אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), ספקית שירותי חשמל, הודיעה על הנפקה פרטית של איגרות חוב סדרה ד' בסך של כ-171 מיליון ₪ (49 מיליון $), על פי דיווח החברה האחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית. מהלך זה יגדיל את ערך הקרן הנפרע של איגרות החוב סדרה ד' של החברה ל-1.18 ביליון ₪.
ההנפקה הפרטית, שהתקיימה ביום חמישי, כוללת מכירת איגרות חוב למשקיעים ישראלים מסווגים בניכיון, כאשר כל יחידה מתומחרת ב-0.855 ₪ עבור סכום קרן של 1 ₪. איגרות החוב הנוספות הללו יהיו בעלות אותם תנאים כמו איגרות החוב הקיימות מסדרה ד'.
השלמת העסקה הפיננסית הזו מותנית באישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום ומסחר של איגרות החוב. ניירות הערך הנדונים לא יירשמו תחת חוק ניירות הערך האמריקאי וכפופים למגבלות על מכירה חוזרת בהתאם לחוקים החלים. מודגש כי ההנפקה הפרטית הייתה בלעדית למשקיעים ישראלים ולא הורחבה לאנשים אמריקאים, בהסתמך על פטור תחת תקנה S.
אנלייט אנרגיה מתחדשת הזהירה משקיעים לגבי הצהרות צופות פני עתיד בדוח, תוך ציון שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות עקב סיכונים ואי-ודאויות שונים. אלה כוללים את יכולת החברה לפתח פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, להשיג אישורים ממשלתיים נדרשים, ולנהל ציות משפטי ורגולטורי, בין אתגרים אחרים.
פרטים פיננסיים נוספים של החברה, כולל איגרות החוב סדרה ד', מפורטים בדוח השנתי שלה על טופס 20-F שהוגש ל-SEC ב-28.03.2024. המידע המובא במאמר זה מבוסס על הדיווח האחרון של החברה ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, אנלייט אנרגיה מתחדשת (ENLT) הציגה צמיחה חזקה ברווחי הרבעון השלישי לשנת 2024. הכנסות החברה זינקו ב-88% בהשוואה לשנה שעברה ל-109 מיליון $, בעוד ה-EBITDA המתואם עלה ב-86% ל-88 מיליון $. זינוק זה בביצועים קשור להרחבת כושר הייצור והאחסון של אנלייט, עם פרויקטים חדשים בארה"ב ואזורים אחרים.
החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות וה-EBITDA לשנת 2024 המלאה ב-10 מיליון $. החלה בנייה של פרויקטים שצפויים לייצר הכנסות שנתיות של 137 מיליון $ ו-EBITDA של 110 מיליון $. התפתחות בולטת אחת היא פרויקט סנופלייק A באריזונה, שיש לו הסכם רכישת חשמל (PPA) ל-20 שנה.
למרות ירידה קטנה ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-24 מיליון $ עקב הפסד מתיסוף נכסים במטבע זר, החברה נשארת בטוחה לגבי צנרת הפרויקטים שלה. אנלייט אנרגיה מתחדשת צופה להכפיל פי שלושה את כושר הייצור והאחסון הגלובלי שלה עד 2027, מונעת מביקוש חזק לחשמל, בעיקר ממרכזי נתונים ורכבים חשמליים. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במסלול הצמיחה המתמשך של החברה.
תובנות InvestingPro
ההנפקה הפרטית האחרונה של איגרות חוב סדרה ד' של אנלייט אנרגיה מתחדשת מתיישבת עם האסטרטגיה הפיננסית שלה, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro העדכניים ביותר. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 47.65% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, ועלייה מרשימה אף יותר של 87.75% בהכנסות הרבעוניות לרבעון השלישי של 2024. מסלול צמיחה חזק זה תומך בהחלטת החברה לגייס הון נוסף באמצעות איגרות חוב.
טיפים של InvestingPro מדגישים שאנלייט פועלת עם נטל חוב משמעותי, מה שעקבי עם המהלך של החברה להגדיל את ערך הקרן הנפרע של איגרות החוב סדרה ד'. עם זאת, החברה גם מתהדרת במרג'ין רווח גולמי מרשים, שדווח על 80.33% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. רווחיות חזקה זו יכולה לעזור לאנלייט לנהל את התחייבויות החוב שלה ביעילות.
משקיעים צריכים לשים לב שבעוד שאנלייט נסחרת במכפיל רווח גבוה (יחס P/E של 38.34), אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית, מה שעשוי להצדיק את ההערכה הפרמיום. עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור אנלייט אנרגיה מתחדשת, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.