ביום חמישי, אשטד טכנולוגי הולדינגס בע"מ (AIM: AT.), ספקית גלובלית של השכרת ציוד תת-ימי ופתרונות, הודיעה על רכישת Seatronics Limited וחברות הבת שלה, עסק להשכרה ושירותים של אלקטרוניקה תת-ימית וכלי ROV, וכן את J2 Subsea Limited, בתמורה כוללת במזומן של 63 מיליון ליש"ט. הרכישה מ-Acteon Group Operations (UK) Limited, שבבעלות רוב של One Equity Partners LLC ו-Buckthorn Partners LLP, צפויה לשפר את יכולות הסקר והרובוטיקה של אשטד ולהניע צמיחה בינלאומית.
העסקה צפויה להיות מגדילת רווח במספרים חד-ספרתיים בינוניים עד גבוהים בשנה המלאה הראשונה לבעלות, עם החזר על הון מושקע שעולה על העלות הממוצעת של ההון של הקבוצה. המינוף הפרו-פורמה של אשטד טכנולוגי צפוי להיות בערך פי 1.8 נכון ל-30 ביוני 2024, עם ירידה לפחות מ-1.5 צפויה עד סוף 2025. השלמת הרכישה מותנית בתנאי סגירה סטנדרטיים, כולל אישור מרשות התחרות והשווקים.
Seatronics ו-J2, עם פעילות בסינגפור, איחוד האמירויות, בריטניה וארה"ב, היו חלק מ-Acteon Group במשך למעלה מעשור, ומשרתות את שוק האנרגיה הימית. הרכישה תרחיב את צי ההשכרה של אשטד טכנולוגי, ותוסיף מעל 7,000 נכסים קנייניים וכוח עבודה מיומן עם ידע תחומי נרחב. המומחיות של Seatronics ו-J2 בתשתיות נפט וגז תת-ימיות ואנרגיה מתחדשת משלימה את התיק הקיים של אשטד, כאשר 55 אחוז מההכנסות שלהן מיוצרות מחוץ לאירופה.
כדי לממן את הרכישה, אשטד טכנולוגי הגדילה את מסגרת האשראי החוזר שלה ב-70 מיליון ליש"ט לסך כולל של 170 מיליון ליש"ט, עם מסגרת אקורדיון נוספת ללא התחייבות של 40 מיליון ליש"ט. המסגרת המוגדלת נתמכת על ידי שותפי הבנקאות של הקבוצה, כולל ABN Amro, Citi, HSBC, Virgin Money, ותוספת של RBS.
הדירקטוריון של אשטד טכנולוגי בטוח בתחזיות לטווח הבינוני עבור Seatronics ו-J2, ומתכנן להשקיע כ-10 מיליון ליש"ט בצי בשנה הראשונה לבעלות. השקעה זו צפויה להניע עלייה באחוזים גבוהים של שתי ספרות ב-EBITA במהלך תקופת ההשקעה, תוך יישור המרג'ינים לרמות הקבוצה לאורך זמן.
אלן פירי, מנכ"ל אשטד טכנולוגי, הביע התלהבות לגבי הרכישה, והדגיש את ההתאמה האסטרטגית והשיפור הצפוי בטביעת הרגל הבינלאומית של החברה וביחסי הלקוחות. בריס בופארד, מנכ"ל Acteon, הביע את ביטחונו בהמשך הצמיחה והערך ש-Seatronics ו-J2 יביאו ללקוחות הגלובליים של אשטד טכנולוגי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.