סמטק (NASDAQ:SMTC), חברה המספקת מוליכים למחצה בעלי ביצועים גבוהים, מערכות IoT ושירותי קישוריות לענן ("סמטק" או "החברה"), הודיעה היום על תמחור הנפקה לציבור בחיתום של 9,126,985 מניות רגילות במחיר הצעה של 63.00 דולר למניה. היקף ההנפקה הוגדל מהסכום שהוכרז קודם לכן של 400 מיליון דולר של מניות רגילות. התמורה ברוטו לחברה, לפני ניכוי עמלות החיתום והוצאות ההנפקה המשוערות שישולמו על ידי החברה, צפויה להיות כ-575 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-09.12.2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, החברה העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 1,369,047 מניות רגילות נוספות, במחיר ההצעה לציבור למניה, בניכוי עמלות חיתום.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה המוצעת לפירעון חובות מסוימים במסגרת הסכם האשראי המתוקן והמשולב בשלישית של החברה, מיום 26.09.2022, עם המלווים הצד לו וג'יי פי מורגן צ'ייס, כמורשה מנהלי.
Morgan Stanley ו-UBS Investment Bank משמשות כמנהלות ספרים משותפות להנפקה.
ההנפקה בוצעה בהתאם לתשקיף משלים, מיום 05.12.2024, לתשקיף הנלווה הכלול בהודעת רישום המדף האוטומטית של החברה על גבי טופס S-3, אשר הוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-04.12.2024. ניתן להשיג עותקים של התשקיף המשלים הסופי והתשקיף הנלווה הקשורים להנפקה, כאשר יהיו זמינים, מ-Morgan Stanley & Co. LLC, לידי: מחלקת התשקיפים, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, או בטלפון (866) 718-1649, או בדוא"ל prospectus@morganstanley.com; או מ-UBS Securities LLC, לידי: מחלקת התשקיפים, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, או בטלפון (888) 827-7275.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.