ALPHARETTA, Ga. - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) הודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות בשווי 400 מיליון דולר בריבית של 8.000% לפירעון בשנת 2029. אגרות חוב אלה, שיהיו התחייבויות בכירות בלתי מובטחות של החברה, צפויות להיסגר ב-7 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאים מקובלים.
אגרות החוב יובטחו על ידי חברות הבת הקיימות והעתידיות בבעלות מלאה של Mativ שהן לוות או ערבות תחת הסכם האשראי שלה, עם חריגים מסוימים. התמורה מיועדת לפדיון אגרות החוב הבכירות של Mativ בשיעור 6.875% לפירעון בשנת 2026 ולפירעון של כ-43 מיליון דולר מיתרת ההלוואות במסגרת הלוואה לתקופה B של הסכם האשראי שלה.
הנפקה זו מוגבלת לקונים מוסדיים מוסמכים בהתאם לתקנה 144A תחת ה-Securities Act ולאנשים שאינם אמריקאים מחוץ לארצות הברית תחת Regulation S. אגרות החוב והערבויות הקשורות לא יירשמו תחת ה-Securities Act או חוקי ניירות ערך של מדינה כלשהי ולא ניתן להציע או למכור אותן בארצות הברית ללא רישום או פטור ישים מדרישות אלה.
Mativ, מובילה עולמית בחומרים מיוחדים, פועלת ביותר מ-100 מדינות ומייצרת בשלוש יבשות. שני המגזרים של החברה, סינון וחומרים מתקדמים ופתרונות בני-קיימא ודבקים, מתמקדים ביישומים פרימיום בקטגוריות מגוונות.
ההודעה לעיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי השימוש בתמורה ואסטרטגיות פיננסיות אחרות. הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלה שנחזו.
המידע שנחשף מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Mativ Holdings, Inc. ומיועד לספק למשקיעים חדשות פיננסיות רלוונטיות על פעילויות החברה האחרונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mativ Holdings, Inc. השיקה הנפקה פרטית של 400 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות לפירעון בשנת 2029. הנפקה זו היא חלק מהאסטרטגיה של Mativ לפדות את אגרות החוב הבכירות שלה בשיעור 6.875% לפירעון בשנת 2026 ולפרוע כ-43 מיליון דולר מיתרת הלוואה לתקופה B שלה. אגרות החוב זמינות באופן בלעדי לקונים מוסדיים מוסמכים ולאנשים שאינם אמריקאים מחוץ לארצות הברית.
מבחינת ביצועים פיננסיים, Mativ דיווחה על עלייה משמעותית של 45% ב-EBITDA מתואם ל-67 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. המכירות המאוחדות של החברה ראו גם עלייה רצופה של כמעט 5%, בעיקר בזכות ההתרחבות במגזר ה-SaaS ואסטרטגיות ניהול עלויות יעילות. למרות אתגרי השוק, Mativ צופה כי המכירות נטו במחצית השנייה של 2024 ישקפו את רמות הרבעון השני, עם עלייה שנתית במכירות וב-EBITDA מתואם.
במבט קדימה, Mativ צפתה הוצאות הוניות של כ-60 מיליון דולר לשנה המלאה ומתמקדת בהפחתת חוב, עם חוב נטו של מיליארד דולר ונזילות זמינה של 436 מיליון דולר. החברה גם מכוונת להשקעות בשווקים בעלי הזדמנויות גבוהות ודיווחה על תזרים מזומנים חופשי חיובי של 37 מיליון דולר ברבעון השני, עם ציפיות להמשך תזרים מזומנים חופשי ברבעונים הקרובים. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את החוסן האסטרטגי של Mativ ואת המחויבות שלה לצמיחה בת-קיימא.
תובנות InvestingPro
כאשר Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) נכנסת להנפקה פרטית חדשה, השוק עוקב מקרוב אחר בריאותה הפיננסית ותחזיותיה העתידיות. עם שווי שוק של 961.59 מיליון דולר, הנוף הפיננסי של Mativ הוא אחד שיש לצפות בו. על פי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro, יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה עומד על -2.95, מה שמצביע על כך שהמשקיעים מצפים לצמיחה ברווחים עתידיים למרות שהחברה לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. ראוי לציין כי יחס ה-P/E המתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הוא 17.87, המשקף ציפייה בשוק לשיפור ברווחיות.
טיפים של InvestingPro מרמזים על תחושה מעורבת: בעוד שצפוי כי ההכנסה נטו תגדל השנה, שני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה. המנית חוותה ירידה משמעותית בשבוע האחרון, עם ירידה של 9.74% בתשואה כוללת של המחיר. עם זאת, הערכת השווי של החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, והיא שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 29 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.33%. בנוסף, הנכסים הנזילים של Mativ עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמספק כסת לפעילות הפיננסית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים תובנות נוספות לגבי הביצועים והתחזית של Mativ. החברה נסחרת במכפיל EBIT גבוה, ולמרות שהיו כמה עדכונים שליליים, אנליסטים צופים כי Mativ תהפוך לרווחית השנה. כדי לחקור תובנות אלה ביתר פירוט, משקיעים יכולים לבקר ב-InvestingPro לקבלת סט מקיף של טיפים ומדדים המותאמים ל-Mativ Holdings, Inc.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.