מהורדת הריבית בסין עד לדוחות עראמקו - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

הבנק המרכזי של סין חתך באופן בלתי צפוי בשיעורה של ריבית חשובה, על רקע ההאטה הרוחבית בצמיחת הכלכלה במדינה. ענקית הנפט עראמקו הסעודית (TADAWUL:2222) ניצחה את שיא כל הזמנים לרווח של חברה, שהיא עצמה הציבה. גרמניה מתכוננת להטיל מס חדש על חשבונות גז, כאשר בריטניה מתקרבת להטלת מס על רווחים לא צפויים על חברות האנרגיה, ומחיר הנפט צנח כאשר איראן טוענת שעסקה להחייאת הסכם הגרעין מ-2015 קרובה. ארה"ב פרסמה את מדד הייצור של האמפייר סטייט ואת מדד הביטחון בענף הבנייה של איגוד קבלני הבתים הלאומי בארה"ב (NAHB) על שוק הדיור. הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום שני, 15 באוגוסט.

1. סין חותכת בשיעור ריבית מרכזי על רקע האטת הכלכלה

הבנק המרכזי של סין חתך בריבית הפריים על הלוואות לשנה אחת ב-10 נקודות בסיס, במסגרת מאמץ להחיות את הכלכלה, שלא מסוגלת לנער מעליה את השלכות מדיניות ה"אפס קורונה" בבייג'ין, ואת האסון המתגלגל בהילוך איטי של שוק הנדל"ן בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

פעולת הבנק המרכזי של סין מגיעה באותו יום שבו שורה של דוחות כלכליים הצביעה על האטה מדאיגה בכלכלה, כאשר המכירות הקמעוניות, הייצור התעשייתי וההשקעות בנכסים בלתי שוטפים (Fixed Assets) לא עומדים בציפיות. הירידה במחירי הדיור ברמה השנתית הואצה ל-0.9%-, בעוד ששיעור אבטלת הנוער הגיע ל-19.9%.

שוקי הנכסים בסין קיבלו את החיתוך המפתיע בריבית כאיתות דובי, ומדדי המניות המהווים בנצ'מרק צנחו לצד היואן הסיני. מחירי המתכות הנפוצות נפלו גם הם בתגובה, כמו גם מחירי המניות של קבוצות הכרייה הגדולות בעולם.

2. עראמקו הסעודית שוב שברה את שיא הרווחים

ענקית הנפט עראמקו הסעודית שברה את השיא שלה עצמה לרווח הרבעוני הגדול בעולם, כשדיווחה על זינוק של 90% בהיקף הרווחים לעומת השנה שעברה, כאשר היקף הרווחים של החברה הגיע עד ל-48.4 מיליארד דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני, הודות לזינוק מחירי הנפט הגולמי.

החברה שמרה על תוכנית תשלום הדיבידנדים שלה ללא שינוי, כשהיקפה עומד על 18.75 מיליארד דולר. מעל ל-90% מהרווחים יועברו לממשלת סעודיה, שמשתמשת בהם הן לעידוד הצמיחה במדינה - קרן המטבע הבין-לאומית (IMF) מעריכה שהצמיחה בסעודיה תגיע ל-10% השנה - והן להשקעות מחוץ לגבולות המדינה.

קרן הפנסיה של הממלכה השליכה בשנה שעברה כסף על כל דבר, החל מענקית הגיימינג נינטנדו ועד למועדון הכדורגל הבריטי ניוקאסל יונייטד.

עראמקו הזהירה שהיא סובלת מחוסר בתפוקת ייצור עודפת, על רקע התאוששות הביקוש העולמי אחרי מגפת הקורונה - מצב עניינים שצפוי לא להיות מושפע במידה רבה מההאטה בסין בטווח הקרוב.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר המצב בסין מעיב על מצב הרוח; מדד הביטחון בענף הבנייה של איגוד קבלני הבתים הלאומי בארה"ב (NAHB) צפוי להתפרסם

שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים, כאשר הצפי להאטת הצמיחה בסין מטיל צל על תחזית הכלכלה העולמית.

נכון לצהרי יום חמישי, החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו ב-171 נקודות, או 0.5%, בעוד שהחוזים על S&P 500 ירדו באופן דומה, והחוזים על מדד נאסד"ק 100 רשמו ירידה מעט קטנה יותר, של 0.4%.

מדד הייצור של האמפייר סטייט שמפרסם הפד של ניו יורק יספק את תמונת המצב העדכנית לפעילות בכלכלת ארה"ב בהמשך היום, אך ייתכן שאף חשוב מכך יהיה מדד הביטחון בענף הבנייה החודשי העדכני של איגוד קבלני הבתים הלאומי בארה"ב (NAHB), שיפורסם בהמשך היום.

לוח השנה של הדוחות הכספיים ברובו ריק, לקראת פרסומי הדוחות הגדולים של המגזר הקמעונאי בשלישי ורביעי.

4. גרמניה תטיל מס על גז טבעי; המפלגות בבריטניה מעוניינות להגדיל את המיסוי על רווחים לא צפויים של חברות אנרגיה

חברות הגז הטבעי בגרמניה אמרו שהן יטילו מס של 2.419 אירו-סנט לשעת קילו-וואט על חשבונות הגז של צרכנים החל מאוקטובר, במטרה להגביל את הביקוש ולשפר את המצב הפיננסי של מגזר שספג מכה אנושה כתוצאה מהחיתוך באספקת הגז הרוסי.

המס נמצא בחצי התחתון של טווח ה-1-5 סנט שהתוותה ממשלת גרמניה. ההתפתחות מגיעה באותו שבוע שבו הכלכלה הגדולה באירופה מתכוננת למכה נוספת, כאשר רמות המים הנמוכות בנהר הריין צפויות לעצור דוברות שנושאות פחם ומזוט (Fuel Oil) לתחנות כוח שנמצאות דרומית לפרנקפורט.

במקומות אחרים באירופה, האופוזיציה בבריטניה קראה להטלת מס גדול יותר על רווחים בלתי צפויים על חברות האנרגיה, כדי לעצור את המשך עליית החשבונות של משקי הבית באוקטובר. מפלגת השלטון השמרנית, שתשומת הלב שלה מוקדשת כולה לתחרות המתמשכת על מנהיגות המפלגה, עדיין נאבקת להסביר כיצד תגן על משלמי החשבונות מהעלייה הצפויה במחירים שתחת רגולציה, שהבנק המרכזי של אנגליה צופה שתכניס את בריטניה למיתון.

5. מחיר הנפט צונח כאשר איראן טוענת שעסקת נפט עשויה להיות קרובה

מחיר הנפט הגולמי נפל באופן חד, אחרי שהדוחות החלשים מסין הועצמו על ידי קולות חיוביים מאיראן, שאותתו כי היא מוכנה להתפשר על מנת לחדש את התוכנית שבתמיכת האו"ם להסרת הסנקציות מעליה.

הרפובליקה האיסלאמית תגיב להצעה "האחרונה" של האיחוד האירופי עד חצות יום שני, לדברי שר החוץ האיראני חוסיין אמיר-עבדוללהיאן, למרות שקרא לארה"ב להראות יותר "גמישות" כדי לחדש את הסכם הגרעין מ-2015.

נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי צנח ב-4.3%, עד ל-88.09 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב-4.3%, עד ל-93.64 דולר לחבית.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.