יונדאי מוטור הודו החלה בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) שוברת שיאים, והבטיחה השקעות ממשקיעים מוסדיים בולטים כולל בלאק-רוק ופידליטי. יצרנית הרכב גייסה 989.4 מיליון דולר ביום שני מהמוסדות הללו, כחלק מהנפקה כוללת בשווי 3.3 ביליון דולר, שצפויה להיות הצעת המניות הגדולה ביותר בהודו עד כה.
ממשלת סינגפור ובלאק-רוק רכשו יחד מניות בשווי כולל של 77.3 מיליון דולר, בעוד שפידליטי השקיעה 76.5 מיליון דולר. קרנות נאמנות מקומיות השתתפו גם הן, עם הקצאת מניות בשווי 340 מיליון דולר.
הנפקה ראשונה לציבור זו משקפת את העניין המתמשך בשוקי ההון של הודו, כאשר 260 חברות גייסו מעל 9 ביליון דולר בשנת 2024 עד כה, עולה על הסכום הכולל של השנה הקודמת שעמד על 7.42 ביליון דולר, על פי נתונים מבורסת לונדון.
יונדאי לא תנפיק מניות חדשות בהנפקה ראשונה לציבור. במקום זאת, חברת האם הדרום קוריאנית שלה מוכרת עד 17.5% מהאחזקות שלה ביחידה ההודית בבעלות מלאה, המוערכת בעד 19 ביליון דולר. מכירה זו תייצג כ-40% משווי השוק של יונדאי מוטור.
החברה הציעה 142,194,700 מניות בטווח מחירים של 1,865 עד 1,960 רופי. הנפקה ראשונה לציבור זו מסמנת את הרישום הראשון של יונדאי מחוץ לדרום קוריאה. לאחר שלב המשקיעים העוגן ביום שני, משקיעים קמעונאיים ואחרים יוכלו להזמין מניות מיום שלישי עד יום חמישי. משקיעי העוגן הללו, שבדרך כלל רוכשים מניות בקצה העליון של טווח המחירים, יהיו כפופים לתקופת נעילה שבמהלכה לא יוכלו למכור את מניותיהם.
המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה של מומבאי ב-22 באוקטובר. הנפקה ראשונה לציבור של יונדאי הודו צפויה לעבור את השיא הלאומי הקודם שנקבע על ידי תאגיד הביטוח על החיים של הודו בשנת 2022, שגייס 2.5 ביליון דולר. ברמה העולמית, הנפקה ראשונה לציבור של יונדאי הודו צפויה להיות השנייה בגודלה השנה, אחרי ההנפקה ראשונה לציבור של Lineage Inc בארה"ב בשווי 5.1 ביליון דולר ביולי.
אנליסטים מ-IDBI Capital מדגישים את הפורטפוליו הממוקד ב-SUV של יונדאי, במטרה לנצל את העדפות הצרכנים לכלי רכב גדולים יותר. הם צופים כי זה יסייע לחברה להגדיל את נתח השוק שלה ולצמוח מהר יותר מהממוצע בתעשייה. מייסד Kejriwal Research מציע כי תוכניות ההרחבה של החברה והגדלת נתח השוק הפוטנציאלי מציעים מסלול צמיחה למשקיעי העוגן.
Kiwoom Securities מציינת כי עיתוי ההנפקה ראשונה לציבור הוא מתאים, כאשר מגזר הרכב מוביל בביצועים בשוק המניות ההודי. הכספים מההנפקה ראשונה לציבור עשויים להגדיל את כושר ההשקעה של יונדאי ולסייע לה לסגור את הפער בנתח השוק עם Maruti Suzuki, השחקנית המובילה בשוק בהודו.
יונדאי מוטור הודו, יצרנית הרכב השנייה בגודלה במדינה, מתכננת להרחיב את מגוון ה-SUV שלה ולהשיק את הרכב החשמלי הראשון שלה המיוצר בהודו בתחילת השנה הבאה. בנוסף, החברה מתכוונת להציג לפחות שני דגמים מונעי בנזין המותאמים לשוק ההודי החל משנת 2026.
Reuters תרמה לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.