צמיחת EBITDA מרשימה של 86.06% באותה תקופה, המצביעה על שיפורים משמעותיים ביעילות התפעולית.
נתוני InvestingPro חושפים מצב פיננסי בריא עבור WisdomTree, עם יחס P/E של 21.16 ויחס P/E מתואם של 19.14 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מספרים אלה מרמזים כי המניה מוערכת באופן סביר בהתחשב בתחזיות הצמיחה שלה. הרווחיות החזקה של החברה ניכרת ממרווח ההכנסה התפעולית של 29.65%, שעולה בקנה אחד עם המרווח התפעולי המתואם המדווח של 34.3% לרבעון השלישי של 2024.
שני טיפים רלוונטיים של InvestingPro עבור WisdomTree ראויים לציון מיוחד:
1. WisdomTree שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 11 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות שמתיישבת עם הביצועים הפיננסיים החזקים שלה.
2. החברה הראתה תשואה גבוהה בשנה האחרונה, מה שמשתקף בתשואה הכוללת המרשימה של 60.15% במחיר המניה בשנה האחרונה, כפי שדווח על ידי InvestingPro.
תובנות אלה מ-InvestingPro מחזקות את התחזית החיובית והמיצוב האסטרטגי של WisdomTree בשוק ה-ETF. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לטיפים ומדדים נוספים דרך מוצר InvestingPro, המציע סך הכל 6 טיפים עבור WisdomTree Investments.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.