חברת ההשקעות הגלובלית Carlyle (CG) הכריזה היום על השקעה אסטרטגית ב-North Bridge ESG LLC ("North Bridge"), ספקית מובילה של פתרונות מימון נדל"ן, והתחייבות לספק עד מיליארד דולר כדי לאפשר ל-North Bridge להעניק הלוואות C-PACE (Commercial Property Assessed Clean Energy). שותפות זו מנצלת את המומחיות של Carlyle בצמיחה אסטרטגית, נדל"ן ומימון מגובה נכסים, ומאפשרת ל-North Bridge לענות על צרכי השוק המתפתחים בקנה מידה גדול יותר.
North Bridge מספקת מימון C-PACE ללווים מוסדיים בשווקים מרכזיים ברחבי ארה"ב. C-PACE הוא צורת מימון בריבית קבועה המובטחת על ידי הערכות נכסים מקומיות. כפתרון אשראי פרטי עם תנאים גמישים, C-PACE נדרש יותר ויותר בשל יתרונותיו המצטברים למבני ההון של נדל"ן מסחרי. ניתן להשתמש במימון זה לפרויקטים של בנייה חדשה, שיפוצים, רכישות, ורטרואקטיבית להזדמנויות מימון מחדש.
"ההתחייבות של Carlyle בסך מיליארד דולר ל-C-PACE, הגדולה ביותר עד כה, מאפשרת ל-North Bridge להוביל את השינוי בתעשייה כדי לענות טוב יותר על צרכי הספונסרים המוסדיים והמלווים שלהם," אמרה Laura Rapaport, מייסדת ומנכ"לית North Bridge. "אנו נרגשים לשתף פעולה עם Carlyle, מובילה מבוססת בתחום האשראי הפרטי, בהתחשב ברקורד יוצא הדופן שלהם בשיתוף פעולה עם חברות לקידום צמיחה."
"אנו שמחים להביא יחד את המומחיות המשמעותית של Carlyle במימון מגובה נכסים ואשראי נדל"ן כדי לסייע לבעלי נדל"ן מסחרי לענות על צרכי המימון שלהם," אמר Akhil Bansal, ראש פתרונות אשראי אסטרטגיים ב-Carlyle. "ל-North Bridge יש יכולת מוכחת לספק פתרונות מימון C-PACE בהיקף משמעותי ללווים וספונסרים, ואנו נרגשים לשתף איתם פעולה כדי לקדם צמיחה בשוק מימון שהופך חשוב יותר ויותר."
"השותפות שלנו עם North Bridge, מובילה באספקת פתרונות שוק הון לבעלי נדל"ן מסחרי, מאפשרת לנו לענות טוב יותר על דרישות המימון שעומדות בפני התעשייה," אמרה Rachel King, מנהלת בכירה המתמקדת באשראי נדל"ן אופורטוניסטי ב-Carlyle. "בנקים נסוגו מהלוואות נדל"ן מסחרי בשל סיכון הריכוז במגזר, מה שיוצר דינמיקה שלדעתנו צריכה להניב הזדמנויות ערך יחסי אטרקטיביות למלווי C-PACE עם הון לפריסה כיום."
עסקה זו הייתה מאמץ משותף בין צוותי Credit Strategic Solutions ("CSS") ו-Private Credit של Carlyle.
CSS היא קבוצה בתוך עסקי האשראי הגלובלי המתמקדת בהשקעות הכנסה קבועה פרטיות ומגובות נכסים. הצוות המנוסה מאוד מנצל את הידע, המיקור, המבנה והרוחב של כל פלטפורמת ההשקעות של Carlyle כדי לספק פתרונות מימון מותאמים ממוקדי נכסים לעסקים, חברות מימון מיוחדות, בנקים, מנהלי נכסים ויוצרים ובעלים אחרים של מאגרי נכסים מגוונים. CSS פרסה כמעט 5 מיליארד דולר מאז 2021 ויש לה בערך 7 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים נכון ל-30 ביוני 2024.
בתוך צוות האשראי הפרטי, אסטרטגיית הזדמנויות אשראי הנדל"ן של Carlyle מתמקדת בהלוואות נדל"ן מסחרי מקוריות וספציפיות לנכסים, השקעות תוכניתיות בפלטפורמות אשראי נדל"ן, מימון חברות המתמקדות בנדל"ן, וביצוע השקעות הקשורות לנדל"ן.
Paul Hastings LLP שימשה כיועץ משפטי ל-Carlyle בקשר לעסקה. Latham & Watkins LLP ו-Chapman and Cutler LLP שימשו כיועצים משפטיים ל-North Bridge בקשר לעסקה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.