| דרור ניר קסטל, מרכז הנדל"ן |
כדי למחזר את החוב ולפתח את הפרויקטים היזמיים הרבים שלה, בחרה חברת מבנה נדל"ן (TASE:MVNE) לגייס כ-1.2 מיליארד שקל מהמוסדיים.
החברה השלימה אמש (ג') בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח.
במסגרת זו זכתה החברה לביקושים גבוהים במיוחד של כ-1.9 מיליארד שקל. מדובר בגיוס גבוה משמעותית מתוכניתה המקורית של החברה לגייס עד 700 מיליון שקל.
למרות הריביות הגבוהות בשוק, על פי גורמים בענף הנדל"ן במבנה מעוניינים בגמישות פיננסית ולהיערך למחזורי חוב עתידיים, במקרה ששוק ההון ייסגר בפניהם ולא יוכלו לגייס אג"ח.
עוד הם מעוניינים לממן את הפרויקטים ללא גיוס חוב בנקאי ומעריכים שהעלייה בריבית צמודת מדד לא תכביד עליהם.
נכון למרץ 23 ההתחייבויות השוטפות של החברה עומדות על כמיליארד שקל והלא שוטפות על מעל 8 מיליארד שקל.
באג"ח סדרה כ' החברה בחרה לגייס כ-437 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימלי המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.73% במשך חיים ממוצע של 4.3 שנים.
באג"ח סדרה כה' החברה בחרה לגייס כ-785 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימלי המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-3.1% במשך חיים ממוצע ארוך של 6.7 שנים.