Vine Hill Capital Investment Corp. (NASDAQ:VCICU) הודיעה על מכירה מוצלחת של 2 מיליון יחידות נוספות במחיר של 10 דולר כל אחת, וגייסה 20 מיליון דולר בתמורה ברוטו, על פי דיווח 8-K שהגישה לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). העסקה התרחשה ביום שני, 12 בספטמבר 2024, בעקבות מימוש חלקי של אופציית החתם מההנפקה הראשונה לציבור (IPO).
החברה, הפועלת תחת הסיווג התעשייתי של "שיקים חלקים", הונפקה לראשונה ב-9 בספטמבר 2024, עם הנפקה ראשונה לציבור של 20 מיליון יחידות והנפקה פרטית של 5.5 מיליון כתבי אופציה בהנפקה פרטית. ההון הנוסף מאופציית החתם מביא את הסכום הכולל המוחזק בנאמנות לטובת בעלי המניות הציבוריים של החברה והחתם ל-221.1 מיליון דולר.
החתם, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, ויתר על האופציה הנותרת לרכישת עד מיליון יחידות נוספות מההנפקה הראשונה לציבור. סגירה זו של אופציית החתם לרכישת יחידות נוספות מסמנת את השלמת שלב ההנפקה עבור Vine Hill Capital Investment Corp.
מאזן פרו פורמה לא מבוקר המשקף את קבלת התמורה נטו ממכירת היחידות הנוספות הוגש בדיווח וזמין לעיון. מטה החברה ממוקם בפורט לודרדייל, פלורידה, והיא רשומה באיי קיימן.
המהלך הפיננסי האחרון של Vine Hill Capital Investment Corp. צפוי לספק לחברה משאבים נוספים למימוש מטרותיה העסקיות. היחידות שנמכרו מורכבות ממניה רגילה מסוג A אחת וחצי כתב אופציה בר־פדיון, כאשר כל כתב אופציה שלם ניתן למימוש למניה רגילה מסוג A אחת במחיר מימוש של 11.50 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Vine Hill Capital Investment Corp. השלימה בהצלחה את ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) וההנפקה הפרטית שלה. החברה הנפיקה 20 מיליון יחידות במחיר של 10 דולר כל אחת ומכרה 5.5 מיליון כתבי אופציה בהנפקה פרטית במחיר של דולר אחד לכתב אופציה, וצברה סך כולל של 201 מיליון דולר. כספים אלה מוחזקים כעת בחשבון נאמנות לטובת בעלי המניות הציבוריים של החברה והחתם של ההנפקה הראשונה לציבור.
בנוסף, גויסו 20 מיליון דולר נוספים לאחר שהחתמים מימשו חלקית את האופציה שלהם לרכישת 2 מיליון יחידות נוספות, מה שהעלה את סך הכספים בחשבון הנאמנות ל-221.1 מיליון דולר. חשבון נאמנות זה מנוהל על ידי Continental Stock Transfer & Trust Company וישמור על הכספים עד ש-Vine Hill Capital Investment Corp. תשלים את הקומבינציה העסקית הראשונית שלה.
לחברה יש תקופה של 21 חודשים מסגירת ההנפקה הראשונה לציבור לביצוע קומבינציה עסקית. אם זה ייכשל, הכספים ישמשו לפדיון המניות הרגילות מסוג A שהונפקו במהלך ההנפקה הראשונה לציבור.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.