קבוצת Altria (MO), שחקנית מובילה בתעשיית הטבק עם שווי שוק של 89 מיליארד דולר ושולי רווח גולמי מרשימים של 70%, הודיעה על הנפקת אגרות חוב בכירות לא מובטחות בשווי מיליארד דולר, המחולקות באופן שווה בין שתי סדרות עם מועדי פירעון שונים. על פי ניתוח InvestingPro, החברה פועלת כיום עם רמת חוב מתונה תוך שמירה על תשואות חזקות לבעלי המניות באמצעות תשלומי דיבידנד עקביים. החברה, הידועה בחברת הבת Philip Morris USA Inc., הודיעה היום כי 500 מיליון דולר באגרות חוב של 4.875% יגיעו לפירעון ב-2028 וסכום זהה של אגרות חוב של 5.625% יגיעו לפירעון ב-2035.
האגרות החדשות, המובטחות על ידי Philip Morris USA, ידורגו באופן שווה לחוב הבכיר הלא מובטח הקיים והעתידי של Altria. ערבות זו תואמת גם את ההתחייבויות הבכירות הלא מובטחות הנוכחיות והעתידיות של Philip Morris USA. עם חוב כולל של 24.9 מיליארד דולר ויחס שוטף של 0.51, נתוני InvestingPro חושפים את האיזון הזהיר של החברה בין מינוף ליציבות פיננסית.
העסקה בוצעה באמצעות הסכם תנאים עם מספר חתמים, ביניהם Deutsche Bank Securities Inc., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc., ו-Wells Fargo Securities, LLC. ההסכם מבוסס על הסכם חיתום מיום 4 בנובמבר 2008.
תשלומי הריבית עבור אגרות החוב ל-2028 מתוכננים פעמיים בשנה החל מ-4 באוגוסט 2025, כאשר מועד הרישום הראשון נקבע ל-20 בינואר 2025. באופן דומה, אגרות החוב ל-2035 יתחילו בתשלומי ריבית ב-6 באוגוסט 2025, כאשר מועד הרישום הראשוני נקבע ל-22 בינואר 2025.
הצעת אגרות החוב נעשתה תחת תוספת תשקיף שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-4 בפברואר 2025, המשלימה תשקיף מיום 26 באוקטובר 2023. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, Altria נראית כעת מעט מתומחרת בחסר, עם יסודות חזקים הנתמכים ב-54 שנים רצופות של תשלומי דיבידנד וציון בריאות פיננסית חזק.
פרטי הסכם החיתום, הסכם התנאים, הסכמי הערבות וטופס אגרות החוב זמינים באמצעות הגשת ה-SEC ומהווים חלק מהנספחים לדוח. מהלך זה של קבוצת Altria מבוסס על הודעה לעיתונות ונועד לספק למשקיעים את המידע הרלוונטי והעובדתי ביותר בנוגע לפעילות הפיננסית של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.