Investing.com — ביום שישי, זירוקס הולדינגס קורפוריישן (XRX), חברה בשווי שוק של 693 מיליון דולר הנסחרת כעת בקרבת הערכת השווי ההוגן של InvestingPro, השלימה באמצעות חברת הבת שלה זירוקס איישור קורפוריישן, הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות מובטחות בשעבוד שני בהיקף של 100 מיליון דולר בריבית של 13.500% לפירעון בשנת 2031. החברה, המייצרת הכנסות שנתיות של 6.2 ביליון דולר, התמקדה במהלכים פיננסיים אסטרטגיים בתנאי שוק מאתגרים. אגרות החוב הנוספות הללו הן חלק מהסכם קיים תחת שטר נאמנות מתאריך 11.04.2025, שכלל הנפקה ראשונית של אגרות חוב בהיקף של 400 מיליון דולר.
אגרות החוב החדשות יאוחדו עם ההנפקה המקורית ויטופלו כסדרה אחת. הן צפויות לחלוק את אותם מספרי CUSIP ו-ISIN כמו אגרות החוב המקוריות, מה שהופך אותן לבנות-ייצוג עם ההנפקה, למעט אלו המסתמכות על תקנה S תחת חוק ניירות ערך, שיקבלו תחילה מזהים זמניים. הנפקת חוב זו מתווספת לחוב הכולל הקיים של זירוקס בסך 3.3 ביליון דולר, עם יחס חוב להון של 3.13x.
זירוקס קורפוריישן מתכננת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו למימון חלקי של רכישת לקסמרק אינטרנשיונל II, LLC, שהוכרזה ב-22.12.2024, ולפירעון רוב החוב הקיים של לקסמרק. הכספים ישמשו גם לכיסוי עמלות ועלויות עסקה קשורות.
אגרות החוב יצברו ריבית בשיעור של 13.500% לשנה, שתשולם פעמיים בשנה, כאשר התשלום הראשון יחול ב-15.10.2025. עד להשלמת רכישת לקסמרק, התמורה מאגרות החוב הנוספות תוחזק בנאמנות. אם הרכישה לא תושלם עד 22.12.2025, או אם יתרחשו אירועים מוגדרים אחרים, אגרות החוב יהיו כפופות לפדיון חובה מיוחד.
עם השלמת הרכישה, הכספים שבנאמנות ישוחררו, וזירוקס איישור קורפוריישן תתמזג לתוך זירוקס קורפוריישן. אגרות החוב יהיו אז מובטחות בנכסים של זירוקס קורפוריישן וחברות הבת שלה, כאשר זירוקס הולדינגס קורפוריישן וחברות בת מסוימות יספקו אחריות.
שטר הנאמנות כולל תנאים המגבילים את יכולתה של זירוקס לעסוק בפעילויות מסוימות, כגון נטילת חוב נוסף או תשלום דיבידנדים. הוא גם מפרט אירועי כשל, כולל אי-תשלום ואירועי פשיטת רגל.
עסקה זו יוצרת התחייבות פיננסית ישירה עבור זירוקס ומפורטת בתיוק ה-8-K עם ה-SEC. המידע המסופק מבוסס על הצהרת הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, זירוקס הולדינגס קורפוריישן דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2025, שהיו נמוכות מהציפיות. החברה רשמה הפסד מותאם למניה של 0.06 דולר, החמצה משמעותית של תחזית הרווח למניה של 0.10 דולר, בעוד שההכנסות הגיעו ל-1.46 ביליון דולר לעומת 1.54 ביליון דולר צפויים. למרות אתגרים אלה, זירוקס שמרה על תחזיותיה לשנה המלאה, וציינה יוזמות המצאה מחדש מתמשכות ותוכניות אסטרטגיות למיתון השפעות המכסים. החברה דיווחה גם על עלייה של 24% בהתקנות ציוד, המסמנת את הרבעון השלישי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית. מבחינת מהלכים אסטרטגיים, זירוקס נמצאת בשלבים הסופיים של שילוב ITsavvy, כאשר ההטבות המוקדמות עולות על הציפיות. החברה גם מתכוננת לרכישת לקסמרק, הממתינה לאישור רגולטורי מסין. פירמת האנליסטים Loop Capital עדכנה לאחרונה את מחיר היעד שלה לזירוקס ל-4.50 דולר מ-5.50 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק". התפתחויות אלה מדגישות את המיקוד של זירוקס בצמיחה אסטרטגית ושיפורים תפעוליים למרות סביבת שוק מאתגרת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.