Investing.com — מיזוהו העלתה את מחירי היעד למספר מניות הקשורות לשרתי בינה מלאכותית, בציינה את הביקוש הגובר והמומנטום לאורך שרשרת האספקה.
הברוקר העלה את היעד עבור AMD (NASDAQ:AMD) ל-135$ מ-117$, עבור דל (NYSE:DELL) ל-145$ מ-140$, ועבור סופר-מיקרו קומפיוטר (NASDAQ:SMCI) ל-40$ מ-32$, תוך שמירה על דירוג Outperform או Neutral לכל הקבוצה.
לקראת הדוחות הקרובים של Nvidia (NASDAQ:NVDA), ברודקום (NASDAQ:AVGO), Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO), ודל, מיזוהו קיימה את שיחת שרתי הבינה המלאכותית הרבעונית שלה עם האנליסטים דייל גאי ביפן וקווין וואנג בהונג קונג. בהערה מיום שישי ללקוחות, מיזוהו הדגישה מספר תובנות מהשיחה.
באופן ספציפי, הברוקר מאמין שברודקום צפויה להרוויח מ"עליות חדות ב-Custom Silicon ASICs" עד 2026, בתמיכת MTIA2 של גוגל (NASDAQ:GOOGL) ופריסות צפויות מ-OpenAI ואפל (NASDAQ:AAPL).
האנליסטים רואים "פוטנציאל לעלייה בביקוש ל-AVGO CoWoS עד 2026", אפילו כאשר הכושר עשוי לעלות על 100,000 וופרים. למרות שלא היה שינוי במחיר היעד עבור ברודקום, החברה חזרה על דירוג Outperform שלה ומחיר יעד של 250$.
בינתיים, האנליסטים מציינים שהדוחות של Nvidia בטווח הקרוב עשויים להיות מעורבים בשל הפסקת H20 והאטה בהטמעת Blackwell, אך הם נשארים אופטימיים לגבי המחצית השנייה של השנה, כאשר "GB200 NVL72 יעלה יחד עם משלוחי GB200/300 HGX".
האנליסטים שמרו על מחיר היעד שלהם של 168$ ודירוג Outperform עבור Nvidia.
גם רוחות גב מביקורו של הנשיא טראמפ במזרח התיכון צוינו. מיזוהו הדגישה את השותפות של SMCI בשווי 20 ביליון$ עם DataVolt, שיתוף הפעולה של AMD בשווי 10 ביליון$ עם HUMAIN, והתועלת הצפויה ל-Nvidia מהקצאה שנתית של 500,000 יחידות GPU לאיחוד האמירויות.
"אנו רואים תועלת תוספתית עם ’Sheikh-UP’ של הנשיא טראמפ במזרח התיכון", נכתב בדוח.
עבור AMD, החברה הצביעה גם על ההטמעה הקרובה של GPU MI355X במחצית השנייה של 2025 כקיזוז פוטנציאלי לרוחות הנגד מאיסור משלוחי MI308 לסין.
עבור דל, העלאת מחיר היעד הונעה בעיקר על ידי צנרת חזקה של שרתי בינה מלאכותית ומחזור רענון צפוי של מחשבים אישיים.
SMCI, בינתיים, ראתה את מחיר היעד שלה עולה הודות למנהיגותה בפריסות שרתי בינה מלאכותית, אך האנליסטים הזהירו מפני "תחרות גוברת ומרג’ין חלש בשרתי בינה מלאכותית".
מיזוהו גם חזרה על דירוג Outperform שלה עבור Credo, שומרת על היעד של 70$, בציינה מעורבות חזקה עם היפרסקיילרים ופוטנציאל צמיחה בפתרונות קישוריות למרכזי נתונים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.