5 מהלכי אנליסטים גדולים בתחום הבינה המלאכותית: העלאת מחיר היעד של מיקרוסופט; טסלה ואינטל עשויות לזנק בעקבות הדוחות
Investing.com - UBS רואה ברובוטים הומנואידיים מנוע צמיחה פוטנציאלי לטווח ארוך עבור סקטור הטכנולוגיה, כאשר ההזדמנות משתרעת על פני מוליכים למחצה, חומרה, הדמיה והרכבה.
בדוח Q-Series חדש, הבנק מעריך כי הביקוש העולמי השנתי להומנואידים עשוי לצמוח מ-15,000 יחידות ב-2025 ל-86 מיליון עד 2050, מה שיוביל לשיעור גידול שנתי משוקלל (CAGR) של יותר מ-40% לאורך התקופה.
UBS מעריך כי שוק המוליכים למחצה הקשור להומנואידים עשוי לגדול מ-21 מיליון דולר ב-2025 ל-177 ביליון דולר ב-2050 בתרחיש הבסיס שלהם - שווה ערך ל-28% מגודל התעשייה ב-2025.
הדוח מדגיש את המוליכים למחצה כ"גורם מפתח התומך באינטליגנציה של ההומנואיד", כאשר הביקוש לעיבוד, קישוריות, חישה, אחסנה ותוכן אנלוגי מועיל לספקי שבבים ולמפעלי ייצור.
ספקי חומרה עשויים גם להרוויח הן מהשקת רובוטים ממותגים והן משילוב הומנואידים בפעולות המפעל.
UBS רואה בבינה מלאכותית גורם מכריע בהאצת אימוץ ההומנואידים. החברה מציינת כי "הומנואידים יכולים להיות מחזור מוצר חזק לטכנולוגיה", וכי מודלים של בינה מלאכותית כמו מסגרות סימולציה ומודלים של שפה חזותית על ההתקן עשויים לסייע בקידום האימון והיכולות הקוגניטיביות.
"היתרונות הם ארוכי טווח באופיים, אך נקודת מפנה עשויה להתרחש עם בינה מלאכותית שתניע מחזור מוצר טכנולוגי כאשר הומנואידים מניעים החלפה עתירת מחשוב של עבודה ידנית", כתבו האנליסטים בהובלת רנדי אברמס.
UBS בנה רשימת חומרים של מוליכים למחצה עבור הומנואיד ברמה גבוהה בעלות של כ-1,400 דולר ב-2025, עם פוטנציאל לעלות ל-2,000 דולר עד 2050 ככל שהמורכבות והפונקציונליות יגדלו.
קטגוריות הרכיבים העיקריות כוללות מעבד ראשי ב-500 דולר, אחסון DRAM ו-NAND, בקרי מנוע MCU, רכיבים אנלוגיים, ומספר חיישנים ומודולי מצלמה.
המוטבים הפוטנציאליים כוללים יצרני שבבים כמו אנבידיה (NASDAQ:NVDA), קוואלקום (NASDAQ:QCOM), MediaTek Inc (TW:2454), וטייוואן סמיקונדקטור מניופקטורינג (NYSE:TSM); שמות חומרה כולל Samsung (KS:005930), שיאומי (OTC:XIACF), ו-Teradyne (NASDAQ:TER); וספקי רכיבים כמו Largan, Sony (NYSE:SONY), Bizlink, מיקרון טכנולוג’י (NASDAQ:MU), ואינפיניון טכנולוגיס (OTC:IFNNY).
חברות הרכבה כמו Hon Hai (TW:2317), Quanta Services Inc (NYSE:PWR), ו- Wistron Corp (TW:3231) גם מופיעות במכ"ם של UBS.
UBS צופה כי נקודת המפנה העיקרית לאימוץ הומנואידים תתרחש בין 2030 ל-2050, אך מציין כי הקצב עשוי להאיץ ככל שחברות ישיקו חומרה ופלטפורמות בינה מלאכותית ייעודיות.
לדוגמה, Nvidia מתכננת להשיק את פלטפורמת Thor שלה לעיבוד הומנואידי על ההתקן, לצד כלי סימולציה ואימון, בעוד שיצרני חומרה כולל Hon Hai, Quanta, ו-Wistron מפתחים רובוטים הומנואידיים לשימוש במפעלים, בריאות ואירוח.
במקביל, מותגי טכנולוגיה לצרכן כמו שיאומי ו- Asustek (TW:2357) עובדים על דגמים מוכווני בית המשלבים טכנולוגיות בינה מלאכותית והתקנים חכמים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.